FP/ファイナンシャルアドバイザーの転職・求人情報

DBJの総合職は、課題解決型のファイナンス業務、投融資審査業務、M＆Aなどアドバイザリー業務、地域...

【久留米市勤務】17時退社OK！ 未経験から安心して始められる 企業福利厚生プランナー

■個人のお客様に対する住宅ローンや金融商品の提案を行います。1日に10～20件程度の営業活動を行い...

★1/25実施 休日1DAY選考会になります。当日内定出しまで実施★ 海外旅行保険の事故対応業務全...

当社リテール部門の富裕層顧客向け営業として、お客様の「総資産コンサルティング」をお任せします。担当...

日立グループの従業員に対して、経済的安心と資産形成を支援するファイナンシャルプランニング推進業務で...

宮崎県内の営業店で、個人のお客様に資産運用や金融商品の提案を行います。投資信託や年金保険、外貨預金...

資産コンサルティング部(資産運用・承継室)にて、本部資産コンサルタントとして、富裕層(地主・土地オ...

中途入社のハンディなく、即戦力としてご活躍いただけます。

当社リテール部門の富裕層顧客向け営業として、お客様の「総資産コンサルティング」をお任せします。担当...

税理士法人グループの一員として、個人・法人向けにライフプランニングから保険提案、相続対策まで幅広い...

個人投資家への資産運用コンサルティング。原則予約制のためじっくりと目の前のお客様に向き合い、最適な...

お客様からの面談希望は月300件超！飛び込みや無理な押し売りは不要です！IFAとして、主に個人を対...

■事業承継支援　 地域に拠点を置くファミリービジネス企業から、IPOを目指す成長企業まで、幅広い業...

お客様の人生設計に寄り添い、保険・資産運用・住宅・不動産など幅広い分野から最適なライフプランを提案...

累計実績8万人を超える個人向け金融トレーニングコンサルティングを提供する当社にて、toC向けコンサ...

◎プライベートバンキング業務(相続/信託関連）をお任せします。　・お取引先の経営者をメインに、円滑...

マーケ部門が集客を行い、お問い合わせがあった新規・既存顧客に対する、海外著名ヘッジファンドへの投資...

ファイナンシャルプランナーとしての業務をお任せします。 未経験からでも知識を身に着けて働くことがで...

30～40代女性活躍中/ブランクOK/金融・接客・事務の経験を活かせる！食事補助制度があり、残業も...

週2在宅可能なハイブリッドワーク！月収100万円が目指せる保険営業職◎《年間休日122日＆長期休暇...

エリア業務職として、ご経験に応じ、以下の業務をご担当いただきます。

■事業承継支援 経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、株式の承継のみならず、...

年収500～1000万円/銀行機能に加え、コンサルティング、投資ファンドなど様々なニーズに応えるグ...

ドコモグループの金融事業におけるリスク対策（コンプライアンス態勢の構築・運用）の中で、銀行・投資・...

資産形成プランナー／土日祝休／基本定時退社/【営業活動／ノルマなし】

■大企業や官公庁の福利厚生制度として従業員向けのファイナンシャルコンサルティングを担当。ライフプラ...

個人の顧客向けに資産運用・保全のためのトータルコンサルティングを行います。個人資産の運用、相続を証...

相続アドバイザーとして業務をお任せいたします。

当社は、インターネットでの取引に加え金融商品仲介事業者(IFA)を通じて、対面で長期的視点でお客様...

資産形成プランナー／土日祝休／基本定時退社/【営業活動／ノルマなし】

【会社都合の転勤なし・飛び込み営業無・見込み顧客は会社から提供】 営業部にて、個人・法人等のお客...

◆個人のお客様に対する資産運用や金融商品の提案を行います。投資信託や年金保険、外貨預金などのニーズ...

■富裕層のお客様に対し中立的な立場から、保険や不動産、M&A、IPO支援など多様な金融商品とソリュ...

■内部管理責任者として、証券業務に関する内部管理業務となります。 営業活動が適切に行われているのか...

お客様からの面談希望は月300件超！飛び込みや無理な押し売りは不要です！IFAとして、主に個人を対...

30～40代女性活躍中/ブランクOK/金融・接客・事務の経験を活かせる！食事補助制度があり、残業も...

博報堂DYグループ各社（法人）およびそこで働くグループ各社社員（個人）に対する、損害保険の募集・提...

■当社グループのクライアントを中心に財産コンサルタントとして、生損保によるリスクマネジメント提案、...

相続案件実績国内トップを誇る当社の相続に関する相談の最初の窓口として、お客様の悩みをヒアリングいた...

年収550～850万円/強固な顧客基盤のもと、お客さま一人ひとりに寄り添ったコンサルティングが実現...

扶養内勤務OK/30～40代女性活躍中！残業もほぼないので、家事や家庭と両立可能！ 主婦(夫)の方...

DX化・事業計画立案・人材育成・資金調達など、企業経営に欠かせないあらゆるサポートを提供する当社に...

《お客様に本当に喜んでもらえるライフプランの提供のお手伝いをしてくれる方を探しています》当社は『保...

30～40代女性活躍中/ブランクOK/金融・接客・事務の経験を活かせる！食事補助制度があり、残業も...

メガバンクとの関係強化を通じて、M&Aのニーズを発掘しコンサルタントを支援する業務です。金融機関と...

資産形成プランナー／土日祝休／基本定時退社/【営業活動／ノルマなし】

【⭐️未経験積極採用中⭐️】20代・30代若手活躍！年間休日120日／賞与年2回／住宅手当6万／キ...

既存顧客に対し、経営者やCFOと直接対話し多角的な視点から課題解決をサポート。単なる営業ではなく、...

引越し案件からの紹介を活かし、お客様へライフプランに沿った保険提案を行います。訪問営業が中心で、飛...

企業の経営課題に対し、専門家と共にあらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、コンサルタントとし...

天神駅　徒歩　10分　好立地！　ワークライフバランスが取りやすい　17：00退社

週休2日制でプライベート充実！福利厚生もしっかり完備！

本部（営業推進部）において、生命保険販売推進にかかる営業施策の企画・策定、営業部支社の営業支援、計...

【主な仕事内容】 1. 徹底したヒアリングと課題分析 2. オーダーメイドの資産運用プランの提案 ...

■生命保険を中心にお客様のファイナンシャルプランニングを行います。 ベビーやマタニティ層のお客様が...

⏰10:00～19:00／✅生活相談業務に携われる✨／人の役に立てるやりがいある仕事⭐コンサル・支...

損保会社総合職出身者が集まり創立した会社です。保険代理店は約30万社、一方お客様側に立つ「保険仲立...

■ホールセール営業担当が獲得してきたニーズのあるお客様に対して、年金運用コンサルティングをご担当い...

資産家・富裕層向けコンサルティング業務（営業店支援）の推進・企画および営業店への支援・指導をお任せ...

個人・企業の方に対して、保険・年金・資産形成に対する考えをヒアリン グし、自社商品を活用した最適な...

当社の沼津本部で金融系オープンポジションを公開します。 適性やご意向に合わせて以下ポジションからご...

資産形成プランナー／土日祝休／基本定時退社/【営業活動／ノルマなし】