【公開引受/IPO営業】証券会社経験者/裁量大/成長環境/東証プライム上場企業 インベストバンキング公開/引受

企業名 株式会社日本Ｍ＆Ａセンター 求人名 【公開引受/IPO営業】証券会社経験者/裁量大/成長環境/東証プライム上場企業 仕事の内容 ■TOKYO PRO Marketへの上場を希望する企業に対する公開引受業務全般■提携先機関や社内M&Aコンサルタントとの連携を通じた上場見込み企業の発掘■オーナー企業との直接交渉によるJ-Adviser契約獲得 【具体的には】提携先金融機関・会計事務所(約3割)や社内M&Aコンサルタント(約5割)からの紹介案件を中心に、セミナー参加企業へのフォローなども行います。主にオーナー企業との直接対話を重ね、TOKYO PRO Market上場に向けたJ-Adviser契約の獲得がミッションです。契約後は上場支援部門と連携し、クライアントの上場実現をサポートします。 募集職種 【公開引受/IPO営業】証券会社経験者/裁量大/成長環境/東証プライム上場企業

必要な経験・能力等 【必須経験】■証券会社での公開引受業務・IPO支援経験■コーポレート・ファイナンス業務に関する知識■日本の資本市場や株式上場に関する基本的な規則・ルールに関する知見 【魅力】■大手証券会社と比較し、裁量権を持って活躍できる環境。キャリアの成長スピードが早い。 ■地方出身者が多く在籍し、地元企業の上場支援を通じて地域経済活性化に貢献できるやりがい ■M&Aの実績7,000件以上を持つ企業基盤を活かした幅広い案件獲得機会 ■意欲次第で自己成長できる環境と、高い志を持った仲間との刺激的な職場環境 学歴・資格 学歴：大学院 大学 語学力： 資格：

東京都千代田区丸の内1丁目8番2号鉄鋼ビルディング 株式会社日本M&Aセンター 予定勤務地 東京都千代田区 勤務地 勤務地① 事業所名：東京本社 所在地：東京都 千代田区 丸の内1丁目8番2号鉄鋼ビルディング 最寄駅： 喫煙環境：敷地内禁煙（屋内喫煙可能場所あり） 備考： 転勤：無

月給50万円以上 想定年収 800万円～1,400万円 雇用形態 正社員 期間の定め：無 賃金形態 形態：月給制 備考：月給￥500,000～ 基本給￥500,000～を含む/月 ■賞与実績:年2回 諸手当：通勤手当（会社規定に基づき支給）、残業手当（残業時間に応じて別途支給） 試用期間 有 期間：3ヶ月 備考：変更無

フレックスタイム制度 就業時間 （1日あたり所定労働時間07時間30分）フレックスタイム制あり（コアタイム：10:00～15:00） 休憩：60分 残業：有 備考：

休日 休日：125日 （内訳） 完全週休二日制 土曜 日曜 祝日 夏季2日 年末年始6日 その他（慶弔/産前産後育児） 有給休暇：有（10～20日）（入社直後5～10日付与 最高付与日数20日）

【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金 その他制度 退職金：有 社会保険：健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険 寮・社宅：無 その他制度：確定拠出年金制度/社員持株会制度/資格取得支援制度/慶弔金制度

試用期間あり 試用期間3ヶ月。

採用企業情報・求人取扱いエージェント ■求人取扱いエージェント リクルートエージェント https://www.r-agent.com/ ■採用企業情報 事業内容：M&A仲介、PMI支援、企業評価の実施、上場支援、MBO支援、企業再生支援、 コーポレートアドバイザリー、企業再編支援、資本政策・経営計画コンサルティング 設立：1991年04月 代表者：代表取締役社長 竹内 直樹 従業員数：1,118人 平均年齢：34.3歳 資本金：3,700百万円 株式公開：非公開 主な株主：日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 100.0％ 本社所在地：〒100-0005 東京都千代田区 丸の内１－８－２ 鉄鋼ビルディング２４階 本社以外の事業所：国内：大阪/名古屋/福岡/札幌/広島/沖縄 その他サテライトオフィス 海外：シンガポール/インドネシア/ベトナム/マレーシア/タイ 関連会社：株式会社日本PMIコンサルティング/株式会社企業評価総合研究所/株式会社日本投資ファンド/株式会社バトンズ/株式会社事業承継ナビゲーター/株式会社ZUUM-A その他備考・企業からのフリーコメント：当社はM&A仲介で7,000件以上の成約実績を持ち、未上場企業オーナーに対する国内最大級の情報ネットワークを構築しています。この強みを活かし、M&A以外にもオーガニックな成長を希望する企業向けに株式上場支援事業を展開しています。 TOKYO PRO Market事業部では、特に地方の中小企業の上場支援に力を入れており、地域経済の活性化に貢献することを目指しています。当部門は設立から5～6年と比較的新しく、約30名の組織規模ですが、その分若手でも裁量を持って活躍できる環境があります。 上場推進部では現在7名のメンバーが活動していますが、TOKYO PRO Marketへの上場ニーズの高まりに応えるため、さらなる体制強化を図っています。証券会社等での経験を活かしながら、より主体的に成長企業の未来創りに関わりたい方、自身のキャリアも加速度的に成長させたい方からのご応募をお待ちしています。 決算情報： 決算期2023/03 売上高41,315百万円 経常利益15,472百万円 決算期2024/03 売上高44,136百万円 経常利益16,518百万円 ※決済単位：連結

• 年間休日120日以上
• 転勤なし
• 退職金あり
• 完全週休2日制
• 土日祝休み