相続コンサルティング 遺言信託 遺産整理等

仕事内容: 【職務内容】 同社において、遺言信託・遺産整理を中心とした相続コンサルティングに関する本部業務を担当していただきます。 沖縄県内の高齢化に伴い拡大する資産承継ニーズに対し、専門知識と実務経験を活かして、 複雑化・高度化する遺言執行や遺産整理の領域でご活躍いただく重要なポジションです。 【具体的な業務内容】 ・信託業務全般の管理および営業推進業務（知識や経験を活かした業務品質管理、商品改善、推進企画の立案など） ・遺言信託・遺産整理業務の受託審査および受託判断業務 ・遺言執行者としての法的実務全般（ご遺族への遺言開示および相続手続全般のサポート） ・各種書類（戸籍収集、財産目録、遺産分割協議書等）の作成および点検 ・預貯金・有価証券等の換価、名義変更手続きへの対応 ・提携司法書士との連携による不動産の相続登記、および提携税理士との連携による相続税申告の進行管理 ・営業店やお客さまからの照会対応、ならびに複雑案件におけるスキームの検討 ・業務マニュアルや事務フローの整備、内部管理態勢の高度化に向けた取り組み ・同社行員（営業店担当者・相続相談センター）に対する研修、教育、OJTの実施 【配属先について】 ・営業統括部 ライフプランサポート室への配属となります。 ・所属人数は約20名で構成される少数精鋭のチームです。 ・20代から60代まで幅広い年齢層のメンバーが在籍しており、 メンバー全員でアイデアを出し合いながら業務に取り組んでいます。 ・入社後は同社の業務フロー・システムを習得いただいたうえで、 ご経験に応じて遺言執行・審査・業務管理・教育のいずれかを主担当としてお任せします。 【同社の魅力】 ・自由闊達で風通しの良い社風。 沖縄のリーディングバンクとして、地元への貢献意識を高く持つ方が多い環境です。 県外からの移住転職者も活躍されています ・デジタル化やシステム活用の推進を通じて、業務効率化とリスク低減を同時に実現するダイナミックな企画業務に挑戦できます 【募集背景】 2019年10月の信託業務への本格参入以来、地域に根差した相続コンサルティング業務を展開し、 累計取扱実績は3,000件を超え順調に業容を拡大しています。 沖縄県においても高齢化の進展に伴い、相続・資産承継ニーズは今後一層の拡大が見込まれており、 専門知識と豊富な実務経験を有する方を募集することとなりました。

求める人材: 【求めるスキル(必要条件)】 以下のいずれかに該当する方 ・金融機関（銀行、信託銀行、証券、保険会社等）の本部もしくは相続専門部署でのご経験 ・税理士法人、司法書士法人、行政書士法人、弁護士法人などで相続・遺言・資産継承関連業務のご経験をお持ちの方 【求める人物像】 ・お客様の想いに寄り添い、誠実かつ正確な業務を遂行できる方 ・関係各所（営業店や定型専門家、お客様・ご親族等）と円滑にコミュニケーションを取り、丁寧な対応ができる方 ・正確性とスピードの両立を意識できる方 ・業務改善に主体的に取り組める方 【求めるスキル(望ましい条件)】 ・事業承継や不動産・有価証券・自社株、海外資産等を含む案件や相続人多数など複雑な相続に関するご経験 ・資格保有者：税理士、司法書士、行政書士、ファイナンシャル・プランニング技能士（2級以上）、CFP、AFP、相続診断士、相続アドバイザー、信託実務3級以上、証券外務員（一種）

年俸500万円～1000万円 給与: 【想定年収】 500万円〜1000万円

固定時間制 勤務時間・曜日: 08:30 ～ 17:00

休暇・休日: 完全週休2日制（土、日）、祝日、年次有給休暇（10日～20日）、 特別、慶弔、連続休暇（9日間）

【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金 待遇・福利厚生: ※上記給与はいったんの目安です。 経験や実績に応じて応相談 ※原則リモート不可 ◆時差出勤制度・リモートワーク制度あり（事情に応じて） ◆家族、職務、渉外、役付、技能、地域、二直、食事、借上宿舎、 時間外勤務、台風時就業などの各手当、 社宅・社員寮（東京、宮古、八重山、久米島、名護）、 保養所（ムーンビーチ内、マリンビューパレス、カヌチャ・ヴィラ内など）、 健保会館（アスレチックルーム、体育館）など

試用期間あり 試用期間：3か月 試用期間中の労働条件：同条件

その他: 【事業内容】 普通銀行業務（地方銀行） 預金業務、融資業務、コンサルティング業務、国際業務、 証券業務、投資信託の販売業務、保険の窓口販売業務　他 求人ID: 2278 ----------------------------- 【求人について】 この求人は、転職エージェントの株式会社レキサン（サービスサイト名：リージョナルキャリア沖縄）が企業からお預かりしている求人です。 専任のコンサルタントが詳しく説明させていただきますので、少しでもご興味のある方は「応募画面に進む」よりお気軽にご応募ください。 【株式会社レキサンとは】 沖縄へのU・Iターン転職・地方転職に特化した転職エージェントです。 本求人のほかにも、地方在住のコンサルタントが地場優良企業の経営者や人事責任者から直接お預かりした求人を多数取り扱っています。 ご応募後、キャリア面談にてあなたのご希望やご経験をヒアリングさせていただき、 非公開求人も含めた求人をご紹介します。 職歴やスキルだけでなく、あなたの価値観や考え方にマッチする企業への転職の実現に向けて徹底サポートいたします。 ※転職エージェントサービスのご利用は無料です。 まずは相談から、お気軽にご応募ください。 【応募後の流れ】 (1)ご応募完了後3営業日以内に入力内容を基に担当コンサルタントを決めさせていただき、 面談の日程調整等のご連絡をします。 (2)面談(転職・キャリア相談)コンサルタントがマンツーマンで当求人のご紹介をさせていただくほか、 あなたのご希望やご経験をじっくりお伺いします。 お電話やオンラインツール等を使ってのご相談も可能です。 平日夜間・土日祝日等の面談をご希望の方にも柔軟に対応させていただきます。 (3)求人サーチ・紹介面談でお伺いしたご希望・価値観や、ご経験・強みなどに沿って求人情報をお探しします。 また、必要に応じて求職者様に合わせた新規ポジションの開拓も行います。 (4)企業への推薦(書類選考)応募する企業が決まりましたら、 求職者様の承諾を必ずいただいた上で企業へご推薦します。 履歴書・職務経歴書の添削のほか、書面だけでは伝わりづらい箇所を直接企業にお伝えするなど、あなたの強み、魅力を正確に理解していただけるよう当社独自のサポートをさせていただきます。 (5)企業との面接面接対策のアドバイスや面接トレーニング（模擬面接）を行い、 万全の準備の上面接に臨めるようサポートいたします。 また面接の中で不安に感じたことなどがあれば、解消できるよう候補者の皆様と企業の間に立ちフォローいたします。 (6)内定（条件交渉・退職準備）～入社直接交渉しづらい給与条件や入社日などの待遇面を中心に、 あなたに代わって企業と交渉いたします。 また、現在の勤務先を円満に退社するためのアドバイスもさせていただきます。 (7)入社後のアフターフォロー入社後もお困りのことがございましたらいつでもご相談ください。 転職の場面だけに限らず、将来的なあなたのキャリアプランを実現するためのキャリアパートナーとして、 長いお付き合いをさせていただきます。 （※ご希望、ご経験などにより求人をご紹介できない場合は、面談をお断りさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。） 雇用形態: 正社員 給与: 5,000,000円 - 10,000,000円 年俸 平均所定労働時間（1か月当たり）: 160時間