【大阪/マネーコーチ】ライフプランの支援/顧客起点の反響営業/ほぼリモート可 FP/ファイナンシャルアドバイザー

企業名 株式会社シュアーイノベーション 求人名 【大阪/マネーコーチ】ライフプランの支援/顧客起点の反響営業/ほぼリモート可 仕事の内容 顧客価値（UX）と従業員幸福（EX）の向上を本気で目指す当社にて、複数の金融商品（生命保険/損害保険）をメイン商材に、個人のお客様を対象としたライフプランニングに関するコンサルティングをお任せします。 ■集客方法は、Web広告等からの反響営業がメインです。ご興味をお持ちいただいたお客様に対し、コンタクトを取り商談を設定。その商談の場において、お客様のライフプランを設計し、そのプランに則した提案～クロージングまでを担っていただきます。 ※変更の範囲：当社業務全般 募集職種 【大阪/マネーコーチ】ライフプランの支援/顧客起点の反響営業/ほぼリモート可

必要な経験・能力等 【必須】■生命保険を取り扱った経験をお持ちの方 （生命保険会社、銀行、保険代理店…etc） 【歓迎】■営業経験をお持ちの方 ■FP資格をお持ちの方 【当社の集客における強み】 ■インハウスマーケティングのチームが社内に在籍しており、ブランドの認知度向上やコンバージョン獲得を担っているため、アウトバウンドの営業は一切なく、すべてインバウンドでのアポイント獲得が可能な仕組み ■オウンドメディアは月間100万PVを超え、広告費をかけずに集客可能 ■MAツール導入により、集客後の追客も徹底的に効率化 学歴・資格 学歴：大学院 大学 高専 短大 専修学校 高校 語学力： 資格：ファイナンシャル･プランニング技能士3級

大阪府大阪市中央区伏見町4-2-7PMO淀屋橋9階 株式会社シュアーイノベーション 予定勤務地 大阪府大阪市中央区 勤務地 勤務地① 事業所名：本社 所在地：大阪府 大阪市中央区 伏見町4-2-7 PMO淀屋橋9階 最寄駅：Osaka Metro 御堂筋線 淀屋橋駅 徒歩1分、Osaka Metro 御堂筋線 本町駅 徒歩7分 喫煙環境：屋内禁煙（屋内喫煙可能場所あり） 備考：オフィス出勤日は週1日ですが丸1日拘束はなく打ち合わせ程度です。自宅で仕事をすることが可能です（希望者はオフィス出社勤務もOK） 転勤：無

月給29万2500円以上 想定年収 450万円～700万円 雇用形態 正社員 期間の定め：無 賃金形態 形態：月給制 備考：月給￥292,500～ 基本給￥292,500～を含む/月 ■賞与実績:年2回 諸手当：通勤手当（会社規定に基づき支給）、残業手当（残業時間に応じて別途支給） モデル年収：年収800万円 入社3年目（月給30万円＋インセンティブ＋賞与） 試用期間 有 期間：3ヶ月 備考：変更無

フレックスタイム制度 就業時間 （1日あたり所定労働時間08時間）フレックスタイム制あり（コアタイム無） 休憩：60分 残業：有 備考：

休日 休日：123日 （内訳） 完全週休二日制 その他（※詳細は備考欄ご参照） 有給休暇：有（10日～）（有給、夏季、年末年始、慶弔休暇有り）

【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金 制度、設備 リモートワーク可 （一部従業員利用可） 服装自由 （全従業員利用可） 資格取得支援制度 （全従業員利用可） 研修支援制度 （全従業員利用可） その他制度 退職金：無 社会保険：健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険 寮・社宅：無 その他制度：ライフスタイルに応じてフレキシブルに勤務日勤務時間を設定可能

試用期間あり 試用期間3ヶ月。

採用企業情報・求人取扱いエージェント ■求人取扱いエージェント リクルートエージェント https://www.r-agent.com/ ■採用企業情報 事業内容：・ワンルームマンションの開発・販売 ・ライフプランコンサルティング ・CRMシステムの開発及びデータ解析 ・生命保険の募集に関する業務 ・損害保険代理店業 設立：2017年09月 代表者：代表取締役 篠田 礼門 従業員数：33人 平均年齢：32.0歳 資本金：30百万円 株式公開：非公開 本社所在地：〒541-0044 大阪府大阪市中央区 伏見町４－２－７ ＰＭＯ淀屋橋９階 その他備考・企業からのフリーコメント：【当社について】◆私たちは、お客様の資産運用／資産形成をサポートするため、ライフプランニングを行っています。独立系の新興不動産投資会社では、大阪でトップクラスの実績（月間新規物件数）を出している会社です。人生100年時代、老後2,000万問題に象徴される「将来の金銭不安」。こういった不安を抱える個人に寄り添い、問題解決する金融のプロフェッショナルです。現在は、手段として投資用不動産／保険の提案を行っています。『トータルライフプランニング』による顧客満足度の高い、高品質な資産運用ソリューションを提供したいと考えています。IT活用を切り口に、「投資」という選択肢をより身近で、スタンダードなものにしていく。 金融市場を切り拓くイノベーター。それが当社です。◆創業の背景からもわかるように、『市場創出』『顧客価値創出』の2つに強くこだわっています。また、顧客価値創出に携わる「社員も同様に大切にしたい」と考えており、社員の成長や幸福を追求しています。世界的にメジャーな「働きがいの調査機関」であるGreat Place to Workより、『働きがい認定企業』にも選ばれています。これらを『トリプルサクセス』と呼び、一番大切にしたいValueとして掲げています。 決算情報： 決算期2023/03 売上高4,427百万円 決算期2024/03 売上高4,871百万円 決算期2025/03（今期予測） 売上高5,639百万円 ※決済単位：単体

• 業界未経験歓迎
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