【リレーションシップマネージャー/シニア】超富裕層向け/次世代の資産管理 プライベートバンカー

企業名 マネーフォワードプライベートバンク株式会社 求人名 【リレーションシップマネージャー/シニア】超富裕層向け/次世代の資産管理 仕事の内容 MF×PrivateBANKのJVにて、超富裕層の資産管理をDXするRMポジション。専用アプリによる可視化と高度な助言を融合し、次世代のPBモデルを構築。IPOを見据える成長環境で立ち上げの中核を担い、ご活躍いただきます。 マネーフォワードプライベートバンクのRM（リレーションシップマネージャー）として、純金融資産5億円以上の超富裕層顧客に対し、専用アプリと専門的な助言を組み合わせた「次世代の資産管理・コンサルティング」を提供します 。 個人・資産管理会社の情報を一元化し、これまで複雑だった包括的な資産状況を分かりやすく可視化したデータに基づき、不動産、相続、さらにはライフスタイル全般にわたるコンサルティングを組み合わせることで、お客様が自身の資産を正しく把握し、迷いなくスムーズに意思決定を行えるよう支えることが私たちの役割です。 即戦力として弊社の最重要顧客を中心にご担当いただくことを期待しております。 【具体的な業務内容】 ■資産管理/コンサルティング業務 専用アプリを活用し、個人・資産管理会社の資産状況（B/S・P/L・キャッシュフロー）を一体で可視化・整理します。 相続対策や遺言作成の支援、資産管理会社の設立・設計など、中長期的な課題に対してプロジェクト化して実行を支援します。 各種金融機関・専門家の紹介、セカンドオピニオンの提供、外部サービス・プロダクトに関する評価・検証を行います。 ■プロジェクトマネジメント業務 財務計画の作成および実行、さらにはライフスタイル全般に関わる非金融のニーズに対し、グループ会社や提携先と密に連携してサービスを提供します 。 RMは各領域の専門性を持つグループ子会社やパートナー企業を統合するマネージャーとして、お客様の課題解決に向けたプロジェクトマネジメントを行います。 ■ご志向に応じて関われること メンバー・組織のマネジメント 営業企画・セミナー推進/チームビルディング・育成 金融機関側への営業活動（マネーフォワードプライベートバンクの外部利用促進） プロダクト開発へのフィードバック ※業務内容の変更の範囲：会社の定める業務 募集職種 【リレーションシップマネージャー/シニア】超富裕層向け/次世代の資産管理

必要な経験・能力等 【必須】■銀行・証券・信託銀行等での個人・法人営業、コンサルティング経験■高いコンプライアンス意識を持ち、専門性を武器にスピード感を持って周囲を巻き込める、チャレンジ精神溢れる方を求めています。 【魅力】MFの技術とPBの知見を掛け合わせた唯一無二の立ち位置。AI活用やIPOを見据えた本格始動期に参画し、新時代の金融サービスを創る手応えがあります。高い専門性が求められる領域でありながら、従来の金融機関では経験できない幅広い業務範囲の中で、ホスピタリティの向上、専門的なビジネス知識やコンサルティングスキルが身につき、高いマーケットバリューを獲得することが可能となります。 学歴・資格 学歴：大学院 大学 語学力： 資格：

月給75万円～100万円 想定年収 900万円～1,200万円 雇用形態 正社員 期間の定め：無 賃金形態 形態：月給制 備考：月給￥750,000～￥1,000,000 基本給￥557,874～￥743,833 固定残業代￥192,126～￥256,167を含む/月 諸手当：通勤手当（会社規定に基づき支給）、残業手当（固定残業代制 超過分別途支給） 試用期間 有 期間：3ヶ月 備考：変更無

固定時間制 就業時間 09:30～18:30（1日あたり所定労働時間08時間） 休憩：60分 残業：有 備考：固定残業代の相当時間：45.0時間/月

休日 休日：124日 （内訳） 完全週休二日制 土曜 日曜 祝日 その他（年末年始休暇5日） 有給休暇：

【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金 その他制度 退職金：無 社会保険：健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険 寮・社宅：無

試用期間あり 試用期間3ヶ月。

備考 ※業務内容の変更の範囲：会社の定める業務 採用企業情報・求人取扱いエージェント ■求人取扱いエージェント リクルートエージェント https://www.r-agent.com/ ■採用企業情報 事業内容：総資産10億円以上の超富裕層を対象に、資産管理プラットフォームとコンサルティングを融合した包括的なサービスを提供 設立：2024年02月 代表者：代表取締役 佐藤 貴之 従業員数：4人 資本金：100百万円 株式公開：非公開 本社所在地：〒107-0052 東京都港区 赤坂９丁目７番２号 ミッドタウン・イースト４階 その他備考・企業からのフリーコメント：「日本に本物の富裕層コンサルを」この志を、テクノロジーの力で加速させるのが私たちの使命です。設立間もない今、私たちが求めているのは、既存の金融の枠に収まりきらない挑戦者です。AIやアプリを武器に、誰にも真似できない介在価値を自ら定義しませんか。IPOを見据えた熱狂の渦中で、新しい金融の歴史を刻む。その主役として、あなたの専門性と情熱を求めています。 【求める人物像】 ★ウェルスマネジメント/プライベートバンキング業務に興味があり、専門性を高めていきたい方 ★AIを活用した富裕層の資産管理モデルを確立し、一緒にIPOを目指していただける、チャレンジ精神に溢れる方 ★重要な情報を取り扱うため、高い水準のコンプライアンス意識・倫理観をお持ちの方 ★高いコミュニケーション能力で周囲を巻き込み、スピード感を持って、ビジネスを推進していく突破力のある方 ★合弁会社の本格始動期に参画し、新しいウェルスマネジメントの形を自ら作り上げる醍醐味を感じたい方 決算情報：決算期 売上高 非公開 経常利益 非公開 ※決済単位：単体

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