法人向け保険・資産承継営業|既存顧問先中心

仕事内容 雇用形態：正社員 職種：財務/会計/税務コンサルタント、その他金融/保険営業 ＜＜税理士と連携｜経営者の資産・事業承継を支援＞＞ ことのは税理士法人グループのことのは株式会社で、保険・金融資産承継コンサルタントを募集します。 税理士や税務会計スタッフと連携し、既存顧問先を中心とした法人・個人のお客様へ、保険、資産形成、事業保障、相続・事業承継に関する提案を行う仕事です。 単に保険商品を販売するのではなく、経営状況や決算内容、家族構成、資産状況、将来の事業承継まで丁寧に確認し、お客様に必要な備えを一緒に考えます。 新規開拓や短期的な成約だけを追う営業ではありません。税理士法人グループの顧問先や紹介先と長期的な信頼関係を築き、必要なタイミングで適切な選択肢を提案します。 【具体的な仕事内容】 ◆法人・経営者への提案 ・顧問先企業や経営者へのヒアリング ・決算内容、財務状況、資金繰りの確認 ・経営者に万が一があった場合の事業保障の提案 ・役員退職金の準備に関する提案 ・福利厚生制度としての保険活用 ・借入金や事業継続リスクへの備え ・法人生命保険、損害保険の提案 ・既存保険契約の分析、見直し ・経営者や個人事業主への長期的なフォロー ◆相続・事業承継・資産形成支援 ・相続に備えた資金準備の提案 ・事業承継時に必要となる資金対策 ・生前贈与や相続対策と連動した保険活用 ・家族構成や資産状況に応じた保障設計 ・老後資金、資産形成に関する相談対応 ・保険契約内容の整理、見直し ・経営者や個人のお客様のライフプラン作成支援 ◆税理士・会計担当者との連携 ・税理士、税務会計スタッフからの相談共有 ・顧問先への同行訪問、共同提案 ・決算書や財務諸表を踏まえた提案準備 ・相続、事業承継案件における金融面のサポート ・外部保険会社、金融機関、提携先との連携 ・顧問先向けセミナーや相談会の企画補助 ◆資料作成・データ管理 提案準備や顧客管理では、Microsoft Word、Excel、PowerPointを使用します。 ・Wordを使用した相談内容や提案内容の整理 ・Excelを使用した保障内容、資産状況、契約情報の管理 ・Excelのグラフを使用した比較資料の作成 ・PowerPointを使用した提案資料、セミナー資料の作成 ・顧客情報や契約内容の正確なデータ入力、更新 税務・会計の専門知識が必要な場面では、税理士や会計担当者と連携して対応します。保険営業の経験を活かしながら、税務、会計、相続、事業承継まで提案領域を広げられる仕事です。 【具体的な提案例】 ◆法人のお客様 ・経営者に万が一があった場合の事業保障 ・役員退職金の準備 ・福利厚生制度としての保険活用 ・借入金返済や事業継続リスクへの備え ・事業承継時の株式買取資金や納税資金への備え ・既存契約の保障内容、保険料の見直し ◆個人のお客様 ・家族構成に応じた生命保険、医療保険の見直し ・相続時の納税資金準備 ・生前贈与と連動した保険活用 ・老後資金、資産形成に関する相談 ・現在加入している保険契約の整理 【入社後の流れ】 ◆入社初日～1週間 法人理念や事業内容、顧問先の特徴、所内の業務フローを確認します。 ・税理士、税務会計スタッフとの連携方法の確認 ・既存顧問先の業種、相談内容の把握 ・顧客情報や資料の管理ルールを確認 ・Word、Excel、PowerPointなどの使用環境を確認 ・生命保険募集人、損害保険募集人などの資格・登録状況を確認 必要な資格をお持ちでない場合は、保険募集に必要な資格と登録手続きを完了してから提案業務を担当します。 ◆入社1か月目 税理士や既存スタッフとの同行、面談への同席から始めます。 ・顧問先面談への同席 ・既存契約や相談内容の整理 ・決算書、財務資料の確認 ・提案資料の作成補助 ・保険会社、提携先との連携方法の確認 ・契約後のフォロー方法を確認 ◆入社3か月目 経験やスキルに応じて、顧問先へのヒアリングや既存契約の見直し提案を担当します。 ・法人、個人のお客様へのヒアリング ・保障内容、資産状況、事業状況の整理 ・既存保険契約の見直し提案 ・税理士との同行提案 ・契約手続き、契約後のフォロー ◆入社6か月以降 法人保険や資産承継など、より専門性の高い提案へ業務を広げます。 ・事業保障、役員退職金準備の提案 ・相続、事業承継に関する資金対策 ・顧問先向けセミナー、相談会の企画 ・金融支援に関する新サービスの設計 ・金融コンサルティング部門の立ち上げ 新しい職種のため、将来的には金融支援領域の中心メンバーとして、サービスづくりにも携わっていただく想定です。 【この仕事の魅力】 ◆税理士と連携した提案ができる 保険商品だけを見るのではなく、決算内容、資金繰り、相続、事業承継などを踏まえた提案ができます。税務上の判断が必要な場合は税理士が担当し、互いの専門性を活かして支援します。 ◆既存顧問先への提案が中心 税理士法人グループの顧問先や紹介先への相談対応が中心です。飛び込み営業や新規開拓だけに追われず、既存のお客様との関係構築に力を注げます。 ◆保険営業の経験を専門的なキャリアへ広げられる 保険会社、保険代理店、銀行、証券会社、信用金庫などでの経験を、法人保険、財務、資産形成、相続、事業承継の支援に活かせます。 ◆新しい金融支援サービスをつくれる 決められた営業手法をこなすだけでなく、顧問先に必要なサービスや提案方法を税理士、会計担当者と一緒に考えられます。 ◆長期的にお客様を支援できる 契約して終わりではなく、会社の成長、家族構成、資産状況、事業承継の予定などの変化に応じて継続的にフォローします。 〈職場や社員の雰囲気は、当社公式YouTubeの会社紹介動画でもご覧いただけます。〉 公式YouTube：https://www.youtube.com/@%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AE%E3%81%AF%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB%E6%B3%95%E4%BA%BAOfficial

求めている人材 ＜必須条件＞ ・大卒以上 ・保険会社、保険代理店、銀行、証券会社、信用金庫などでの営業経験がある方 ・法人または個人のお客様への提案経験がある方 ・Word、Excel、PowerPointの基本操作ができる方 ・顧客情報や契約内容を正確にデータ入力、管理できる方 ・法令、保険募集ルール、守秘義務を守って行動できる方 ＜歓迎する経験・資格＞ ・生命保険募集人資格をお持ちの方 ・損害保険募集人資格をお持ちの方 ・FP2級以上をお持ちの方 ・法人保険、事業保障の提案経験 ・役員退職金準備、福利厚生制度に関する提案経験 ・相続、事業承継、資産形成に関する提案経験 ・経営者、富裕層、個人事業主への提案経験 ・既存顧客への契約見直し、継続フォロー経験 ・決算書、財務諸表に関する基礎知識 ・金融、保険分野でのコンサルティング経験 ・税務、会計に関する基礎知識 ・Excelを使用した集計、グラフ作成経験 ・PowerPointを使用した提案資料作成経験 ・セミナー、相談会などの企画経験 ※歓迎条件をすべて満たす必要はありません。これまでの営業経験を活かせる業務から始め、税務・会計・相続・事業承継に関する知識は入社後に広げていただけます。 ＜このような方に向いています＞ ・新規開拓や短期成約だけでなく、既存顧問先と長期的な関係を築きたい方 ・お客様の話を丁寧に聞き、必要な選択肢を整理して提案できる方 ・保険営業の経験を税務、会計、相続、事業承継へ広げたい方 ・税理士や会計担当者と情報を共有し、チームで支援できる方 ・法令や保険募集ルールを守り、誠実に提案できる方 ・金融支援サービスの立ち上げに関わりたい方 ・福岡で腰を据えて働きたい方 【仕事の大変な点とフォロー体制】 保険や資産承継の提案では、お客様の経営状況、家族構成、資産、将来の希望などを丁寧に把握する必要があります。短期的な成果だけでなく、法令や募集ルールを守りながら長期的な信頼を築く姿勢が欠かせません。 税務や会計、相続について専門的な判断が必要な場合は、税理士や税務会計スタッフと連携します。入社後は顧問先面談への同席や提案資料の作成補助から始め、経験に応じて担当範囲を広げます。

月給25万円～50万円 給与詳細 基本給：月給 25万円 〜 50万円 固定残業代：なし 【一律手当】 全員に一律で支払われる通勤・皆勤・家族手当金額：なし 全員に一律で支払われるその他手当金額：なし 給与は実績や希望を考慮して決定いたします。 試用・研修期間：3ヶ月 試用・研修期間の条件：本採用と同じ 期間中の待遇面は正社員と同等になります。 【給与例】 給与例 給与は実績や希望を考慮して決定いたします。 ◆税理士法人実例◆ 決算賞与4年連続支給 賞与（固定賞与＋インセンティブ）

固定時間制 勤務時間詳細 実働時間：1日あたり8時間 平均勤務日数：1ヶ月あたり19日 〜 23日 勤務時間：9:00～18:00（休憩1時間）

休日休暇 完全週休2日制 ◆土日祝日 ◆夏休み ◆ゴールデンウィーク ◆年末年始 ◆税理士試験前後の休み ◆正社員の有給取得率100％、有給消化率85％以上

【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金 待遇・福利厚生 【社会保険】 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 【福利厚生】 ◆各種保険 （健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険） ◆税理士試験勉強 奨学金制度 ◆税理士会費事務所負担 ◆お菓子・ドリンク食べ飲み放題 ◆お昼休みフリータイム取得 ◆通勤手当 ◆出張時の日当支給 ◆電子書籍の見放題 ◆オフィスカジュアルOK ◆業務用携帯の支給

試用期間あり 試用・研修期間：3ヶ月 試用・研修期間の条件：本採用と同じ 期間中の待遇面は正社員と同等になります。

• 歩合給あり
• 年間休日120日以上
• 中途入社50％以上
• 職場見学可
• 転勤なし
• 経験者歓迎
• 有資格者歓迎
• 賞与あり
• 完全週休2日制
• 交通費支給
• 固定給25万円以上
• 長期歓迎
• 面接1回
• 駅近5分以内
• 資格取得手当あり
• 長期休暇あり
• 土日祝休み
• 第二新卒歓迎
• 固定給35万円以上