三井住友カードグループのファイナンシャルプランナー

仕事内容 雇用形態：正社員 職種：その他金融/保険営業、保険個人営業、FP/ファイナンシャルアドバイザー ＼完全反響営業＆新規開拓ゼロ✨／ ＼固定給と経費全額会社負担で安心✨／ 三井住友カードの強固なバックボーンのもと、 会員様へ家計相談やライフプラン提案を行う ファイナンシャルプランナー業務です。 ■安心のスタート環境♪ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ✅営業経験3年以上ある方を募集 ✅入社後1ヶ月間の丁寧な集中研修を実施 ✅月10～15件の相談案件が 安定配信される完全反響型 ✅移動交通費・カフェのお茶代は会社が全額負担 ✅保険料ベースの評価で顧客目線の提案に 専念できる ✅フレックスタイム制で 直行直帰など柔軟な働き方が可能 ⏩ 経験の浅い方も安心できる育成体制 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「複数商品の比較に慣れていない」 「完全反響型（リーズ）は初めて」 「保険営業の実務経験が浅くて不安」 という方もご安心ください。 入社後1ヶ月～2ヶ月間は集中研修を実施。 提携各社のE-Learningに加え、 実務に即したロープレも丁寧に行います。 先輩社員が多数在籍しており、 「こういうケースはどう提案すべきか」を 教え合う文化が根付いています。 現場のリアルな知見を共有しながら 自分のペースでスタイルを確立できます。 ⏩ お任せする仕事内容 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 三井住友カードがニーズを 聴取した会員様に対し 個人の家計相談やライフプランを通じ 最適な保険商品をご提案する ファイナンシャルプランナー業務です。 【具体的な仕事の流れ】 ▼初回面談（カフェ等での対面中心） NISAやiDeCoなど、お客様が 関心をお持ちの 「資産形成ニーズ」のヒアリングから スタートすることが多いです。 ▼ライフプラン・シミュレーション ライフプラン シミュレーションツールを活用し 将来の収支や「万が一の時のリスク」を 分かりやすく可視化します。 ▼ソリューション提案・成約 課題が明確になった上で、 複数社の商品を組み合わせた 最適な保障をご提案します。 ※2回目以降の面談は、オンラインも 活用しながら効率的に進められます。 ⏩ 自由度の高い働き方（フレックス） ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ フレックスタイム制を活用した、 柔軟な働き方が可能です。 「9時からカフェ面談の日は直行」 「家族の予定に合わせて早めに退勤し 足りない時間は別日で調整」など スケジュールを調整しながら働けます。 ⏩ 先輩社員の声 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 『入社の決め手は、評価基準でした。 以前は収入の波に悩み、 経費も自腹でしたが、今は固定給に加え 交通費やお茶代も会社負担で安心です。 何より「保険料ベース」の評価なので お客様と同じ目線で人生設計を考える 質の高い提案に集中できています。』 （入社2年目/前職：来店型ショップ）

求めている人材 生命保険業界での営業経験をお持ちの方／FP2級（同等知識）をお持ちの方 ✅ 必須要件 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ●生命保険業界での営業経験が3年以上の方 （または銀行・証券会社等の関連する金融業務経験が3年以上の方） ●以下の経験・資格をお持ちの方 ∟FP2級もしくはそれに準ずる資格をお持ちの方 ∟FP相談またはライフプラン提案の経験をお持ちの方 ✅ 歓迎要件 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ●保険募集人、証券外務員、宅建等の資格保有者 ●乗合代理店での勤務経験（複数社の商品比較に慣れている方） ●銀行や証券会社等での金融商品販売経験 ●複数のシステム・ツールの利用に抵抗がない方 ✅ こんな方を歓迎します！ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ・フルコミや歩合制から解放され、落ち着いて長く働きたい方 ・新規開拓の時間を減らし、提案の質を高めることに時間を使いたい方 ・1社専属ではなく、乗合商品でお客さまにとっての「最適解」を届けたい方 ・固定給で安定して働きたい方 ・裁量のある働き方（直行直帰やフレックス）で私生活も両立したい方 ⏩ 経験が浅い方も安心してスタートできる環境です ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 「完全反響型は初めて」という方もご安心ください。 入社後は1ヶ月間の集中研修からスタートし、提携各社の学習ツールや実務に即したロールプレイングを通して丁寧にフォローします。現場でも先輩社員と一緒にスキルを磨いていけるため、安心してFPとしての専門性を高めていただけます。 幅広い年代の方々が活躍できる職場です。安定した基盤の中で、純粋にお客さまと向き合いたいという方からのご応募を心よりお待ちしております。

月給31万4000円～53万6000円 給与詳細 ※基本給・固定残業代の総額 基本給：月給 27万2245円 〜 46万4723円 固定残業代：あり 1ヶ月あたり4万1755円 〜 7万1277円（固定残業時間：1ヶ月あたり20時間） 固定残業時間を超えた勤務時間については別途残業代を支給する 【一律手当】 全員に一律で支払われる通勤・皆勤・家族手当金額：なし 全員に一律で支払われるその他手当金額：なし ■給与 ご経験に応じて入社時の職位を決定いたします。 想定年収：366万円～905万円（月給26.3万円～53.6万円＋賞与年2回） ■インセンティブについて ノルマはなく、インセンティブにあたる部分は 賞与に該当します。無理な営業をせず、 目の前のお客様に 寄り添った丁寧なご提案ができる環境です。 ■評価制度・昇給について 半年に一度、自己・他己評価により 昇給がございます。 ■その他（安心のサポート） ・交通費や面談のお茶代は会社負担 ・営業経費は募集人の負担なし ・実績に応じて昇格や昇給あり ■応募条件について 保険営業経験、または金融業務経験が必須となります。 営業経験3年以上ある方はもちろん、 即戦力としてご活躍いただける環境です。 丁寧な研修やフォロー体制を整えていますので、 経験の浅い方も安心してご応募ください。 【給与例】 給与例 ■年収例 ・入社1年目（実務経験の浅い方・関連経験者など） 年収502.5万円 （月給31.4万円＋賞与年2回） ※固定残業代含む ・入社3年目 年収671.5万円 （月給40.9万円＋賞与年2回） ※固定残業代含む ・入社5年目（管理職） 年収905万円 （月給53.6万円＋賞与年2回） ※管理監督者の場合は 固定残業代支給対象外

固定時間制 勤務時間詳細 総労働時間：1週あたり40時間 ■勤務時間 フレックスタイム制を採用しています。ご自身の予定に合わせた柔軟な働き方が可能です。 ■リモートワークについて お客さまとの面談は、お客さまのご都合に合わせてリモートでの実施も可能です。

休日休暇 【休日・休暇】 ・週休2日制 ・年間休日120日以上 【年末年始休暇】 ・4日間（12/31～1/3） ※土曜・日曜はお客さまとの初回面談が 多くなるため出勤となるケースが多いですが、 その分平日にお休みを調整していただけます。 【有給休暇】 ・初年度最大10日（入社日により変動） ・勤続年数により付与日数変動（最大20日） 【その他休暇制度】 ・特別休暇 ・産前産後休業 ・育児・介護休業 ・生理休暇 ・育児時間 ・子の看護等・介護休暇 ・公民権行使の時間 ・裁判員休暇 ・その他会社が定めた休暇

【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金 待遇・福利厚生 【社会保険】 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 【福利厚生】 【団体保険制度】 ・三井住友海上火災、 三井住友あいおい生命の団体保険をご利用いただけます。 【営業経費の全額会社負担】 出社や顧客訪問にかかる交通費、 面談時のお茶代などはすべて会社負担となります。自己負担の心配なく業務に専念できる環境をご用意しています。

試用期間なし

• 年間休日120日以上
• 中途入社50％以上
• 学歴不問
• 転勤なし
• 経験者歓迎
• 有資格者歓迎
• 研修あり
• 在宅OK
• 賞与あり
• 女性が活躍中
• 交通費支給
• 固定給25万円以上
• 第二新卒歓迎
• ノルマなし