ファイナンシャルアドバイザー

仕事内容 お客様のライフプランに基づいた資産形成や保険の提案を行います。 【具体的なお仕事内容】 ■お客様との信頼関係構築 ∟お客様のライフステージやニーズに応じて、 保険や資産運用に関する詳細なヒアリングを行い、最適な提案を実施。 ■既存顧客の深耕営業 ∟既存顧客への定期的なアフターフォローを通じて、ライフステージや資産状況の変化を把握。 新しい提案を行い、さらなる価値を提供します。主にリピートビジネスを促進し、顧客の満足度向上を目指します。 ■顧客の課題解決 ∟お客様が抱えるリスクや課題に対し、適切な保険商品を提案し、最適なソリューションを提供。 【ファイナンシャルアドバイザーのやりがい！】 ■お客様最優先の営業スタイル ∟ノルマや過度なプレッシャーがないため、業務に専念できる環境です。 お客様のニーズに最適な提案を行い、結果を出していくことが求められます。 ■専門性を活かした提案 ∟資産運用や相続対策、法人向け提案など、高度な知識と経験を駆使して提案ができる環境です。 ■キャリアアップの機会 ∟絶賛成長中企業のため、ポストに空きがあります！ 経験を活かしてマネジメントや専門職にステップアップも可能◎ 【HopefulFutureだからこそできること】 ■業界屈指の研修環境 ∟トップクラスの先輩社員から学ぶ機会があり、スキルアップを支援する体制が整っています。 →実際の受賞歴 ☆2017年度~2025年度MDRT成績資格会員Court of the Table（MDRT日本会・米国本部） 他にも、キャッシュフロー経営講座の認定講師に直接教えてもらえる機会があったり、 ActionCOACH JAPAN認定ビジネスコーチの指導を受けることができ、成長できる環境が整っています。 経験者の方でも、今よりさらに自分のタメになる知識や経験を沢山身に付けることができます◎ ■ノルマなしで質の高い営業が可能 ∟当社では、数字に縛られず、質の高い営業活動を重視しています。 個々の顧客に寄り添った提案を行うことで、お客様との深い信頼関係を築くことができ、長期的な関係性を維持することが可能です。 ノルマに追われることなく、お客様の本当に必要とするものを提供するため、自分のペースで成長できる環境です。 そのため、ストレスなく、満足度の高い提案ができるのが特徴です。 ■専門的な提案の幅広さ ∟当社のファイナンシャルアドバイザーは、保険営業にとどまらず、 資産運用や相続に関する高度な知識を活かして、より幅広い提案を行うことができます。 お客様のニーズに合わせて、保険だけでなく、資産形成、資産運用、相続対策など、さまざまな専門的な提案を通じて、 人生設計全般に関わることができるため、非常にやりがいを感じられる仕事です。 さらに、専門的な分野に関しても、社内の研修や外部講師を通じて学び、深い知識を積むことができますので、営業活動において幅広い視点を提供できます。

求めている人材 【必須】 ■保険営業経験5年以上の方 【持ってると活かせる資格・経験】 ■2級ファイナンシャル・プランニング技能士 ■金融業界での勤務経験 ■普通自動車運転免許 【こんな方大歓迎！】 ・お客様に寄り添い、長期的な信頼関係を築ける方 ・専門知識を磨きながら成長したい向上心のある方 ・自分自身の資産形成やライフプランにも興味を持ち、知識を活かしていける方 ・チームで協力し合いながら成果を出せる方 ・キャリア志向が強い方

職場環境 喫煙所：なし（敷地内全て禁煙）

270-0163千葉県流山市南流山4-7-12AXIA1F Hopeful　Future株式会社 【交通手段】 交通・アクセス JR武蔵野線・つくばエクスプレス 南流山駅から徒歩6分

月給35万円～45万円 給与詳細 基本給：月給 35万円 〜 45万円 固定残業代：なし 【一律手当】 全員に一律で支払われる通勤・皆勤・家族手当金額：なし 全員に一律で支払われるその他手当金額：なし ※実績や能力に応じる ■交通費支給(規定あり 月2万円まで） ■昇給あり（年1回） ■賞与あり（前年度実績あり 年2回） 【給与例】 給与例 ・年収500万円/33歳/入社3年目

固定時間制 勤務時間詳細 実働時間：1日あたり8時間 平均勤務日数：1ヶ月あたり18日 〜 20日 【勤務時間】9:00~18:00 ◆時差出勤OK！ ◆残業月10時間ほど 〈勤務時間例〉 ・夜にお打ち合わせ 10:00~19:00 ・朝にお打ち合わせ 8:30~17:30 残業が増えないよう、時間をずらして働けます！ 【1⽇のスケジュール例】 9:00 出社・メールチェック／お客様対応準備 ┗お客様や社内からの連絡を確認し、当日の面談や訪問準備を行います。 9:30 社内打ち合わせ ┗お客様や社内からの連絡を確認し、当日の面談や訪問準備を行います。 10:30 個人のお客様との面談（訪問またはオンライン） ┗ライフプランに関するヒアリングを実施し、収入・支出・将来の目標などを丁寧に伺います。 12:00 ランチタイム ┗同僚や先輩FPと一緒に情報交換をしながらリフレッシュ。 13:00 提案資料の作成・プランニング ┗午前のヒアリング内容をもとに、保険・資産運用・ライフプランの提案書を作成します。 15:00 法人のお客様との打ち合わせ ┗福利厚生や資産管理に関するご提案を行い、経営課題に沿ったプランを提示します。 17:30 既存のお客様フォロー・相談対応 ┗契約済みのお客様に定期連絡し、ライフプランの見直しや新たなご相談に対応します。 18:00 翌日の準備・退勤 ┗進捗を整理し、翌日の面談や資料を準備して退勤します。

休日休暇 ・週休2日制 ・年休120日 ・有給休暇あり ・年末年始休暇あり ・夏季休暇あり(有給消化)

【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金 待遇・福利厚生 【福利厚生】 ■髪色/ネイル(華美ではない範囲） ■交通費支給(規定あり 月2万円まで） ■マイカー/バイク通勤（応相談） ■研修制度充実 ■住宅補助可能（応相談）

試用期間あり 試用・研修期間：3ヵ月 試用・研修期間の条件：本採用と同じ

• 年間休日120日以上
• 資格取得支援あり
• 中途入社50％以上
• 学歴不問
• 車通勤OK
• 月平均残業時間20時間以内
• 転勤なし
• 通勤交通費全額支給
• 午前
• 女性管理職登用あり
• 経験者歓迎
• ネイルOK
• 有資格者歓迎
• 研修あり
• 夕方
• 賞与あり
• ブランクOK
• 完全週休2日制
• 女性が活躍中
• 交通費支給
• 固定給25万円以上
• 面接1回
• 駅近5分以内
• 長期休暇あり
• 第二新卒歓迎
• ノルマなし
• 固定給35万円以上
• 寮・社宅あり