銀行の資産運用コンサルティング業務の企画・推進

仕事内容 個人・法人向けの資産運用コンサルティング業務の企画・推進（投資信託、証券仲介、信託、保険など）をお願いします。新潟県内全域の個人・法人顧客へ、銀行の総合的な金融ソリューションを活用した資産運用コンサルティングを推進します。 【具体的には】 1. 資産運用コンサルティング（個人・法人） 投資信託・債券・保険・外貨・信託などの総合提案 富裕層向けポートフォリオ構築支援・見直し 事業法人向け余資運用、企業オーナーの資産形成・承継支援 2. 企画・推進業務（本部/コンサルティング事業部） 資産運用商品の販売戦略の企画・立案・運用 営業店向けの運用研修・勉強会の企画運営 3. 営業店支援・高度コンサル支援 各支店の目標管理/推進サポート ニーズ把握後の専門担当としての同行訪問 顧客ライフプラン、企業財務の可視化・分析 4. 非対面チャネル・デジタル活用 店頭タブレット、オンライン面談、顧客管理システム等の活用

応募条件 普通自動車第一種運転免許 以下いずれかのご経験 ・金融業界（銀行・証券・信託・保険）での営業または企画業務経験 ・投信・保険等のリテール営業 ・余資運用提案・法人RM経験 など 【求める人物像】 ・顧客ニーズ起点で最適解を導けるコンサルティング志向 ・地域企業・個人の長期課題（承継・資産形成）に寄り添える姿勢 ・自律的に学び、商品・規制・税制をアップデートできる方 ・営業店と本部を横断した調整力・推進力を持つ方 【優遇要件】 ・証券外務員一種 ・ファイナンシャル・プランニング技能士（2級以上） ・CFP/証券アナリスト（活躍中） 学歴 大学

月給28万円～68万円 給与詳細 月給280,000~680,000円【年収】 600～1200万円 基本給280,000～680,000円 固定残業代 無し 試用期間 有り嘱託社員試用期間中の給与：月給280,000円〜試用期間中の固定残業代：無し 通勤手当 有り

固定時間制 勤務時間・シフト詳細 08:40~17:20【休憩時間】 60分 【勤務時間について】 標準となる1日の労働時間 7時間40分 フレキシブルタイム 7:00～11:00、15:00～22:00 【時間外労働】 有り

休日・休暇 完全週休2日制（土日祝、12月31日～1月3日） 連続休暇、WLB休暇、シーズン休暇、記念日休暇、リフレッシュ休暇、忌引休暇、健康管理休暇 キャリアデザイン休暇 子の看護休暇、産前産後、配偶者出産休暇、介護休暇、永年勤続休暇、結婚休暇、年次有給休暇など ※年間休日：120日

【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金 福利厚生 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 通勤手当、家族手当、住居手当（家賃補助有り）、残業手当 など 企業年金基金、持株会、寮・社宅、家賃補助、退職金制度（一時金、企業年金、確定拠出年金）、財形、資格取得奨励金制度、受動喫煙対策（全面禁煙） 35歳以上人間ドック ホワイト500認定 など

試用期間あり 嘱託社員

雇用形態 正社員 職種 銀行の資産運用コンサルティング業務の企画・推進 店舗名 株式会社第四北越銀行 勤務地 【住所】 新潟県新潟市中央区東堀前通七番町1071番地1 採用担当部署 新潟 掲載開始日 2026/09/01 18:35 契約期間 求人票に記載が無い場合、内定時までに開示します。 受動喫煙防止措置事項 屋内禁煙（屋内喫煙可能場所あり） 掲載情報 掲載企業名：株式会社エンリージョン 提供元：JOBOLE

• 長期休暇あり
• 寮・社宅あり