資産形成営業

仕事内容 金融アドバイザーとして個人や法人のお客様へ資産コンサルティングを行う人材を募集します。保険に関わるプロとしてお客様一人ひとりの人生設計に寄り添い、最適な保障と資産形成の提案を行います。 既存のお客様対応が中心で、新規のお客様対応の場合もご紹介や店舗に直接ご来店いただく方がほとんどです。 《具体的な仕事内容》 ＊保険商品の提案 28社の保険会社と提携し、ライフスタイルや将来設計に応じたオーダーメイドの保険プランを作成します。人生の節目にお合わせた見直しや継続的なフォローも行います。 来店だけではなく、状況に応じてお客様のもとへの訪問も可能です。 ＊資産形成に関するサポート 企業型確定拠出年金・ｉＤｅＣｏ・ＮＩＳＡなどの知識を活かし、総合的な資産形成支援を実施します。 ＊セミナーの企画・運営 個人、法人向けの金融セミナーを開催。金融リテラシー向上を目的とした教育活動を通じて、地域社会への貢献を行っています。 ▼セミナー実績 ・企業型確定拠出年金に関する投資教育セミナー ・資産運用、資産形成のセミナー ・各種メディアとの提携セミナー 裁量と自由度が高く、主体的にターゲットを選び幅広い金融コンサルティングを提供できることに大きなやりがいがあります。 商品はシステムで簡単に比較できるので、全て完璧に覚える必要はありません。 提案しやすい仕組みは整っているので安心してください。 【提供サービス】 ＊個人のお客様向け ・保険の見直し、ライフプラン作成 ・死亡保障、医療保障の設計 ・資産運用、相続対策 ・老後資金を見据えたリタイアメントプラン ・年金、住宅購入、教育資金の相談 ・自動車、火災等の損害保険の相談 ＊法人のお客様向け ・退職金準備、事業承継対策 ・福利厚生制度の構築 ・リスクマネジメント、事業保障 ・社員向け各種研修 個人・法人を問わず幅広い金融コンサルティングが可能です。 来店だけではなく、状況に応じてお客様のもとへの訪問も可能です。 最新システムで最適な商品を比較提案しながら、「3世代保険サービス」を合言葉にお客様に深く長く寄り添う生涯のパートナーを目指しています。 お客様の人生設計に寄り添い、最適な保障と資産形成に携わる喜びを感じられる仕事です。

応募資格 短大、専門卒以上 要自動車普通免許 FP2級資格者歓迎 年齢・経験・性別不問 経験者はもちろん未経験者・無資格者・第二新卒、UIターン歓迎

月給21万7300円以上 給与 月給 217,300円〜 【大卒】 月給 ：217,300円〜 基本給：160,000円 職務給：29,000円 固定残業代：28,300円 (入社から2年間) 【専門・短大卒】 月給：212,700円 基本給：160,000円 職務給：25,000円 固定残業代：27,700円(入社から2年間) 経験を積み、リーダーや管理職になると「役職手当」が付きます。 ※AFP資格所有者は別途資格手当あり(年会費も会社負担です。) ※上記月給金額には、固定残業代（20時間相当分）を含みます。時間超過分は別途支給します。 ※入社3年目から固定残業代ではなく、残業時間相当額の支給になります。 残業時間平均：18時間程度 試用・研修 試用・研修の有無：試用・研修期間あり 試用・研修時の雇用条件：本採用時と同じ 試用・研修の詳細情報：試用期間6ヶ月（条件変更なし）

固定時間制 勤務時間 9：00～18：00 ※他店舗へ応援勤務の場合はシフト勤務9：00～20：30の実働8時間

【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金 特徴・メリット 未経験者歓迎 経験者優遇 交通費支給 有資格者歓迎 U・Iターン歓迎 第二新卒歓迎 社会保険完備 資格取得支援あり

試用期間あり 試用・研修時の雇用条件：本採用時と同じ試用・研修の詳細情報：試用期間6ヶ月（条件変更なし）

職種 金融アドバイザー｜新卒 雇用形態 正社員 休日・休暇 週休2日(シフト制/土日休み可) 年間休日115日(誕生日休暇含む) ※2027年度は120日を予定しています。 有給休暇(10日～20日) *有給消化率76%(2025年度実績) 夏季休暇 年末年始休暇 慶弔休暇 産前産後休暇 育児休暇 介護休暇 誕生日休暇 待遇・福利厚生 昇給年1回(7月) 賞与年2回(7月・12月) 資格手当(AFP以上) 通勤手当(当社規定による) 役職手当 社会保険完備(健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険) 養老保険 確定拠出年金(入社1ヶ月経過後) 退職金共済(入社3年目以降) 会社拠出による保険の加入(ガンなど) 携帯電話・パソコン・社用車貸与(自宅駐車場がない場合は駐車場料金会社負担) 資格取得支援制度(FPなど) ※試験合格時の受験費用負担 定期健康診断・ストレスチェック 社内交流イベント 人事考課制度 会社概要 設立：1998年4月 本社所在地：岩手県盛岡市前潟2-2-20 代表者：代表取締役会長 田中広江｜代表取締役社長 野坂哲司 資本金：1,000万円 売上高：2億5,500万円 従業員数：21名（金融アドバイザー：16名┆営業サポート：5名） 《運営店舗》 ・保険クリニック 盛岡インター店（本店） 岩手県盛岡市前潟2-2-20 ・保険クリニック 盛岡バスセンター店 岩手県盛岡市中ノ橋通1丁目9-22 盛岡バスセンター東棟1F ・保険クリニック 盛岡フェザン店 岩手県盛岡市盛岡駅前通1-44 フェザンおでんせ館B1

• 資格取得支援あり
• 未経験者歓迎
• 経験者歓迎
• 有資格者歓迎
• 交通費支給
• 第二新卒歓迎