ファイナンシャルプランナー(相談業務)

仕事内容 ■仕事内容 「売る営業」から、「相談に向き合う仕事」へ。 金融業界でのご経験を活かし、 お客様本位の提案に集中できるFP相談職の募集です。 当社は、保険や金融商品の販売を前提としない “相談特化型”のFPサービスを提供しています。 新規開拓やテレアポは一切なく、 会社が集客した相談希望者に対して、 ヒアリング・課題整理・提案に専念できる環境です。 ■主な業務内容 ・Zoomでのオンライン相談（1日6件程度） └ 家計・保険・資産形成・住宅・ライフプラン等の相談対応 ・事前情報の確認、ヒアリング準備 ・提携専門家（保険／不動産／IFA等）への引き継ぎ ・相談内容の記録・社内共有 ・AIや社内ツールを活用した提案の改善 ※将来的には育成・マネジメント・業務改善にも関われます ■この仕事の特徴 ・新規開拓／テレアポ／クロージングなし ・会社が集客した顧客への相談対応のみ ・販売に依存しない中立的な提案が可能 ・提案品質に集中できる環境 ・AIを活用した再現性の高い業務設計 ■なぜ販売しないのか 当社では、 ・提携企業との連携 ・相談後の専門家への送客 により収益化を行っています。 そのため、FP自身が商品販売を行う必要はなく、 特定の商品に縛られない提案が可能です。

求めている人材 ■求める人物像 ・お客様本位の提案を大切にしたい方 ・環境の変化に柔軟に対応できる方 ・主体的に改善・成長できる方 ・将来的に育成や組織づくりに関わりたい方 ■応募資格 ・金融業界での営業／相談／顧客対応経験 （保険会社・保険代理店・銀行など） ・基本的なPCスキル ・オンラインでの対応に抵抗がない方 ※FP資格保有者歓迎 ※保険・資産形成・ライフプラン提案の経験者歓迎

フルリモート 株式会社タックナビ

年俸420万円～1000万円 給与詳細 基本給：年俸 420万円 〜 1000万円 固定残業代：なし 【一律手当】 全員に一律で支払われる通勤・皆勤・家族手当金額：なし 全員に一律で支払われるその他手当金額：なし ・月給35万円～85万円 ・経験・スキルに応じて決定 ■評価制度 ・相談対応数および品質で評価 ・営業成果に依存しない評価設計 ・昇給あり 【給与例】 給与例 ■給与モデル ・月給35万円：安定稼働メンバー ・月給40万円～60万円：高品質対応メンバー ・月給60万円以上：リーダー・育成ポジション

フレックスタイム制度 勤務時間詳細 実働時間：1日あたり8時間 平均勤務日数：1ヶ月あたり18日 〜 20日 フルフレックス制（8:00～22:00の間） ※フルタイム前提／時短勤務相談可

休日休暇 ■休日・休暇 ・週休2日制 ・有給休暇 ・その他会社規定による

【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金

試用期間あり 試用・研修期間：1ヶ月 試用・研修期間の条件：本採用と同じ

• 副業・WワークOK
• 中途入社50％以上
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• 経験者歓迎
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