営業

仕事内容 医師向けの伴走型ライフプランニングサービス「Lフロウ」を通じて、お客様の人生設計や資産形成を継続的にサポートします。 新規顧客の獲得や、金融商品・不動産の販売を目的とした営業活動は原則ありません。 お客様との契約後に担当を引き継ぎ、定期的なオンライン面談を重ねながら、理想の人生の実現に向けて伴走する仕事です。 【具体的な仕事内容】 まずは、お客様の人生における「現在地」を確認します。 ▼ これから実現したい生活や働き方、将来の希望をヒアリングします。 ▼ 将来必要となる資金や、現在の収入・支出・資産状況を整理します。 ▼ 理想と現状の差を確認し、目標達成に向けた行動計画を一緒に考えます。 ▼ 定期的な面談を通じて計画を見直し、お客様が安心して将来に進めるよう継続的にサポートします。 当社が整備した質問項目と、独自の伴走型システムを使用するため、資産形成や金融業界の経験がない方も、基礎から業務を学ぶことができます。 【主な業務】 ■収入、支出、金融資産、不動産資産等のヒアリング ■仕事、家族、生活、将来の希望に関するヒアリング ■ライフプラン、財産形成プランの作成サポート ■老後を含めた資産形成目標の設定 ■目標達成に向けた行動計画の整理 ■オンラインでの定期面談 ■計画の進捗確認および見直し ■面談内容や顧客情報の入力・管理 ■面談日程の調整 ■お客様からの問い合わせ対応 ■転職支援担当、不動産担当等への情報共有 ■サービス改善に向けた企画・提案 ■その他、Lフロウの運営に関する業務 ■基本的にオンラインで対応 お客様との面談は、基本的にWebで行います。 外回りを中心とする仕事ではなく、オフィス内で落ち着いて一人ひとりのお客様と向き合うことができます。

応募条件 ■基本的なPCスキル 経験不問。資産やお金に関することへの興味、学んでみたいという意欲があればOK！ 入社後にじっくり教えますので、ご安心ください。 【活かせる経験・スキル】 ＼ こんなスキル・経験が活かせます！／ ■金融、不動産、または財務分野での経験 ■マネジメント経験がある方 ■顧客とのコミュニケーションスキル ■財務計画や資産運用に関する知識 ■事業立ち上げの経験 ■情報収集（Web・書籍・YouTube等）スキル ■FP2級以上 ※未経験の方でもFP資格取得に興味、関心がある。 資産運用などに興味がある方歓迎致します。 ※マネジメント経験などある方は給与面も優遇 学歴 学歴不問

年俸300万円～600万円 給与詳細 年収3,000,000~6,000,000円月給：23万円～ 【月給の内訳】 ・基本給：20万円〜 ・各種手当：20時間分、3万円を含む。超過分別途支給。 ★給与は、能力・経験・資格などを考慮して決定いたします！ ★マネジメント経験などある方歓迎・給与要相談 資格手当：FP1級2万円/月 FP2級1万円/月 交通費支給（上限月3万円） 固定残業代 無し 試用期間 有り試用期間中の条件変更なし試用期間中の給与：年収3,000,000円〜試用期間中の固定残業代：無し 通勤手当 有り

固定時間制 勤務時間・シフト詳細 9:00～18:00（所定労働時間8時間 休憩60分）

休日・休暇 ■完全週休2日制（土日祝日を中心とした年間休日120日） ※当社カレンダーによる ※休日出勤が発生した場合は、振替休日を取得していただきます！ ■慶弔休暇 ■有給休暇 （10日～20日） ■産前・産後休暇 ■育児休暇 ★5日以上の連続休暇OK！

【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金 福利厚生 ■社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金） ■研修制度（外部研修／役職研修など） ■社内イベント（BBQ／夏祭りなど）※自由参加 ＼ 社内設備も充実！／ ●スポーツジム ★無料で利用可能！ →パーソナルトレーナー利用の際も社員割引が適用されます♪ ●男女シャワールーム付更衣室 ●リフレッシュルーム など

試用期間あり 試用期間中の条件変更なし

雇用形態 正社員 職種 営業 店舗名 株式会社ディーリンク 勤務地 【住所】 大阪府大阪市北区天満橋1-6-18 LEON BLDG ５F 採用担当部署 人材紹介事業部 求人管理番号 231195 掲載開始日 2026/06/30 20:38 契約期間 求人票に記載が無い場合、内定時までに開示します。 受動喫煙防止措置事項 受動喫煙対策： 禁煙 掲載情報 掲載企業名：株式会社ROXX 提供元：JOBOLE