ウェルスマネージャー

仕事内容: ✅ 在籍IFAメンバー11名の平均年収3,000万円超 ✅ 富裕層・経営者層向けのウェルスマネジメント業務 ✅ 提携証券会社4社により、多様な商品提案が可能 ✅ 案件により未上場株など特徴ある投資機会の提案も可能 ✅ 証券会社・現役IFA経験者向けのプロフェッショナル採用 【主な業務内容】 資産1億円以上の富裕層や経営者層を中心に、資産運用・資産管理・将来設計に関する提案を行うウェルスマネジメントアドバイザーとして活動いただきます。 単に金融商品を提案するだけではなく、お客様の資産背景、家族構成、法人経営、相続、事業承継、M&Aなども踏まえながら、幅広い課題解決に関わる仕事です。 ■ 具体的な業務内容 * 富裕層、経営者層への資産運用コンサルティング * 税理士、弁護士、M&Aアドバイザーなど外部専門家との連携 * 新規顧客との面談、紹介営業、リレーション構築 * 提案内容の整理、商品選定、社内メンバーとの情報共有 当社は、アイザワ証券・あかつき証券・SBI証券・三田証券と提携しており、複数の証券会社のプラットフォームを活用した幅広い提案が可能です。 また、案件やタイミングによっては、未上場企業への投資機会など、一般的な証券営業では提案機会が限られる投資スキームに関われる場合もあります。 ※未上場株等の取扱いは、案件内容・顧客適合性・各種審査等により異なります。 【在籍メンバーの声】 ──ウェルスマネジメント業務の面白さはどこにありますか？ 「証券会社にいた頃は、どうしても“担当者とお客様”という関係に留まることが多く、転勤や会社の方針もある中で、長期的に深く関わり続けることの難しさを感じていました。 F・InvestmentでIFAとして活動するようになってからは、富裕層のお客様や経営者の方と、資産運用だけでなく、事業承継、相続、会社売却後の資産管理、次世代への資産の残し方など、より深いテーマで向き合う機会が増えました。 食事やゴルフなど、仕事以外の場でもお付き合いさせていただくことがあり、お客様の人生や事業に長く関わっていく感覚があります。 経営者の方の考え方や意思決定に触れる機会も多く、自分自身の視座が上がっているのを感じます。難しい相談も多いですが、その分、仕事のダイナミックさや面白さは非常に大きいです。 証券会社時代に培った知識や営業経験を、より自由度の高い環境で活かしながら、ハイレベルなお客様と向き合える。 ここが、F・Investmentでウェルスマネジメント業務に取り組む一番の魅力だと思います。」

求める人材: 【求める人材】 証券会社・IFA法人・金融機関などでの経験を活かし、富裕層・経営者層に対して、より高度なウェルスマネジメント業務に挑戦したい方を歓迎します。 【応募資格】 * 証券外務員資格保有者（一種・二種） ※未保有の場合でも、活動開始に向けた取得をサポートします。 【歓迎する経験・資格】 * 証券会社での個人営業、富裕層営業の経験 * IFA法人での活動経験 * 富裕層、経営者、法人オーナーへの提案経験 * 相続、事業承継、法人資産、M&Aなどに関する提案経験 * お客様と長期的な信頼関係を築いてきた方 【このような方に向いています】 * 証券会社で培った経験を、より自由度の高い環境で活かしたい方 * 現職の取扱商品や提案領域に物足りなさを感じている方 * 富裕層・経営者層に対して、より深い提案を行いたい方 * 資産運用だけでなく、相続・事業承継・M&Aなど幅広い課題解決に関わりたい方 * 成果が報酬に反映されやすい環境で、プロとして挑戦したい方 F・Investmentでは、日興証券出身のメンバーを中心に、証券会社・保険会社出身のIFAが活動しています。 すでに証券会社やIFA法人で成果を出している方、富裕層・経営者層への提案力をさらに高めたい方と、ぜひ一度お話しできればと思います。

完全歩合制 給与: ■ 報酬体系 * 報酬率：65％〜72％ * 在籍料：なし * 副業・兼業可 ※報酬率は提携証券会社や契約条件により異なります。 ■ 在籍メンバーの収入実績 現在、証券会社・保険会社出身のIFAメンバー11名が在籍しています。 在籍メンバーの平均年収は3,000万円超となっており、中には年収1億円を超えるメンバーも在籍しています。 在籍メンバーはいずれも、前職・在籍前と比較して収入を伸ばしています。 金融業界で培った営業経験、顧客基盤、提案力を活かしながら、成果が報酬に反映されやすい環境で活動しています。 変わったのは、能力ではなく環境 証券会社や保険会社で成果を出してきた方にとって、必要なのは「まったく新しい能力」ではなく、これまでの経験をより活かせる環境です。 お客様との信頼関係、営業力、金融知識を活かし、より大きな成果を目指せる報酬設計となっています。 ※収入は、個人の活動状況・お預かり資産・顧客との関係性・取扱内容などにより異なります。 ※詳細な報酬体系については、面談時にご説明いたします。

勤務時間・曜日: 業務委託契約のため、勤務時間・勤務曜日は原則自由です。 ■ 出社について 出社は必須ではありません。 対面・オンラインを組み合わせながら、柔軟に活動できます。 ■ 副業・兼業 副業・兼業での活動も可能です。 現在のお仕事や生活スタイルに合わせて、無理なくスタートいただけます。 ■ 活動エリア 東京・大阪・名古屋・鹿児島・熊本など、在籍メンバーは全国各地で活動しています。

休暇・休日: 業務委託契約のため、休日・休暇は原則自由です。 活動日や稼働時間は、お客様との面談・フォロー・社内ミーティング等に応じて、ご自身で調整いただけます。 副業・兼業での活動も可能なため、現在のお仕事や生活スタイルに合わせて無理なくスタートできます。

その他: 【採用担当よりメッセージ】 採用担当の高橋です。 F・Investmentは、名古屋本社の拡大移転をはじめ、大阪支店・鹿児島支店の展開など、全国へ向けて成長を加速させているIFA法人です。 私たちが今回お会いしたいのは、すでに金融業界で経験を積み、これまでの営業力・提案力・顧客基盤を、より高いレベルで活かしたいと考えているプロフェッショナル人材です。 相続、事業承継、M&A、法人資産、次世代への資産承継など、相談内容は多岐にわたります。 だからこそ、単に金融商品を提案するだけではなく、お客様の人生や事業に深く関わり、長期的な視点で課題解決に向き合える方と一緒に働きたいと考えています。 また、日興証券出身のメンバーを中心に、証券会社・保険会社出身のIFAがそれぞれの強みを活かしながら活動しています。 証券会社で成果を出してきた方。 すでにIFAとして活動している方。 富裕層・経営者層に対して、もっと深い提案をしていきたい方。 今の環境では、取扱商品や提案領域に物足りなさを感じている方。 ぜひ一度、私たちとお話ししませんか。 お話できることを楽しみにしております。 採用担当：高橋 雇用形態: 業務委託

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