金融・財務・会計の自己PR例文｜職種別のアピールポイントと書き方

経理や財務、内部監査、金融機関の銀行窓口・テラー、公認会計士、税理士、金融アドバイザリー、ファイナンシャルプランナーなどの自己PR例文をまとめました。

職種別に書き方のポイントや採用担当者から注目されやすいスキル・能力を、組織人事コンサルティングSegurosの粟野友樹氏が解説します。

【職種別】金融・財務・会計の自己PRで注目されやすい「スキル・能力 ・例文」一覧まとめ

金融・財務・会計などの仕事を志望する場合、採用担当者が注目しているスキル・能力にはどんなものがあるのでしょうか。

11個の職種別に一覧でまとめました。

※今すぐ自己PRの例文を確認したい方は、以下の表の「例文へのリンク」をクリックください。該当部分にジャンプします。

領域	金融関連の仕事	採用担当者から注目されやすいスキル・能力	例文へのリンク
事業会社側	経理担当（伝票処理、決算業務、帳簿管理など）	– 正確性 – 継続力 – 真面目さ	未経験者 / 経験者
	財務担当（企業の資金管理、資金調達など）	– 計画力 – 責任感 – 分析力	未経験者 / 経験者
	内部監査担当（社内統制・業務監査など）	– 広い視点で捉える力 – 課題発見力 – 論理的思考力	未経験者 / 経験者
金融機関	銀行窓口・テラー（預金・引き出し・手続き対応など）	– 正確性 – 誠実さ – コミュニケーション力	未経験者 / 経験者
	審査、リスク管理	– 分析力 – 正確性 – 責任感	未経験者 / 経験者
	債権回収	– 誠実さ – 忍耐力 – 調整・交渉力	未経験者 / 経験者
	運用、アセットマネジメント関係（株、債券、投信、不動産など）	– 論理的思考力 – 探究心 – 判断力	未経験者 / 経験者
コンサル	公認会計士（監査・財務諸表作成・会計アドバイスなど）	– 論理的思考力 – 責任感 – 誠実さ	未経験者 / 経験者
	税理士（税務申告、税務相談など）	– 提案力 – 分析力 – 誠実さ	未経験者 / 経験者
	金融アドバイザリー（財務、M＆Aなど）	– 提案力 – 論理的思考力 – コミュニケーション力	未経験者 / 経験者
	ファイナンシャルプランナー（個人・法人向け資産運用アドバイスなど）	– コミュニケーション力 – 提案力 – 責任感	未経験者 / 経験者

金融・財務・会計の自己PRの書き方（履歴書作成のポイント）

金融・財務・会計ならではの、自己PRを書くときのポイントをまとめました。

※すべての職種に共通する「基本的な自己PRの書き方」についてはこちらの記事を参照ください

【関連記事】 自己PRの例文とテンプレート｜履歴書・職務経歴書・面接での書き方、伝え方

1. 「正確性と信頼性」を示す

金融・財務・会計職では、1円の違いが信用問題につながります。

自己PRでは「誤差ゼロを◯ヶ月継続」「ミス率0.1％以下」など、数字や期間を用いて正確性を証明する表現を入れると良いでしょう。

2. 「分析力・論理的思考」をプロセスつきで書く

単に「分析が得意です」とアピールするのではなく、思考プロセスを合わせてアピールすると、再現性があることが伝わり高評価につながりやすいでしょう。

例えば、データ整理方法や、仮説、施策を具体的に書き、その上で「◯％改善した」という流れで書くと良いでしょう。

3. 「責任感・倫理観」をエピソードで裏付ける

例えば決算・税務・監査・投資などの業務は、信用を得るためにも責任感と倫理観が重視されます。

難しい場面でも規定やルールを守りきった経験など、迷いそうな場面で正しい行動を選んだエピソードを入れると説得力が増すでしょう。

4. 「調整力・コミュニケーション力」を活かして成果を出した経験があれば盛り込む

金融・財務・会計の仕事では、多くの利害関係者とやり取りが発生することも珍しくありません。

関係者を巻き込んで成果を上げたことを、具体的な数値で表現するとより良いでしょう。

5. 「定量的な成果」を盛り込む

金融・財務・会計の仕事は、成果を数字で表しやすいのが特徴です。

例えば、月次・年次決算の精度向上、資金繰り改善、監査対応、コスト削減などの実績を、どのくらいの期間でどのくらい数値が変化したか表現できるとより良いでしょう。

経理担当（伝票処理、決算業務、帳簿管理など）の自己PR例文とポイント

経理担当の業務内容とアピールできるスキル

経理担当は、例えば日々の伝票処理・入出金管理・月次決算・年次決算などを通じて、会社の財務状況を正確に把握・記録する仕事です。企業の経営を支える“数字のプロフェッショナル”として数字を扱う正確性と、会計基準に基づいた判断力が求められるでしょう。

そのため、採用担当者に注目されやすい強みやスキル・能力として、例えば以下のようなものが考えられます。

• 正確性
• 継続力
• 真面目さ

経理担当 経験者の自己PR例文

私の強みは「正確さと継続力で経理業務を安定運用できる点」です。 現職では月3,000件超の仕訳入力と月次決算を担当し、チェック体制の見直しと仕訳ルールの統一により、入力ミス率を1％台から0.1％以下へ改善しました。 また、Excelマクロで残高試算表作成を自動化し、月次決算の締めを前年度よりも2営業日短縮。 決算早期化により、経営会議向け資料の提出時期も前倒しでき、役員から「判断が早くなった」と評価されました。 今後も正確性と改善志向を活かし、より効率的で信頼性の高い経理体制づくりに貢献していきたいと考えています。

未経験から経理担当を目指す場合の書き方ポイント

正確性

数字を扱う仕事のため、ミスの少ない作業が求められます。未経験者は、事務処理やデータ入力で慎重に取り組んだ経験を自己PRに盛り込むと良いでしょう。

継続力

日次・月次のルーティン業務が続く仕事のため、安定して取り組み続ける姿勢が求められます。未経験者は、勉強や仕事などで継続的に努力を続けた経験を盛り込むと良いでしょう。

真面目さ

コツコツと積み上げる性質の仕事のため、ルールを守り丁寧に対応する姿勢が求められます。未経験者は、地道な仕事に真面目に取り組み成果を上げたエピソードを盛り込むと良いでしょう。

私の強みは、正確さを重視しながら継続して業務を積み上げられる点です。 前職では月3,000件以上のデータ入力を担当し、ミス率0.1％以下を1年間継続しました。 また、棚卸データの突合処理を改善し、確認時間を30％短縮できたことで、上司から「作業が安定している」と評価を受けました。 経理は未経験ですが、簿記3級の学習を進め、売掛金・買掛金の管理シミュレーションを行うなど、実務理解を深めています。 今後は正確性と継続力を活かし、日次業務を安定して支えられる経理担当として貢献したいと考えています。

財務担当（企業の資金管理、資金調達など）の自己PR例文とポイント

財務担当の業務内容とアピールできるスキル

財務担当は、例えば企業の資金繰り管理・資金調達・金融機関との折衝などを行う仕事です。経営戦略に基づいて資金を効率的に運用し、会社の財務健全性を維持・向上させる役割を担います。経営の意思決定を支える分析力と、リスクを見極める力が求められるでしょう。

そのため、採用担当者に注目されやすい強みやスキル・能力として、例えば以下のようなものが考えられます。

• 計画力
• 責任感
• 分析力

財務担当 経験者の自己PR例文

私の強みは「数値に基づいた資金計画で、企業の安定と成長を両立させる力」です。 現職では日次資金繰りの管理と中期資金計画を担当し、資金繰り表のフォーマットを刷新することで、3か月先までの予測精度を約80％から97％まで引き上げました。 また、余剰資金の運用見直しを提案し、銀行預金から安全性の高い短期金融商品へシフトした結果、年間利息収入を前年比＋280万円増加させました。 今後も、財務データと事業理解に基づいた冷静な分析と提案で、企業の財務基盤強化に貢献したいと考えています。

未経験から財務担当を目指す場合の書き方ポイント

計画力

資金繰りや返済スケジュールを設計する仕事のため、逆算して考える力が求められます。未経験者は、プロジェクトやスケジュール管理の経験を自己PRに盛り込むと良いでしょう。

責任感

財務は企業存続にも関わるため、高い責任感が求められます。未経験者は、重要な業務を任された経験を盛り込むと良いでしょう。

分析力

数値データから現状やリスクを読み解く仕事のため、分析的に考える力が求められます。未経験者は、データや数値を比較して判断した経験を盛り込むと良いでしょう。

私の強みは、物事を数値で整理し、計画的に進める力です。 前職では数百件のデータを使用した営業レポートを毎週作成し、成約率の高い案件を抽出して分析。その結果、重点提案リストの精度が向上し、部署の成約率が15％改善しました。 また、プロジェクトのスケジュール管理を担当し、月次タスクの遅延を0件に抑えました。 財務業務は未経験ですが、独学で財務三表の読み方を身につけました。 今後は計画力と分析力を活かし、企業の資金管理と財務基盤の安定に貢献できる担当者を目指します。

内部監査担当（社内統制・業務監査など）の自己PR例文とポイント

内部監査担当の業務内容とアピールできるスキル

内部監査担当は、例えば企業の業務手続き・会計処理・内部統制の状況をチェックし、リスクや不正を防ぐ仕事です。経営陣に対して改善提案を行い、会社の健全な運営を支える役割を果たします。

そのため、採用担当者に注目されやすい強みやスキル・能力として、例えば以下のようなものが考えられます。

• 広い視点で捉える力
• 課題発見力
• 論理的思考力

内部監査担当 経験者の自己PR例文

私の強みは「現場と経営の両方の視点を持ち、リスクを可視化して改善につなげる力」です。 現職では10部門の内部監査を担当し、業務フローのヒアリングと証憑突合を通じて統制不備を抽出。 特に承認プロセスの形骸化が進んでいた部門では、権限規程とワークフローの見直しを提案し、誤承認件数を年間42件から11件まで削減しました。 また、監査結果をもとにKPIを設定し、改善後3か月で承認リードタイムを30％短縮。 今後も「指摘する監査」ではなく「組織を強くする監査」を心がけ、ガバナンス強化に貢献していきたいです。

未経験から内部監査担当を目指す場合の書き方ポイント

広い視点で捉える力

全社的な業務や統制を見渡す仕事のため、俯瞰して物事を見る力が求められます。未経験者は、複数部署と関わった経験を自己PRに盛り込むと良いでしょう。

課題発見力

不正やミスの芽を早期に見つける仕事のため、問題点に気づく力が求められます。未経験者は、業務上のムダやミスの原因を発見した経験を盛り込むと良いでしょう。

論理的思考力

監査結果を報告書にまとめる仕事のため、事実を整理して説明する力が求められます。未経験者は、情報を整理して提案にまとめた経験を盛り込むと良いでしょう。

私の強みは、事実を丁寧に整理し、問題点を見つけて改善につなげられる点です。 前職では業務フロー見直しプロジェクトに参加し、作業手順の不整合を12件発見して改善提案を行った結果、業務時間を25％削減できました。また、問い合わせデータの分析を行い、質問が集中する箇所を特定したことで、FAQ整備につながりました。 内部監査は未経験ですが、リスク管理・内部統制の基礎やCOSOフレームワークについて独習を行っております。 今後は分析力と客観的視点を活かし、組織のリスク低減と内部統制強化に貢献したいと考えています。

銀行窓口・テラー（預金・引き出し・手続き対応など）の自己PR例文とポイント

銀行窓口・テラーの業務内容とアピールできるスキル

銀行窓口・テラーは、例えば来店したお客様の預金・引き出し・振込などの手続きを行い、資金管理を正確に処理する仕事です。口座開設や各種相談への対応、金融商品・サービスをスムーズに案内するためには、信頼関係の構築、作業の正確性、丁寧な接客が求められるでしょう。

そのため、採用担当者に注目されやすい強みやスキル・能力として、例えば以下のようなものが考えられます。

• 正確性
• 誠実さ
• コミュニケーション力

銀行窓口・テラー 経験者の自己PR例文

私の強みは「正確な事務処理と、顧客に安心感を与える対応力」です。 地方銀行の窓口担当として、1日平均100件以上の入出金・振込・税公金処理を担当し、過去3年間で現金差異ゼロを継続しています。 また、手続きに不慣れなお客様向けに、独自の「手続き案内カード」を作成した結果、1件あたりの応対時間を約1分短縮し、支店全体の平均待ち時間を25％削減することができました。 定期預金キャンペーンでは、お客様のライフプランを丁寧に伺ったうえで提案を行い、個人定期預金の成約件数が支店目標比120％を達成しました。 今後も正確さと誠実な対応を武器に、地域のお客様から信頼される銀行員でありたいと考えています。

未経験から銀行窓口・テラーを目指す場合の書き方ポイント

正確性

現金や預金を扱う仕事のため、ミスのない処理が求められます。
未経験者は、数字や金額を正確に扱った経験を自己PRに盛り込むと良いでしょう。

誠実さ

顧客の大切な資産を扱う仕事のため、誠実で丁寧な対応が求められます。
未経験者は、顧客対応で信頼を得た経験を盛り込むと良いでしょう。

コミュニケーション力

年齢も背景も異なるお客様に対応する仕事のため、状況に合わせた説明力が求められます。
未経験者は、接客や窓口業務の経験を盛り込むと良いでしょう。

私の強みは、正確な事務処理と、相手の状況に合わせて丁寧に対応できる点です。 前職の受付業務では、毎日150名以上の顧客対応を行い、説明のわかりやすさが評価されて満足度調査で全体1位を獲得しました。 また、会計処理を担当した際には年間ミスゼロを達成し、月次締め処理の正確性を認められました。 銀行業務は未経験ですが、金融商品の基礎や預金業務の流れを独習しています。 今後は誠実さと正確性を活かし、顧客に安心していただける窓口担当として貢献したいと考えています。

審査、リスク管理の自己PR例文とポイント

審査、リスク管理の業務内容とアピールできるスキル

金融機関の審査・リスク管理は、融資先や投資先の信用力を分析し、金融リスクを最小限に抑える仕事です。企業や個人の財務状況・事業計画を評価し、貸出可否やリスク水準を判断します。また、経済情勢や市場変動を踏まえたリスク管理方針の策定や、内部監査・コンプライアンス強化にも関わります。

そのため、採用担当者に注目されやすい強みやスキル・能力として、例えば以下のようなものが考えられます。

• 分析力
• 正確性
• 責任感

審査、リスク管理 経験者の自己PR例文

私の強みは「データと現場情報を組み合わせて、リスクを適切に評価できる点」です。 現職では法人融資の審査を担当し、決算書1,000件以上を分析。 独自にスコアリングシートを作成し、営業部門と共有した結果、要注意先への新規与信案件が前年比25％減少しました。 また、財務内容の改善余地がある融資先企業に対しては、財務指標の改善目標を提示し、1年間で12社が格付け1ランクアップを達成。 「断る審査」だけでなく「改善を支援する審査」を意識してきました。 今後も客観性と責任感を持って、ポートフォリオ全体の健全化に貢献していきたいと考えています。

未経験から審査、リスク管理を目指す場合の書き方ポイント

分析力

財務情報や顧客情報を精査する仕事のため、数値や事実を読み解く力が求められます。
未経験者は、データ分析やレポート作成の経験を自己PRに盛り込むと良いでしょう。

正確性

誤ったデータに基づく判断が損失につながる仕事のため、正確な処理が求められます。
未経験者は、チェックを徹底した経験を盛り込むと良いでしょう。

責任感

与信判断が長期的なリスクに影響する仕事のため、責任ある行動が求められます。
未経験者は、重要な判断に関わった経験を盛り込むと良いでしょう。

私の強みは、数値や事実を正確に整理し、根拠に基づいた判断ができる点です。 前職では顧客データ分析を担当し、解約率の高いセグメントを特定した結果、改善施策につながり、半年で解約率を28％改善することができました。 また、重要書類の確認業務ではミスゼロを継続し、「丁寧で信頼できる」と評価されました。 審査業務は未経験ですが、財務諸表の読み方や自己資本比率・流動比率などの指標分析を独習しております。 今後は分析力と責任感を活かし、リスクを適切に評価できる審査担当として貢献したいと考えています。

債権回収の自己PR例文とポイント

債権回収の業務内容とアピールできるスキル

金融機関の債権回収担当は、金融機関や債権管理会社において、延滞や不良債権の回収・再生支援を行う仕事です。法的手続きや交渉による債務整理、返済計画の調整などを行うため、誠実な対応と粘り強さが求められるほか、法務・財務の知識も必要となるでしょう。

そのため、採用担当者に注目されやすい強みやスキル・能力として、例えば以下のようなものが考えられます。

• 誠実さ
• 忍耐力
• 調整・交渉力

債権回収 経験者の自己PR例文

私の強みは「誠実さと粘り強い交渉で、回収と再建の両立を目指せる点」です。 債権管理部門で60件超の延滞案件を担当し、弁護士・保証会社・社内関連部門との協議を重ねながら、現実的な返済計画を再構築しました。 特に中小企業向けの再生案件では、3年計画のリスケジュールを提案し、回収率を前年度比32％向上させました。 個人債務者案件では、生活状況を丁寧にヒアリングすることで、自己破産を回避しつつ完済に至ったケースも複数あります。 今後も「回収される側」ではなく「再建を一緒に考える相手」として信頼される担当者でありたいと考えています。

未経験から債権回収を目指す場合の書き方ポイント

誠実さ

返済が困難な相手と向き合う仕事のため、誠実な姿勢が求められます。
未経験者は、相手の立場を尊重して対応した経験を自己PRに盛り込むと良いでしょう。

忍耐力

長期にわたって交渉やフォローを行う仕事のため、粘り強さが求められます。
未経験者は、時間をかけて問題解決した経験を盛り込むと良いでしょう。

調整・交渉力

相手の事情と自社の条件をすり合わせる仕事のため、調整力が求められます。
未経験者は、利害の異なる相手をまとめた経験を盛り込むと良いでしょう。

私の強みは、相手の状況を丁寧に聞き取り、双方にとって最適な着地点を探る粘り強さです。 前職では顧客トラブル対応を担当し、相手の希望と社内条件をすり合わせる交渉を行った結果、クレーム件数を半年で40％削減しました。 また、長期案件のフォローでは平均より30日早く解決に導いた実績があります。 債権回収は未経験ですが、債権管理の基礎や回収プロセス、事例研究を独学でまとめています。 今後は誠実さと粘り強い調整力を活かし、債権の健全化に貢献したいと考えています。

運用、アセットマネジメント関係（株、債券、投信、不動産など）の自己PR例文とポイント

運用、アセットマネジメント関係の業務内容とアピールできるスキル

金融機関の運用・アセットマネジメント職は、株式・債券・投資信託・不動産などを対象に、投資判断やポートフォリオの最適化を行う仕事です。市場分析やリスク評価を行いながら、顧客や機関投資家の資産を中長期的に運用します。

そのため、採用担当者に注目されやすい強みやスキル・能力として、例えば以下のようなものが考えられます。

• 論理的思考力
• 探究心
• 判断力

運用、アセットマネジメント関係 経験者の自己PR例文

私の強みは「リスクとリターンを冷静に見極める分析力と継続的な検証姿勢」です。 現職では投資信託のモデルポートフォリオ運用を担当し、株式・債券・REITのアロケーションを四半期ごとに見直すことで、3年間の年率リターンを同カテゴリ平均＋1.8％上回る実績を出しました。 また、ドローダウン局面ごとに要因分析レポートを作成し、最大下落率を同業他社平均より3ポイント抑えることに成功。 営業部門向け勉強会も月1回実施し、商品理解度向上と販売増に貢献しました。 今後も市場動向と顧客ニーズの両面から最適な運用提案ができる担当者を目指します。

未経験から運用、アセットマネジメント関係を目指す場合の書き方ポイント

論理的思考力

投資判断の根拠を説明する仕事のため、論理的に考える力が求められます。
未経験者は、情報を整理して比較検討した経験を自己PRに盛り込むと良いでしょう。

探究心

市場や商品特性を継続的に追いかける仕事のため、学び続ける姿勢が求められます。
未経験者は、金融や投資を自主的に勉強した経験を盛り込むと良いでしょう。

判断力

不確実な中でリスクとリターンを選ぶ仕事のため、意思決定の経験が求められます。
未経験者は、複数案から最適案を選んだ経験を盛り込むと良いでしょう。

私の強みは、情報を整理し根拠をもって意思決定できる点です。 前職のマーケティング分析では、競合データを比較して提案資料を作成し、改善施策の採択率を20％向上させました。 また、複数案のメリット・デメリットを整理して意思決定を支援したことが評価されました。 資産運用は未経験ですが、日経新聞を毎日読み、株式・債券・REITの基礎を学習。ポートフォリオの試算を毎週作成し、取引記録を100件以上残して改善を続けています。 今後は探究心と分析力を活かし、顧客資産の最適運用に貢献したいと考えています。

公認会計士（監査・財務諸表作成・会計アドバイスなど）の自己PR例文とポイント

公認会計士の業務内容とアピールできるスキル

公認会計士は、例えば企業の財務諸表を監査し、その正確性や信頼性を保証する仕事です。加えて、会計・税務・経営改善のアドバイスも行います。専門知識と高い倫理観を持ち、企業や社会の信頼を守る役割を担います。

そのため、採用担当者に注目されやすい強みやスキル・能力として、例えば以下のようなものが考えられます。

• 論理的思考力
• 責任感
• 誠実さ

公認会計士 経験者の自己PR例文

私の強みは「監査リスクを的確に捉え、チームで効率的に手続きを組み立てる力」です。 監査法人で上場企業5社の主査を務め、重要リスク領域を早期に特定。 棚卸資産・売上認識・のれん減損などの高リスク分野に重点を置いた結果、監査時間を前年より10％削減しつつ、指摘事項数はむしろ増加させることができました。 また、内部統制評価のプロセス改善を提案し、テスト件数を30％削減しながら評価の網羅性を維持する工夫も行いました。 今後も、独立性と誠実さを大切にしつつ、クライアントとの建設的な対話を通じて質の高い監査を提供していきたいと考えています。

未経験から公認会計士を目指す場合の書き方ポイント

論理的思考力

監査手続きを設計する仕事のため、論理的に組み立てる力が求められます。
未経験者は、事実を整理して結論を導いた経験を自己PRに盛り込むと良いでしょう。

責任感

財務情報の信頼性に関わる仕事のため、責任ある姿勢が求められます。
未経験者は、リーダー業務や重要なプロジェクトを任された経験を盛り込むと良いでしょう。

誠実さ

不正の芽に向き合う仕事のため、誠実で妥協しない姿勢が求められます。
未経験者は、公平で一貫した姿勢を貫いて成果を出した経験を自己PRに盛り込むと良いでしょう。

私の強みは、事実を整理し、根拠に基づいて判断する誠実さと論理性です。 前職では業務チェックリストの整備を担当し、不備を12件改善することで、月次業務時間を25％削減しました。 また、数値分析に基づいた改善提案が採択され、部署評価も上がりました。 監査業務は未経験ですが、簿記2級の知識に加え、現在は公認会計士試験の合格を目指して学習を進めており、財務諸表分析や監査リスクの演習を独習しています。 今後は誠実さと分析力を活かし、正確な監査を支える会計士補助として貢献したいです。

税理士（税務申告、税務相談など）の自己PR例文とポイント

税理士の業務内容とアピールできるスキル

税理士は、例えば法人や個人の税務申告書作成や、節税・資金計画などの税務相談を行う仕事です。法令に基づきながら、顧客の利益を最大化する提案を行い、長期的な信頼関係を築くことが求められるでしょう。

そのため、採用担当者に注目されやすい強みやスキル・能力として、例えば以下のようなものが考えられます。

• 提案力
• 分析力
• 誠実さ

税理士 経験者の自己PR例文

私の強みは「法令遵守を前提に、数字と事業を踏まえた税務提案ができる点」です。 税理士事務所で中小企業80社の法人税・消費税申告を担当し、申告是認率は3年間で100％を維持しています。 また、設備投資を検討する顧客に対して税額控除や特別償却を組み合わせたスキームを提案し、3社で合計1,200万円以上の税負担軽減につなげました。 顧問先からは「数字だけでなく事業の今後も踏まえて話をしてくれる」と評価されています。 今後も法改正のキャッチアップを怠らず、信頼されるパートナーとして顧客の事業継続と成長を支えていきたいです。

未経験から税理士を目指す場合の書き方ポイント

提案力

税務上の選択肢を説明する仕事のため、わかりやすく伝える力が求められます。
未経験者は、改善案を提案した経験を自己PRに盛り込むと良いでしょう。

分析力

決算・申告データを読み解く仕事のため、数値分析の力が求められます。
未経験者は、売上やコストなどを比較分析した経験を盛り込むと良いでしょう。

誠実さ

税務は信頼が最重要な仕事のため、誠実な対応が求められます。
未経験者は、信頼される行動を取った経験を自己PRに盛り込むと良いでしょう。

私の強みは、数値を根拠にした説明と、相手に寄り添った提案力です。 前職では売上データの分析を担当し、低採算商品を特定して改善案を示したことで、利益率が12％改善しました。 また、顧客からの相談対応でも丁寧な説明を心がけ、「説明がわかりやすい」と評価をいただきました。税務は未経験ですが、現在は税理士試験の簿記論・財務諸表論の学習を進めており、青色申告・法人税の基礎も独習しています。 今後は分析力と誠実な対応を活かし、まずは税務アシスタントとしての経験を積み、将来的には顧客に信頼される税理士として貢献したいです。

金融アドバイザリー（財務、M＆Aなど）の自己PR例文とポイント

金融アドバイザリーの業務内容とアピールできるスキル

金融アドバイザリー職は、企業の財務戦略、M&A、資金調達、事業再編などに関する助言・支援を行う専門職です。クライアントの経営課題を把握し、最適なスキームを提案・実行支援します。

そのため、採用担当者に注目されやすい強みやスキル・能力として、例えば以下のようなものが考えられます。

• 提案力
• 論理的思考力
• コミュニケーション力

金融アドバイザリー 経験者の自己PR例文

私の強みは「財務データと事業戦略を結びつけて、実行可能な提案に落とし込む力」です。 M&Aアドバイザリーとして、中堅企業の買収案件を5件担当し、DCF・マルチプル法を用いたバリュエーションを実施。 シナジー試算と統合後のPLシミュレーションを提示することで、提示買収価格の妥当性に納得いただき、最終的に4件が成約に至りました。 また、財務DDで判明した課題をもとに、買収後100日プランを策定し、コスト削減効果として目標の120％を達成。 今後もクライアントの長期的な企業価値向上に貢献できるアドバイザーでありたいと考えています。

未経験から金融アドバイザリーを目指す場合の書き方ポイント

提案力

経営課題を解決する仕事のため、わかりやすい提案が求められます。
未経験者は、課題を整理し改善策を提案した経験を自己PRに盛り込むと良いでしょう。

論理的思考力

財務分析や事業分析を行う仕事のため、ロジカルに考える力が求められます。
未経験者は、情報を構造化して伝えた経験を盛り込むと良いでしょう。

コミュニケーション力

経営層などと折衝する仕事のため、伝える力が求められます。
未経験者は、プレゼンテーション経験を自己PRに盛り込むと良いでしょう。

私の強みは、課題を構造化し、相手に合わせてわかりやすく提案できる点です。 前職では業務改善プロジェクトで課題を12件洗い出し、改善提案を行った結果、業務工数を30％削減しました。 また、役職者向けにプレゼン資料を作成し、提案採択率が前年比1.5倍に向上しました。 M&Aや財務DDは未経験ですが、企業価値評価モデル（DCF）について独習しています。 今後は論理性と提案力を活かし、経営課題の解決を支援するアドバイザーを目指します。

ファイナンシャルプランナー（個人・法人向け資産運用アドバイスなど）の自己PR例文とポイント

ファイナンシャルプランナーの業務内容とアピールできるスキル

ファイナンシャルプランナーは、例えば保険・投資・年金・相続などの分野で、個人や企業の資産運用やライフプラン設計を支援する仕事です。顧客の人生設計に寄り添いながら、最適な金融商品や資金計画を提案します。

そのため、採用担当者に注目されやすい強みやスキル・能力として、例えば以下のようなものが考えられます。

• コミュニケーション力
• 提案力
• 責任感

ファイナンシャルプランナー 経験者の自己PR例文

私の強みは「顧客の人生設計に寄り添い、無理のないプランを一緒に考えられる点」です。 FPとして個人顧客300世帯以上を担当し、家計の見直しと保険の整理を行うことで、世帯あたり平均月1.8万円の固定費削減を実現しました。 また、ライフプランシミュレーションソフトを活用し、老後資金や教育資金の不足額を可視化したことで、投資信託や積立NISAの利用率が50％から72％へ向上しました。 定期的なフォロー面談も実施し、3年以上継続している顧客は全体の80％を維持。 今後も数字だけでなく不安にも寄り添い、「相談して良かった」と思っていただけるFPを目指していきたいです。

未経験からファイナンシャルプランナーを目指す場合の書き方ポイント

コミュニケーション力

顧客の人生設計を一緒に考える仕事のため、信頼される対話力が求められます。
未経験者は、傾聴によって相手の真意を汲み取って成果を出した経験を自己PRに盛り込むと良いでしょう。

提案力

保険・投資・住宅などを組み合わせる仕事のため、わかりやすい提案力が求められます。
未経験者は、相手の状況に応じて柔軟な提案をした経験を盛り込むと良いでしょう。

責任感

将来の資産形成に影響する仕事のため、慎重さと責任感が求められます。
未経験者は、リスクを回避するために、事前にしっかりと準備した経験などを盛り込むと良いでしょう。

私の強みは、相手の状況を丁寧に聞き取り、最適な選択肢をわかりやすく伝えられる点です。 前職の接客業では、お客様の生活状況をヒアリングした上で商品提案を行い、年間提案成約率がチーム平均より18％高い数値を維持しました。また、新人向けの教育資料を作成し、説明の分かりやすさで高い評価を得ました。 FP業務は未経験ですが、FP3級の学習を進め、保険・投資・住宅ローンについての独習も行っています。 今後はコミュニケーション力と誠実さを活かし、顧客の人生に寄り添えるFPとして貢献したいと考えています。