ライフアドバイザー(保険・資産形成のコンサルティング営業)

仕事内容: 当社は、岡山市と倉敷市で「FP事務所ライフナビ」を運営する総合保険代理店です。生命保険14社、損害保険4社の商品を取り扱い、お客様一人ひとりの生活や事業、将来設計に合わせた保険・資産形成の提案を行っています。地域に根差したFP事務所として20年以上にわたり、お客様の安心と安全を支えてきました。 今回募集するのは、保険や証券、金融機関などでの経験を活かし、お客様の人生や事業に長く寄り添う「ライフアドバイザー」です。 特定の商品を一方的に販売するのではなく、お客様の状況や将来の希望を丁寧に伺い、複数の選択肢から適切な保障プランや資産形成プランをご提案します。 ＜具体的な仕事内容＞ ・お客様のライフプラン、資産状況のヒアリング ・生命保険、損害保険の提案 ・資産形成や将来設計に関する相談対応 ・既存のお客様への契約内容の確認、見直し提案 ・個人のお客様からの保険相談対応 ・法人のお客様への事業保障、福利厚生などの提案 ・各種セミナーの企画、運営、相談対応 ・紹介いただいたお客様への対応 ・税理士、社会保険労務士、弁護士などの士業との連携 ・契約後のアフターフォロー お客様の割合は、個人のお客様が約8割、法人のお客様が約2割です。 個人のお客様には、結婚、住宅購入、子どもの進学、老後などのライフイベントに合わせた保障や資産形成を提案します。 法人のお客様には、経営者の保障、事業承継、福利厚生など、企業の状況に応じた提案を行います。生命保険や損害保険だけでなく、ファイナンシャルアドバイザーとして資産形成まで幅広くサポートできる仕事です。 ■当社の営業スタイル 当社が大切にしているのは、「売る営業」ではなく「相談に乗る営業」です。まずは、お客様がどのような不安や課題を抱えているのかを丁寧に伺います。その上で、生命保険14社、損害保険4社の商品の中から、お客様に合ったプランを検討します。 一つの商品を販売することが目的ではありません。保険、資産形成、法人保障などを組み合わせながら、お客様にとって本当に必要な提案を行います。金融業界で培ってきた知識や営業経験を活かしながら、より提案の幅を広げたい方に適した環境です。 ■集客について 営業担当者個人の人脈や新規開拓だけに頼らない、複数の集客経路を整えています。 ＜主な集客経路＞ ・各種セミナーの開催 ・インターネット広告 ・医療機関検索サイトを活用したアプローチ ・既存のお客様からの紹介 ・税理士、社会保険労務士、弁護士などの士業からの紹介 ・来店されたお客様からの相談 ・地域で築いてきたネットワーク 会社として情報発信やマーケティングを行っているため、営業担当者が一人で見込み顧客を探し続けるスタイルではありません。これまで築いてきた営業経験や人脈を活かしながら、会社の集客基盤も利用して新たなお客様との接点を増やせます。

求める人材: ＜必須＞ ・普通自動車運転免許をお持ちの方（AT限定可） ・保険、証券、銀行などの金融業界で勤務経験がある方 ＜優遇＞ ・生命保険または損害保険の営業経験がある方 ・ファイナンシャルプランナーの資格をお持ちの方 ・個人営業、法人営業の両方を経験している方 ・保険代理店での勤務経験がある方 ・マネジメントや後輩育成の経験がある方 ＼＼このような方を歓迎します／／ ・金融業界での経験を活かして収入を上げたい方 ・仕事の成果を正当に評価される環境で働きたい方 ・現在の会社で扱える商品や提案方法に限界を感じている方 ・特定の商品に偏らず、お客様に合った提案をしたい方 ・保険だけでなく、資産形成や法人保障の知識も身につけたい方 ・新規開拓だけに頼らない営業環境を求めている方 ・自分で考え、裁量を持って仕事を進めたい方 ・地域のお客様と長期的な信頼関係を築きたい方 ・岡山で腰を据えてキャリアを築きたい方 ・将来的に組織の中心として活躍したい方

年俸300万円～1000万円 給与: 【給与】 想定年収300万～1,000万 ※経験、能力、前職での実績などを考慮して決定します。 ※営業成果に応じたインセンティブ制度があります。 ※成果次第で年収1,000万円を目指せます。 【手当】 出張手当 営業手当 その他

固定時間制 勤務時間・曜日: 【勤務時間】 9:00～17:45（休憩60分） 【休日・休暇】 完全週休2日制（土・日・祝） ＧＷ、夏季、年末年始、有給 ※年間休日120日以上 ※有給取得もしやすい環境

休暇・休日: 【休日・休暇】 完全週休2日制（土・日・祝） ＧＷ、夏季、年末年始、有給 ※年間休日120日以上 ※有給取得もしやすい環境

【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金 待遇・福利厚生: 【福利厚生】 社会保険完備（健康・厚生年金・雇用・労災保険） 退職金制度（勤続3年以上） マイカー・バイク通勤可 産休・育休・介護休業実績あり 通信教育制度 健康診断 資格取得制度（必要な資格は会社負担で取得） 服装自由 ITツール貸与

試用期間あり 試用期間：3か月 試用期間中の労働条件：異なる 試用期間中の給与： 月給 ￥164,314 試用期間中の平均所定労働時間（1か月当たり）：156時間

その他: 【応募方法】 Indeedの応募フォームを利用、または「Indeedを見た」とお電話ください。こちらより追ってご連絡差し上げます。採用担当：小中（こなか） 雇用形態: 正社員 給与: 3,000,000円 - 10,000,000円 年俸 平均所定労働時間（1か月当たり）: 156時間

• 交通費支給