三井住友カードグループのファイナンシャルプランナー

仕事内容 雇用形態：正社員 職種：その他金融/保険営業、保険個人営業、FP/ファイナンシャルアドバイザー 三井住友カード会員様へのライフプラン提案や 最適な保険商品をご案内するファイナンシャルプランナー業務です。 複数商品の提案や反響営業が未経験でも 高品質な提案ができる理由が3つあります。 理由1 入社後1ヶ月間の集中研修をご用意しています 提携各社のE-Learningに加え、実務に 即したロープレを徹底して実施。 「複数商品の比較に慣れていない」 「完全反響型は初めて」という方も基礎から 知識とスキルを身につけられます。 理由2 ライフプラン・シミュレーションツールを活用できます 専用のツールを使って将来の収支やリスクを 分かりやすく可視化できるため、提案準備や 対話に集中して高品質なプランを作成できます。 理由3 先輩社員にいつでも相談できる環境です 現場のリアルな知見を教え合う文化が 根付いており、 「こういうケースはどう提案すべきか」を 共有しながら自分のスタイルを確立できます。 以上3点から、未経験からでも 安心して高品質な提案ができるサポート体制が 整っています。 ■仕事内容 三井住友カードがニーズを 聴取した会員様（月10～15件の相談案件）に 対し、個人の家計相談やライフプランを通じ、 複数社の商品を 組み合わせた最適な保険商品をご提案します。 【具体的な仕事の流れ】 ▼初回面談（カフェ等での対面中心） NISAやiDeCoなど、お客様が 関心をお持ちの「資産形成ニーズ」 のヒアリングからスタートすることが多いです。 ▼ライフプラン・シミュレーション シミュレーションツールを活用し、将来の収支や 「万が一の時のリスク」を 分かりやすく可視化します。 ▼ソリューション提案・成約 課題が明確になった上で、複数社の商品を 組み合わせた最適な保障をご提案します。 ※2回目以降の面談は、オンラインも 活用しながら効率的に進められます。 ■安心の営業スタイルと評価制度 ・完全反響型の営業（新規開拓や 知人へのアプローチは不要） ・固定給ベース＋移動交通費やお茶代は会社が 全額負担 ・評価基準は「お預かりした年換算保険料」 ベースで徹底した顧客志向 ■自由度の高い働き方 フレックスタイム制を活用し、「9時から カフェ面談の日は直行」「家族の予定に 合わせて調整」など柔軟に働けます。 先輩社員の声： 「前職のフルコミ時代は収入の波に悩み経費も 自腹でしたが、現在は固定給に 加え交通費やお茶代も会社負担で安心です。 保険料ベースの評価なので、お客様と同じ目線で 質の高い提案に集中できています」 （入社2年目/前職：来店型ショップ）

求めている人材 保険営業経験3年以上／FP2級（同等知識） をお持ちの方 ✅ 必須要件 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ●生命保険・損害保険業界での 営業経験が3年以上の方 ●以下の経験・資格をお持ちの方 ∟FP2級もしくは それに準ずる資格をお持ちの方 ∟FP相談またはライフプラン提案の 経験をお持ちの方 ✅ 歓迎要件 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ●保険募集人、証券外務員、宅建等の資格保有者 ●乗合代理店での勤務経験 （複数社の商品比較に慣れている方） ●銀行や証券会社等での金融商品販売経験 ●複数のシステム・ツールの利用に抵抗がない方 ✅ こんな方を歓迎します！ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ・フルコミや歩合制から解放され、 固定給で安定して長く働きたい方 ・新規開拓の時間を減らし、提案の質を 高めることに時間を使いたい方 ・1社専属ではなく、乗合商品で お客さまにとっての「最適解」を届けたい方 ・直行直帰やフレックスなど 裁量のある働き方で私生活も両立したい方 ・充実したツールや研修を活用し、 高品質な提案力を磨きたい方 【安心のサポート体制】 入社後は1ヶ月間の集中研修をご用意。 E-Learningや実践的なロープレを 通して、 業務やツールの扱いにスムーズに 慣れていけます。 ライフプラン・シミュレーションツールなどの 充実した環境と手厚いサポートがあるため、 提案の質を高めてFPとしての専門性を 純粋に 磨きたいという方のご応募をお待ちしております。

月給31万4000円～53万6000円 給与詳細 ※基本給・固定残業代の総額 基本給：月給 27万2245円 〜 46万4723円 固定残業代：あり 1ヶ月あたり4万1755円 〜 7万1277円（固定残業時間：1ヶ月あたり20時間） 固定残業時間を超えた勤務時間については別途残業代を支給する 【一律手当】 全員に一律で支払われる通勤・皆勤・家族手当金額：なし 全員に一律で支払われるその他手当金額：なし ■給与 ご経験に応じて入社時の職位を決定いたします。 想定年収：366万円～905万円（月給26.3万円～53.6万円＋賞与年2回） ■インセンティブについて ノルマはなく、インセンティブにあたる部分は賞与に該当します。 ■評価制度、昇給について 半年に一度、自己・他己評価により昇給があります。 ■その他 ・通勤交通および顧客訪問の交通費や面談の際のお茶代などは会社負担となります。(営業経費は募集人負担なし) ・実績に応じて昇格（＝昇給）あり 【給与例】 給与例 ■年収例 ・入社1年目／（前職生命保険営業）／年収502.5万円（月給31.4万円＋賞与年2回）※固定残業代含む ・入社3年目／年収671.5万円（月給40.9万円＋賞与年2回）※固定残業代含む ・入社5年目／（管理職）／年収905万円（月給53.6万円＋賞与年2回） ※管理監督者の場合は固定残業代支給対象外

固定時間制 勤務時間詳細 総労働時間：1週あたり40時間 ■勤務時間 フレックスタイム制を採用しています。ご自身の予定に合わせた柔軟な働き方が可能です。 ■リモートワークについて お客さまとの面談は、お客さまのご都合に合わせてリモートでの実施も可能です。

休日休暇 週休2日 /年間120日以上 年末年始：4日（12/31~1/3) ※土日はお客さまとの初回面談が多くなるため、出勤となるケースが多いです。 有給休暇： 初年度最大10日 (入社日により変動) 勤続年数により付与日数変動 (最大：20日) その他休暇： 特別休暇、産前産後休業、育児・介護休業、生理休暇、育児時間、子の看護等・介護休暇、公民権行使の時間、裁判員休暇、その他会社が定めた休暇

【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金 待遇・福利厚生 【社会保険】 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 【福利厚生】 三井住友海上火災、三井住友あいおい生命のご契約を団体扱いにてご利用いただけます。 出社および顧客訪問の際の交通費、面談時のお茶代などは全て会社負担となりますので、営業経費の心配なく業務に専念できる環境です。

試用期間なし

• 年間休日120日以上
• 中途入社50％以上
• 学歴不問
• 転勤なし
• 経験者歓迎
• 有資格者歓迎
• 研修あり
• 在宅OK
• 賞与あり
• 女性が活躍中
• 交通費支給
• 固定給25万円以上
• 第二新卒歓迎
• ノルマなし