営業職・IFA

仕事内容: IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として、地主・経営者・高額所得者などのお客さまに対し、資産形成・資産運用・資産承継を長期的にサポートする仕事です。 特定の商品を販売して終わるのではなく、お客さまのご意向や資産状況、将来設計を丁寧に伺い、その方に合った資産管理を一緒に考えていきます。 ■ 主な業務内容 ・お客さまの資産状況や将来のご希望のヒアリング ・NISAや資産運用に関するご相談対応 ・投資信託、債券などの金融商品のご説明・ご提案 ・証券口座の開設や各種手続きのサポート ・運用状況の確認や定期的なアフターフォロー ・相続、退職金、事業承継などに関するご相談対応 ■ 仕事の流れ お客さまの状況やご希望をヒアリング ▼ 資産運用の方針や必要な選択肢を検討 ▼ 金融商品や今後の取り組みをご提案 ▼ 口座開設・お手続きをサポート ▼ 運用開始後も継続的にフォロー ■ 経験豊富な代表が直接サポート 代表の松崎は、リーマン・ブラザーズで日本株式営業部長、日本株式セールストレーディング部長を務めたほか、メリルリンチなど国内外の金融機関で長年経験を積んできました。 入社後は、代表や営業責任者が、面談の進め方、商品選定、提案内容の組み立て、お客さまへのフォローまで丁寧にサポートします。必要に応じて面談への同席や、提案実務の支援も行います。 証券営業の経験がない方でも、金融知識を学びながら活動を始めていただけます。 私たちが重視しているのは、商品知識や営業経験だけではありません。これまでお客さまと誠実に向き合い、長期的な信頼関係を築いてきた経験を、IFAとして活かしていただきたいと考えています。 ※月に一度、証券会社と当社が実施するコンプライアンス研修を受講していただきます。

求める人材: ■ 年齢や証券営業経験に関係なく活躍できます 当社では、60代から証券営業未経験でスタートした女性も活躍しています。 大切なのは、金融商品の販売経験ではありません。 * お客さまとの信頼関係を大切にできる方 * 誠実かつ真摯に向き合える方 * 分からないことを相談しながら進められる方 * 短期的な利益より、長期的なお客さまへの貢献を重視できる方 これまで培ってきた人間関係や信頼そのものが、協働型IFAとしての強みになります。 証券外務員資格保有者（一種・二種）歓迎！　※未保有の場合でも、入社後の取得をサポートします。

完全歩合制 給与: 報酬は、お客様の取引内容・お預かり資産・商品保有状況等に応じた成果報酬型です。 ▼報酬率 協働型IFAの場合：40%～ 通常のIFAの場合：75％程度 条件は、ご経験や活動内容を踏まえ、面談時に個別にご説明いたします。 初期費用・在籍料は一切ありません。 【報酬の特徴】 投資信託の場合、お客様が商品を購入された時だけでなく、保有を継続されている期間中にも報酬が発生し、収入も積みあがります。 ※商品内容やマーケット環境、お客様の保有状況によって変動はありますが、短期的な売買を繰り返さなくても、お客様に長く保有いただくことで継続的な収益につながる可能性があります。

勤務時間・曜日: 勤務時間・曜日の指定はなく、ご自身の生活スタイルやお客様との面談予定に合わせて柔軟に活動いただけます。

休暇・休日: ご自身のスケジュールに合わせて自由に決めていただきます。

その他: 今回ご参加いただく協働型IFAの方とは、代表の私が商品選定から取組提案、注文受注、提案内容記録作成、商品取得後の価格急落時アフターフォローまで、責任をもって協働していきたいと考えています。 だからこそ、今回の募集は若干名とさせていただきます。 多くの方を無責任に受け入れるのではなく、一人ひとりのこれまでの経験や活動スタイルをしっかりうかがいながら、どのような形で協働するのがよいかを丁寧に設計していきたいからです。 お客さまとの大切な信頼関係に関わる以上、お客さまの課題解決のための金融商品組み入れに関し、提案して終わりではなく、その後のフォローまで、責任を持って協働します。 そのような段階でもかまいません。 まずは情報収集のつもりでお気軽にご相談ください。 雇用形態: 業務委託

• 週1日からOK
• シフト自由
• 在宅OK