オンラインFP相談専門職

仕事内容 雇用形態：正社員 職種：FP/ファイナンシャルアドバイザー 相談業務に専念できる環境へ 保険会社や保険代理店、 銀行などで経験を積む中で、 「もっとお客様に向き合いたい」 「本来は相談に時間を使いたい」 「商品販売よりも 提案そのものに集中したい」 そう感じたことはありませんか？ 当社では、保険や金融商品の 販売を前提としない、“ 相談特化型 ” の オンラインFPサービスを提供しています！ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 【この仕事の特徴】 ・会社集客のため新規開拓不要 ・販売ノルマなし ・オンライン相談中心（1日4〜6件程度） ・完全フルリモート ・フルフレックス制 ・固定給ベースの安定収入 ・相談品質を重視した評価制度 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 【給与について】 〇年収360万円〜1,000万円 （月給30万円〜85万円） 〇経験・スキル・役割に応じて決定 〇昇給あり 〇営業成果に依存しない評価設計 〇相談対応数や品質を評価 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 【なぜ販売を行わずに運営できるのか】 当社では、 ◆提携企業との連携モデル ◆相談後の適切な専門家への送客 により収益化を行っているため、 FP個人が商品販売を行う 必要はありません！！ そのため、特定の商品に縛られず、 中立的な立場でお客様に 向き合うことが可能です◎ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 【私たちが大切にしていること】 「売る仕事」から「相談に向き合う仕事」へ 金融業界で経験を積む中で、 「本当はもっとお客様に 寄り添った提案がしたい」 「商品ありきではなく、 本質的なアドバイスがしたい」 そう感じた方が、 FPとしての専門性を 最大限発揮できる環境を目指しています☆ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 【仕事内容】 当社サービスへお申し込みいただいた お客様へ、オンラインでの FP相談を行っていただきます！ 具体的には、 ✔Zoomでのオンライン相談対応 ✔事前情報確認、ヒアリング準備 ✔ライフプラン、保険、資産形成等の提案 ✔必要に応じた専門家への引き継ぎ ✔相談記録の作成 ✔社内共有、提案改善 などを行います。 また、AIや社内ツールを活用し、 ヒアリング整理や提案品質向上も 行っております。 将来的には、 ▽育成 ▽マネジメント ▽運営改善 などへ関わっていただくことも可能です！！ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 【ある1日の働き方例】 09:00 業務開始 ◆当日のご相談内容確認 ◆事前情報の整理 ◆提案準備 10:00 オンライン相談（1件目） 11:00 オンライン相談（2件目） 12:00 休憩 13:00 相談内容の整理 ◆記録作成 ◆提案内容の整理 ◆社内共有 14:00 オンライン相談（3件目） 15:00 オンライン相談（4件目） 16:00 相談内容の整理 ◆記録作成 ◆必要に応じた専門家連携 ◆次回提案準備 17:00 チーム共有・業務整理 ◆相談品質向上のための振り返り ◆社内連携 ◆翌日の準備 18:00 業務終了 ※完全オンラインのため、 移動や訪問営業はありません。 ※新規開拓・テレアポ・ 飛び込み営業などは一切ありません。 ※フルフレックス制のため、 稼働時間は柔軟に調整可能です。

求めている人材 【応募条件】 - 金融業界での営業・相談・顧客対応経験 （保険会社／保険代理店／銀行等） - 基本的なITリテラシー - 成長意欲が高く、 自ら仕事の幅を広げていきたい方 【こんな方を歓迎します】 - 金融業界経験を活かし、 より本質的な相談業務をしたい方 - お客様本位の提案を大切にしたい方 - AIや新しい働き方を 前向きに取り入れたい方 - 将来的に責任者・ 経営幹部を目指したい方 - FP業務にとどまらず、 営業や組織づくりにも挑戦したい方 - 変化を楽しみ、自ら考えて行動できる方

フルリモート 株式会社タックナビ

月給30万円以上 給与詳細 基本給：月給 30万円 〜 固定残業代：なし 【一律手当】 全員に一律で支払われる通勤・皆勤・家族手当金額：なし 全員に一律で支払われるその他手当金額：なし 月給30万円＋インセンティブ ＋継続管理報酬 固定給30万円に加えて、 新規契約の実績に応じた インセンティブと、 既存契約の継続状況に応じた 管理報酬を支給します◎ 毎月の固定給で 安定した収入を確保しながら、 成果を積み重ねることで、 収入アップを目指せる給与体系です☆ 【収入例】 月5件の新規契約を継続した場合 ✔1年目：約474万円 ✔2年目：約618万円 ✔3年目：約762万円 月10件の新規契約を継続した場合 ✔1年目：約684万円 ✔2年目：約972万円 ✔3年目：約1,260万円 ※上記は、固定給・ 新規契約インセンティブ 継続管理報酬を含めた 収入シミュレーションです。 ※獲得した契約が有効契約として 継続した場合を想定しています。 実際の収入は、契約件数や 継続状況などにより異なります。 ※管理職へ登用された場合は、 別途役職手当として月5万円を支給します。 試用・研修期間：3ヶ月 試用・研修期間の条件：本採用と同じ 【給与例】 給与例 🔸給与例・想定年収 入社1年目 ｜想定月給39.5万円｜ 想定年収474万円 月5件の新規契約を継続した場合。 入社2年目 ｜想定月給51.5万円｜ 想定年収618万円 月5件の新規契約を継続した場合。 入社3年目 ｜想定月給63.5万円｜ 想定年収762万円 月5件の新規契約を継続した場合。

フレックスタイム制度 勤務時間詳細 実働時間：1日あたり8時間 平均勤務日数：1ヶ月あたり20日 フルフレックス制（8:00〜22:00） ▽フルタイム勤務を基本としつつ、 時短勤務可 ▽完全オンライン

休日休暇 ✅週休2日制 ✅有給休暇 ※その他会社規定による

【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金 待遇・福利厚生 【社会保険】 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 【福利厚生】 ✅社会保険完備 ✅研修制度あり ✅マニュアル完備 ✅完全フルリモート勤務

試用期間あり 試用・研修期間：3ヶ月 試用・研修期間の条件：本採用と同じ

• 主婦・主夫歓迎
• 中途入社50％以上
• 月平均残業時間20時間以内
• 転勤なし
• 管理職・マネジメント経験歓迎
• 管理職・マネジャー採用
• 経験者歓迎
• 残業なし
• 有資格者歓迎
• 研修あり
• 在宅OK
• ブランクOK
• 固定給25万円以上
• 土日祝休み
• 服装自由