SMBCグループのファイナンシャルプランナー

仕事内容 ファイナンシャルプランナーとして、組織の中核を担うポジション。 あなたの輝かしい実績と指導・育成経験が、Next Solutionの成長を牽引します。 ＼会社について／ ✅三井住友カード×ソニー生命の安定基盤 ✅質の高いファイナンシャルコンサルティングサービスを提供 ✅年々拡大する三井住友カード会員数を背景に事業展開 ✅FPによるコンサルティングサービスを積極的に推進 ✅立ち上げメンバー募集 ～～～～～～～～～～～～～～～～～ 本ポジションでは、株式会社Next Solution（SMBCグループ）のファイナンシャルプランナーとして、富裕層および法人経営者層のお客様を中心に、資産運用・事業承継など複雑な課題に対応しながら、 将来に向けた資産形成のコンサルティングを担っていただきます。 また、組織全体の品質向上や若手FPの指導・育成に携わっていただくことで、組織を共に創り上げいくポジションとなります。 出資会社である三井住友カードの会員数は年々拡大しており、会員様へのサービスとして「FPによるコンサルティングサービス」が提供されています。 まだまだスタートしたばかりの組織ですが、安定した顧客基盤を背景に、これまでのキャリアで培われた提案力を最大限に活かしながら、新しい営業スタイルを共に築いていただける仲間を募集しております。 【具体的な業務内容】 ⏩富裕層・法人経営者層への高度な資産戦略・ライフプラン提案 ⏩お客様の潜在ニーズの発掘 ⏩後輩FPへのOJT指導、育成計画の策定 ⭐業務の魅力⭐ 始めから自分に必要な保障を把握しているお客様は多くありません。 複数回のヒアリングを通じてお客様の考えや価値観に触れ、ご本人も気づいていない課題を明確にすることがこの業務の醍醐味となります。 金融や税制・社会保障制度などの知識を活用しながら、最適な解決方法をご提案し、お客さまの望む未来を共に実現するのがファイナンシャルプランナーの使命です。 ⭐お客様について⭐ ◎主に20代～50代の三井住友カード利用者 ◎複雑な課題解決を求める富裕層、事業承継などを検討する法人経営者層 ◎あなたの高い専門性を必要とする、質の高い顧客基盤に集中できる環境 ⭐働き方・組織体制の魅力⭐ ✅お客様とのアポイントは三井住友カードが取得しますので、自身でのマーケット開拓はありません ✅複雑な課題を持つ富裕層や法人経営者層のお客様がが対象となりますので、これまで培われた専門性や提案力をフルに活かすことができます ✅三井住友カードの集客力 × ソニー生命の研修が整っていますので、安定した環境でキャリアを築くことができます ✅フレックス勤務を採用していますので、ワークライフバランスを大切に働き方を選択できます ✅経費の自己負担はありません（PC・スマホ貸与、通勤交通費、面談時のお茶代等）

求めている人材 ⭐必須要件⭐ ✅生命保険・損害保険業界での営業経験が3年以上の方 ✅以下の経験をお持ちの方 ・FP2級もしくはそれに準ずる資格をお持ちの方 ・FP相談経験もしくはライフプラン提案経験をお持ちの方 ・前職において高い営業実績を残されている方、後輩指導経験をお持ちの方 ＜歓迎要件＞ ●CFP資格保有者 ●マネジメント経験またはプレイングマネージャー経験 ●税務、法律、事業戦略を含む俯瞰的な知識を有する方 ⭐求める人物像⭐ ・お客さま一人ひとりの人生に寄り添い、最適な保険商品を通じて安心と未来を提供するという考え方に共感いただける方 ・新たなビジネスモデルを作り上げていくことに一緒にチャレンジいただける方 ・FPキャリアの最高峰を目指したい方 ・ご自身の戦略的な貢献によって組織の成長を牽引したい方 ・最高水準の報酬と、革新的な環境で真のプロフェッショナルとして活躍したい方 若手からベテランまで、幅広い年代の方々が活躍できる職場です。 あなたの経験とスキルを活かしてみませんか？

職場環境 安定した顧客基盤を背景に、ファイナンシャルプランナーとしてのキャリアを積むことができます。 組織立ち上げフェーズのため、仲間とともに組織を作り上げる醍醐味を経験できます。 20代～50代まで幅広い年代が活躍中です。

160-0023東京都新宿区西新宿西新宿3丁目6-11西新宿KSビル7階 株式会社Next　Solution　新宿オフィス 【交通手段】 交通・アクセス 「都庁前駅」徒歩5分、「初台駅」徒歩9分、「新宿駅」徒歩11分

月給40万9000円～53万6000円 給与詳細 基本給：月給 40万9000円 〜 53万6000円 固定残業代：あり 【一律手当】 全員に一律で支払われる通勤・皆勤・家族手当金額：なし 全員に一律で支払われるその他手当金額：なし ■給与 ご経験に応じて、想定年収671.5万円～905万円 （月給40.9万円～53.6万円＋賞与年2回） ※[固定残業時間外手当]含む ※管理職登用の場合、[固定残業時間外手当]は支給対象外 ■インセンティブについて ノルマはなく、インセンティブにあたる部分は賞与に該当します。 ■評価制度、昇給について 半年に一度、自己・他己評価により昇給があります。 ■その他 ・通勤交通および顧客訪問の交通費や面談の際のお茶代などは会社負担となります。(営業経費は募集人負担なし) ・実績に応じて昇格（＝昇給）あり 【給与例】 給与例 ■年収例 ・入社1年目／（前職生命保険営業）／年収671.5万円（月給40.9万円＋賞与年2回）※固定残業代含む ・入社3年目／年収671.5万円（月給40.9万円＋賞与年2回）※固定残業代含む ・入社5年目／（管理職）／年収905万円（月給53.6万円＋賞与年2回） ※管理監督者の場合は固定残業代支給対象外

固定時間制 勤務時間詳細 総労働時間：1週あたり40時間 ■勤務時間 フレックスタイム制を採用しています。 ご自身の予定に合わせた柔軟な働き方が可能です。 ■リモートワークについて お客さまとの面談は、お客さまのご都合に合わせてリモートでの実施も可能です。

休日休暇 週休2日 /年間120日以上 年末年始：4日（12/31~1/3) ※土日はお客さまとの初回面談が多くなるため、出勤となるケースが多いです。 有給休暇： 初年度最大10日 (入社日により変動) 勤続年数により付与日数変動 (最大：20日) その他休暇： 特別休暇 産前産後休業 育児・介護休業 生理休暇 育児時間 子の看護等・介護休暇 公民権行使の時間 裁判員休暇 その他会社が定めた休暇

【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金 待遇・福利厚生 【福利厚生】 三井住友海上火災、三井住友あいおい生命で団体保険をご利用いただけます。 出社および顧客訪問の際の交通費、面談時のお茶代などは全て会社負担となりますので、営業経費の心配なく業務に専念できる環境です。

試用期間なし

• 年間休日120日以上
• 中途入社50％以上
• 学歴不問
• 転勤なし
• 経験者歓迎
• 有資格者歓迎
• 研修あり
• 在宅OK
• 賞与あり
• 女性が活躍中
• 交通費支給
• 固定給25万円以上
• 第二新卒歓迎
• ノルマなし