営業企画の職務経歴書｜見本と書き方・自己PR例

営業企画の職務経歴書では、営業組織への貢献度が評価されます。管轄の規模、企画業務と巻き込んだ関係者、組織へのインパクトを揃えて書くのが近道です。見本と書き方のポイント、自己PR例もあわせて紹介します。

営業企画の職務経歴書の見本（ダウンロードテンプレート）

以下の見本は、従業員約400名のBtoB企業で、法人営業約2年半のあと営業企画へ異動し、約4年従事した人を想定した見本です。自身の経験に置き換えて使用してください。

営業企画用の見本は、下のリンクからWord形式でダウンロードできます。

Word以外の形式を使う場合は、職務経歴書のフォーマット（テンプレート）から探せます。

営業企画の職務経歴書の書き方のポイント

組織への貢献をわかりやすく伝える書き方のポイントは、『対象組織の規模と商材』『担当業務と巻き込んだ関係者』『組織へのインパクトを数値化』の3つです。

対象組織の規模と商材から書き始める

営業企画は「どの範囲の営業組織を支援したか」が見られます。管轄する部門数・拠点数・人数、扱う商材の概要を先に書きましょう。採用担当者は、営業企画として関与してきた組織の規模を判断したいからです。

現場営業の経験がある場合は、所属を分けて書きます。営業として働いた期間は担当社数や個人の達成率、企画として働いた期間は管轄人数と組織KPI、というように粒度を変えると伝わりやすくなります。守秘義務がある社名・顧客名は、業種や規模感に置き換えて構いません。

担当業務と巻き込んだ関係者を書く

業務は「データ集計」だけで終わらせないことが大切です。KPI設計、SFA／CRMの定着、プロセス標準化、販促企画など、企画として何をしたかを具体的に書きましょう。

あわせて、経営陣、現場マネージャー、マーケ、情報システムなど、巻き込んだ相手も短く添えます。誰と合意形成したかが分かると、事務作業ではなく推進役としての経験が伝わりやすくなります。　

組織へのインパクトを数値化する

組織インパクトの数値化には、部門の目標達成率（昨対比）・商談化率・新人立ち上げ期間・工数削減率が使いやすい指標です。完璧な社内KPIがなくても、根拠が示せる範囲で数字を示せば問題ありません。

数字の横には、自分が何をしたかも添えてください。SFA項目の見直しやチェックリスト整備など、施策が分かる一文があると再現性が伝わります。

職務経歴書の自己PRで差をつける方法

営業企画の自己PRは、転職先の職種によって強みの見せ方を変えるのがポイントです。企画系への転職か、営業マネージャーなど現場回帰かによって、アピールすべき経験が異なります。

営業企画・事業企画などへの転職する場合

私の強みは、売上目標を達成するために必要なKPIやプロセスを設計し、現場に定着させるまで主導してきた力です。 売上目標を達成するため、商談化率・提案数・リードタイムなどのKPIの候補となる指標から、担当商材の受注に有効なKPIを選定し、営業個人の行動指標に落とし、現場でのマネジメントの徹底を依頼し、数字のフィードバックを営業のマネージャー陣と行ってきました。その結果、商談化率を約12％改善し、部門全体の目標達成率を昨対比約8％改善しています。 貴社でも、この経験を活かし、戦略の設計図を描くだけでなく、現場が動ける粒度まで落とし込んで定着させる力で、貢献したいと思います。

営業企画や事業企画など、企画職への転職を目指す場合、数字目標を達成するためのKPI設計や営業組織のプロセス設計に、どう主体的に取り組んできたか、推進してきたかをアピールするのがポイントです。

営業マネージャーなど現場への転職

私の強みは、営業としての現場経験と、営業企画という組織を動かす経験の両方を持つことです。現場時代は目標達成率105％を達成しながら、「なぜ売れるのか」を言語化する習慣を持っていました。営業企画では、その経験をKPI設計・商談プロセスの標準化として80名の営業組織に展開し、部門全体の目標達成率を昨対比約8％改善、商談化率を約12％改善しました。個人の経験則だけに頼った指導ではなく、チームの勝ちパターンを仕組みとして設計・定着させる視点で、メンバーが成果を出しやすい環境づくりに貢献したいと考えております。

営業マネージャーなど現場回帰を目指す場合、現場での数字実績と営業企画での組織改善実績の両方を示すことで、プレーヤーとしての経験と組織視点を併せ持つ人材としてアピールできます。営業企画出身者は「仕組みをつくれるマネージャー候補」として差別化できるため、個人の経験則だけでなくチーム全体の成果を仕組みで底上げできる視点を伝えることが重要です。

営業企画の職務経歴書を考える際は、事業企画の職務経歴書や販売促進の職務経歴書、商品企画の職務経歴書、企画職の志望動機の解説も参考になります。

職務経歴書全体の基本は職務経歴書の書き方完全ガイドで確認できます。