資産運用アドバイザー
三井住友信託銀行株式会社
仕事内容 三井住友信託銀行と取り引きのある既存のお客様を中心としたフォロー業務・金融商品提案 【約2ヶ月は研修を実施】 座学や7日間のオンライン研修にて、金融商品・資産運用の知識を吸収していただきます。 また、ロールプレイングを通じてお客様への説明、提案スキルも身に付けていただけます。 研修後は、慣れるまでは先輩と一緒にお客様を訪問。 いつでも気軽に質問できる体制を整えておりますので、 ブランクのある方や経験が少ない方も安心してスタートできます◎ 【資産運用アドバイザーの役割】 定期預金の満期を迎えるお客様を中心にご訪問。 定期預金のお手続きと投資信託のフォローアップのほか、 老後や相続などのご相談に対して、適切なアドバイス、商品を提案するなどお客様の資産運用のサポートを行います。 取り扱い商品は幅広く、定期預金、投資信託、保険、不動産仲介、遺言信託、贈与関連など。 ノルマ重視ではなく、お客様のニーズを第一に提案できるのも魅力です！ 【既存取引先が中心】 新規飛び込み営業、新規テレアポ営業はありません。（一部、紹介経由などで新規の商談あり） 継続的にお客様を担当し、信頼関係を保つことができます。 【インタビュー】 目標の達成度、成果が賞与として支給されますので、大きなやりがいに繋がっています。 子どもの将来のため、教育費のためなど、出費が多かったり貯金を増やしたい方にも最適な環境です。 また結果も大事ですが、お客様ニーズに合わせた金融サービスを提案することで感謝の言葉をいただけることも大きなやりがいです。
広島県福山市元町15番1号 三井住友信託銀行株式会社 福山支店
給与例 年収550万円／経験8年・53歳（月給29万円＋各種手当＋賞与） 年収400万円／経験3年・46歳（月給25万円＋各種手当＋賞与） 年収700万円／経験7年・49歳（月給33万円＋各種手当＋賞与）
休日休暇 完全週休2日制（土・日） 祝日 年末年始休暇（12/31、1/1、1/2、1/3） 年次有給休暇（取得を推進中） 連続厚生休暇（5営業日連続休暇） リフレッシュ休暇（2日間、3日間） ほか ※支店の状況により稀に土曜出勤あり その際は振替休日を取得していただきます。 【年間休日】 120日
掲載開始日：2024/09/19（木）
- 求人情報
新規営業なし・転勤なし・ブランクOK・有給が取りやすい環境◎
募集要項
仕事内容
三井住友信託銀行と取り引きのある既存のお客様を中心としたフォロー業務・金融商品提案
【約2ヶ月は研修を実施】
座学や7日間のオンライン研修にて、金融商品・資産運用の知識を吸収していただきます。
また、ロールプレイングを通じてお客様への説明、提案スキルも身に付けていただけます。
研修後は、慣れるまでは先輩と一緒にお客様を訪問。
いつでも気軽に質問できる体制を整えておりますので、
ブランクのある方や経験が少ない方も安心してスタートできます◎
【資産運用アドバイザーの役割】
定期預金の満期を迎えるお客様を中心にご訪問。
定期預金のお手続きと投資信託のフォローアップのほか、
老後や相続などのご相談に対して、適切なアドバイス、商品を提案するなどお客様の資産運用のサポートを行います。
取り扱い商品は幅広く、定期預金、投資信託、保険、不動産仲介、遺言信託、贈与関連など。
ノルマ重視ではなく、お客様のニーズを第一に提案できるのも魅力です！
【既存取引先が中心】
新規飛び込み営業、新規テレアポ営業はありません。（一部、紹介経由などで新規の商談あり）
継続的にお客様を担当し、信頼関係を保つことができます。
【インタビュー】
目標の達成度、成果が賞与として支給されますので、大きなやりがいに繋がっています。
子どもの将来のため、教育費のためなど、出費が多かったり貯金を増やしたい方にも最適な環境です。
また結果も大事ですが、お客様ニーズに合わせた金融サービスを提案することで感謝の言葉をいただけることも大きなやりがいです。
求めている人材
高卒以上／銀行・証券・保険など金融業界出身者（営業・事務など職種不問）
◎女性活躍中
◎年齢不問
◎10年以上のブランク可
◎復職を目指す方も歓迎
【必須】
・要普免（AT限定可）
・何らかの金融商品を扱った経験者
【歓迎】
証券外務員・ファイナンシャルプランナー（FP）・生保募集人・相続診断士などの有資格者は特に歓迎
お客様に寄り添った提案をしたい方
地域に根差して働きたい方
【30代・40代・50代の女性活躍中／子育てママも多数】
結婚、出産、子育て、介護など、様々なライフイベントの変化があっても働き続けられる環境だからこそ、当社の各支店には多くの女性が活躍しています。人生の先輩だからこそ子育てなどの悩みを相談できたり、働きやすい環境も魅力の一つです。
【インタビュー 40代女性】
子育て中は、子ども中心の生活になっていましたが、子育てが一段落し、もう一度自分らしく働きたいと当社に入社を決めました。元々、金融業界にいて「より多くの商品を提案したい」と思っており、三井住友信託銀行の資産運用アドバイザーはピッタリでした。
勤務地
広島県福山市元町15番1号
三井住友信託銀行株式会社 福山支店
【交通手段】
交通・アクセス
福山駅南出口から徒歩約4分
給与
給与詳細
基本給：月給 23万9000円
固定残業代：なし
【一律手当】
全員に一律で支払われる通勤・皆勤・家族手当金額：なし
全員に一律で支払われるその他手当金額：なし
※入社7ヶ月目以降：月給23万9,000円～31万6,200円
【手当】
通勤交通費（月5万円まで）
【昇給】
年1回
【賞与】
年2回（本人実績に応じて支給）
★獲得実績や設定目標の達成度に応じて支給しています。
達成へのサポートも上司がしっかり行います。
【給与例】
給与例
年収550万円／経験8年・53歳（月給29万円＋各種手当＋賞与）
年収400万円／経験3年・46歳（月給25万円＋各種手当＋賞与）
年収700万円／経験7年・49歳（月給33万円＋各種手当＋賞与）
勤務時間
固定時間制
勤務時間詳細
実働時間：1日あたり7時間20分
平均勤務日数：1ヶ月あたり20日 〜 22日
勤務時間：8:50～17:10
※残業時間は月20時間程度
休日・休暇
休日休暇
完全週休2日制（土・日）
祝日
年末年始休暇（12/31、1/1、1/2、1/3）
年次有給休暇（取得を推進中）
連続厚生休暇（5営業日連続休暇）
リフレッシュ休暇（2日間、3日間）
ほか
※支店の状況により稀に土曜出勤あり
その際は振替休日を取得していただきます。
【年間休日】
120日
試用期間
なし
待遇・福利厚生
【保険制度】
雇用保険
労災保険
健康保険
厚生年金
待遇・福利厚生
【福利厚生】
介護保険
退職金
財形貯蓄制度
※まずは半年間の雇用契約を結び、その後は毎年7月1日が契約更新日。
5年を超えた場合、無期雇用契約への転換申込みが可能。
職場環境
職場環境
◆人生のステージの変化があっても続けられる環境
＃全国の各支店で募集／希望に沿わない配属・転勤なし
＃完全週休2日／土日祝休み／年間休日120日
＃残業は月20時間程度
＃プラチナくるみん認定企業
＃健康経営優良法人ホワイト500（2年連続受賞）
喫煙所：なし（敷地内全て禁煙）
企業概要
社名
三井住友信託銀行株式会社
代表者
大山 一也
本社所在地
東京都千代田区丸の内1-4-1
企業代表番号
0332861111
事業内容
銀行・信用金庫・貸付
応募について
選考の流れ
【STEP1】書類選考
ご応募いただいた情報をもとに、書類選考を行います。1人でも多くの方とお会いしたいと考えています。
【STEP2】面接（1～2回）
面接に際しまして、履歴書（写貼）をご用意ください。疑問点や不安がありましたら、何でもお気軽にご相談ください！
【STEP3】内定
面接日・入社日はご相談に応じます。
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