株式会社FPバンク
仕事内容 「新NISAってよく分からない・・・」 「FPって興味あるけど、私にできるかな?」 「お金が大事なことはわかるけど、将来のためにどうしたらいいの?」 ・・・そんな風に思っている方も大丈夫です。 ・ポイント1:未経験でも安心!1ヶ月間研修+サポートがしっかりあります! ・ポイント2:新規開拓なし!セミナー・WEB予約からのご相談がほとんどです。 ・ポイント3:OJT、OFF-JT、フォローアップ研修等が充実! 案件相談や、チームでのカンファレンスでしっかりサポート! 【仕事の内容・流れ】 HPを見て来店されたお客様、 セミナーに参加されたお客様のお悩みを ライフプランニングという手法を使って明確にします。 まずは「お客様が何に困っているのか?」 お話しを聞くところからスタートしましょう。 ▼ 課題に対し、担当FPだけでなく全スタッフで意見交換 ▼ 最適な解決策の、立案からご提案、実行支援まで行います。 解決策の一手段として金融商品や不動産などを扱うこともあります。 ▼ お取引がスタートした後も。定期的なフォローを行います。 まずは、「お客様に寄り添いたい」そんな気持ちがあれば大丈夫。 初めは先輩が一緒につくので、徐々に学んでいけるのでご安心ください。 【入社後すぐの流れ】 入社後1ヶ月間の研修を実施。 保険の基礎知識や金融商品や不動産などを 一から学べるのでご安心ください。 ▼ 研修が終わったら、OJTで先輩のサポートを受けながら 一通りの業務を少しずつ学んでいきます。 初めは先輩の横について、お客様とのやりとりを見て学ぶところから。 ▼ 今度は自分がお客様と話す番。 初めは先輩が横についているので安心してください。 ▼ 約3ヶ月で1人立ち! もちろん周りには先輩がいるので、すぐに相談できる環境です! 【お客様からのご相談例】 ・住宅購入したいけど、我が家の適正金額をまず知りたい ・本当に保険が必要なのか、まずは話を聞いてほしい ・退職金が振り込まれた銀行から投資の提案が来たので、第三者としてFPに相談したい ・両親とも高齢なので、早めに相続対策をしたい 【先輩インタビュー】 ◆未経験入社 入社8年目/Aさん 私は医療事務、花火師、ダーツバー店員とさまざまな仕事を経験してきました。 自身の入院を経て社会保障制度の重要性を感じたり、ダーツバーの店員時代に自身のお店を持とうと思ったとき、全然お金の知識がないことに気づき、FPの勉強を始めました。 そこから結婚を機に、FPバンクへ入社。 決め手は、決められた商品やサービスを扱うのではなく、お客様のライフプラン実現に向けて本当に良いと思ったものを提案できる「独立系」だったことです。 資金運用は何年もかけ、住宅購入後は長く住み、保険もすぐ使うことは稀なので、ご契約いただいてすぐに結果が出るものは少ないです。 そのため私は、「30年後にありがとうと言われる仕事」をモットーに働いています。 お客様から「もっと早く聞いておけばよかったよ」と言っていただけると、やっていてよかったなと思いますね。 ◆新宿オフィス/支店長 ・気軽に相談していただけるように お客様のお悩みは様々だと思います。住宅を購入しても大丈夫なのか、教育資金は足りるのか、老後は大丈夫か、転職してもいいのか、離婚してもいいのか、など多岐にわたります。でも、共通しているのが漠然とした不安ということです。その漠然とした不安をまず聞いて整理して「そうそう!それが不安なんです!」と言ってもらえるようにまず理解、共感することを心がけています。 ◆マーケティング部/課長 ・挑戦したいことが見つかる 社長が何度も面談で私の得意・好きを突き詰めていってくれました。そのおかげで自分のやってみたいことが明確になっていき、会社を縁の下から支える広報企画室へのキャリアチェンジを決意できました。それぞれ違う得意が集まって、強い組織ができる。その言葉が今も支えになっています。 【数字で見る!FPバンク】 ・残業平均:30時間程度 ・有休取得率:72% ・平均年齢:38.5歳 ・受注率:20~30% ・新規担当件数:月6~8件 ・メルマガ配信:月2回 ・ニュースレター:年4回 ・ネット予約割合:約60% 【企業概要】 2009年に本格派の独立系FP事務所として開設。 「ライフプラン資金計画」「金融資産運用」「不動産」「リスク管理」「相続・事業継承」「タックスプランニング」の6分野の視点から、お客様にとって本当に利益になる提案を追及してきました。 また、代表の久保田はTVの情報番組やラジオ出演、全国紙やビジネス書に多数出演。 「モノ売り」ではなく、「お客様の生涯の幸せ」を追求する姿勢が評価され、相談件数は右肩上がりで増加し、安定した成長を続けています。
東京都新宿区西新宿3-2-7 KDX新宿ビル3F 株式会社FPバンク 新宿オフィス
給与例 【年収例】 700万円/入社4年目(月給35万円+賞与+成果給※売上による) 450万円/入社2年目(月給25万円+賞与+成果給※売上による)
休日休暇 有給休暇 夏季休暇 育児休暇 産前産後休暇 完全週休2日制(火・水) ◇年間休日:112日 ・年末年始休暇:8連休※2023年予定 ・夏季休暇:有給と合わせ9連休可 ・有給休暇:10日 ※入社時より6カ月後に付与 ※消化率約7割 ・慶弔休暇 ・産休、育休(取得実績有) ・記念日休暇 ・創業記念日休暇
掲載開始日:2024/03/22(金)
未経験◎幅広い提案で寄り添う★知識習得して自分人生も豊かに!
東京都新宿区西新宿3-2-7 KDX新宿ビル3F
株式会社FPバンク 新宿オフィス
勤務地
株式会社FPバンク 新宿オフィス
【交通手段】
交通・アクセス
JR・東京メトロ各線「新宿駅」より徒歩6分※転勤なし※U・Iターン歓迎
固定時間制
勤務時間詳細
勤務形態:固定時間制
実働時間:1日あたり08時間
平均勤務日数:1ヶ月あたり20日 〜 22日
9:30~18:30
※休憩:1時間
休日休暇
有給休暇
夏季休暇
育児休暇
産前産後休暇
完全週休2日制(火・水)
◇年間休日:112日
・年末年始休暇:8連休※2023年予定
・夏季休暇:有給と合わせ9連休可
・有給休暇:10日
※入社時より6カ月後に付与
※消化率約7割
・慶弔休暇
・産休、育休(取得実績有)
・記念日休暇
・創業記念日休暇
あり
試用・研修期間の期間:6ヶ月
試用・研修期間の条件:本採用と同じ
期間中は契約社員
【保険制度】
雇用保険
労災保険
健康保険
厚生年金
待遇・福利厚生
【福利厚生】
※60歳定年です。
・インセンティブ※成果報酬型
・資格取得支援制度
・新人研修
・フォローアップ研修
【手当一覧】
…FP資格/賃金業主任者資格/宅地建物取引士(宅建士)資格
・資格手当:最大1.5万円/月
・FPランク手当:3~10万円/月
・役職手当:1~10万円/月
・選択制401k(選択制確定拠出年金制度):入社6ヶ月以降
【社内イベント】
・忘年会
・新年会
・歓迎会
・集合研修
・ゴルフ部
交通費規定支給(月額支給上限 25,000円)
職場環境
代表の久保田はTVの情報番組やラジオ出演、全国紙やビジネス書に多数出演。
「モノ売り」ではなく、「お客様の生涯の幸せ」を追求する姿勢が評価され、相談件数は右肩上がりで増加し、安定した成長を続けています。
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