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年収500〜630万円/【富山県本社】ゴールベースの資産運用を提案の原則とし、顧客目線で金融アドバイスを行っています/株式会社Fan
勤務地 |
富山県富山市富山県富山市 株式会社Fan |
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仕事の概要 |
仕事内容 お客様の資産運用に関わる総合窓口として最適なプランのご提案を行います。 ※Webマーケティング部門が社内にあるため、荷電による営業活動は行わず、コンサルティングに集中する事が出来ます。 【具体的には】 ・オンライン、または投資信託プラザ等の店舗での相談業務 ・資産運用セミナーの実施 ・お客様のフォロー業務(継続支援) 所属金融商品取引業者 SBI証券、楽天証券、ウェルスナビ、アルパカ証券、ソニー銀行 取扱保険会社 東京海上日動あんしん生命保険、マニュライフ生命保険、日本生命保険、メットライフ生命保険 SOMPOひまわり生命保険、FWD生命保険、楽天生命保険 ※不動産、住宅ローンも取扱い可能です。 【組織体制】 ・集客(マーケティング部門が担当) Webサイト、広告、SNS、メルマガ等の施策をマーケティング職が企画、実施。Fanの認知拡大やお客様との接点作りを行います。 ・リード獲得(IFAが講師を務めます) セミナーや個別相談会、イベントへの参加を通じてFanのサービスをお客様により深く知って頂きます。 ・アポイントメント(営業アシスタントが担当) 興味を持って頂いたお客様と電話、メールでコミュニケ―ションを取り、面談を調整します。 ・面談(IFAが担当) 投資信託プラザ(店舗)、またはオンラインでIFAが面談し、お客様の現状、ご要望を伺い、資産運用のご提案を行います。ご提案内容にご納得いただけたらお客様とのお付き合いがスタート。状況に応じて継続的な支援を行います。 |
求める人材 |
応募条件 下記いずれも ・証券外務員(一級、二級のいずれか)をお持ちの方 ※必須 ・証券会社での勤務経験が5年以上ある方 【優遇要件】 下記いずれかの資格を有する方は優遇します ・CMA ・FP技能士(一級、二級) ・CFP ≪応募後の流れ≫ (1)ご応募完了後 3営業日以内に担当コンサルタントより、面談の日程調整等のご連絡をします。 (2)面談(転職・キャリア相談) コンサルタントがマンツーマンで当求人のご紹介をさせていただくほか、あなたのご希望やご経験をじっくりお伺いします。 お電話やオンラインツール等を使ってのご相談も可能です。平日夜間・土日祝日等の面談をご希望の方にも柔軟に対応させていただきます。 (3)求人サーチ・紹介 面談でお伺いしたご希望・価値観や、ご経験・強みなどに沿って求人情報をお探しします。 また、必要に応じて求職者様に合わせた新規ポジションの開拓も行います。 (4)企業への推薦(書類選考) 応募する企業が決まりましたら、求職者様の承諾を必ずいただいた上で企業へご推薦します。 履歴書・職務経歴書の添削のほか、書面だけでは伝わりづらい箇所を直接企業にお伝えするなど、あなたの強み、魅力を正確に理解していただけるよう当社独自のサポートをさせていただきます。 (5)企業との面接 面接対策のアドバイスや面接トレーニング(模擬面接)を行い、万全の準備の上面接に臨めるようサポートいたします。 また面接の中で不安に感じたことなどがあれば、解消できるよう候補者の皆様と企業の間に立ちフォローいたします。 (6)内定(条件交渉・退職準備)〜入社 直接交渉しづらい給与条件や入社日などの待遇面を中心に、あなたに代わって企業と交渉いたします。 また、現在の勤務先を円満に退社するためのアドバイスもさせていただきます。 (7)入社後のアフターフォロー 入社後もお困りのことがございましたらいつでもご相談ください。 転職の場面だけに限らず、将来的なあなたのキャリアプランを実現するためのキャリアパートナーとして、長いお付き合いをさせていただきます。 (※ご希望、ご経験などにより求人をご紹介できない場合は、面談をお断りさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。) 学歴 不問 |
□□【【IG→いきいき出向】業務部 保険事務(新契約引受・保険金支払・保全)】日本のインターネット金融のパイオニアである「SBIグループ」/急募/昇給・昇格あり□□
勤務地 |
東京都港区 SBIインシュアランスグループ株式会社 |
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仕事の概要 |
仕事内容: ※SBIいきいき少額短期保険株式会社への出向となります。 SBIいきいき少額短期保険株式会社は、2013年にSBIグループの一員となりました。 (東証プライム市場上場のSBIホールディングス、東証グロース市場上場のSBIインシュアランスグループの子会社) SBIグループの保険部門の中で少額短期保険(死亡・医療・ペット保険他)を扱っています。 SBIグループに参画したことにより、安定した経営基盤を確保し、 同グループの保険会社や少額短期保険業者との相乗効果により、 お客様へより高品質な保険商品・サービスの提供に取り組んでいます。 【職務内容】 保険契約のバックオフィス業務全般の新契約の引受査定、 死亡・医療保険・ペット保険の支払査定、および保全収納業務の実務を行っております。 実務としての査定業務をおこなっていただきながら、ご経験に応じてゆくゆくは、 査定業務における業務フローの改善や部内運営の企画・マネジメントにも携わっていただきたいと考えています。 【魅力】 支払査定に関連する業務を入口から出口までご対応いただくため、専門性を極めることができます。 裁量をもち責任ある仕事で能力を発揮したい、そのような想いの方にとって多くのチャンスがあります。 また将来は、企画業務やマネジメントにも携わっていただけます。 |
求める人材 |
求める人材: 【スキル】 ・必須 → 保険会社での新契約引受・保険金査定実務、あるいは保全・保険料収納実務のご経験 ・尚可 → リーダーとしてのご経験、事務企画・設計のご経験 【人材像】 ・知識や経験を生かして新しい企画や業務の改善に取り組める方 ・他部門との連携から、企画や業務の改善を実現する推進力をお持ちの方 ・スタッフの特性に応じた育成、マネジメントを行える方 ・自ら積極的に行動が起こせる、前向きな方 |
32歳以下の方大歓迎!【IG→いきいき出向】業務部保険事務(新契約引受・保険金支払・保全)】日本のインターネット金融のパイオニアである「SBIグループ」
勤務地 |
東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー16階 SBIインシュアランスグループ株式会社 |
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仕事の概要 |
仕事内容: ※SBIいきいき少額短期保険株式会社への出向となります。 SBIいきいき少額短期保険株式会社は、2013年にSBIグループの一員となりました。 (東証プライム市場上場のSBIホールディングス、東証グロース市場上場のSBIインシュアランスグループの子会社) SBIグループの保険部門の中で少額短期保険(死亡・医療・ペット保険他)を扱っています。 SBIグループに参画したことにより、安定した経営基盤を確保し、 同グループの保険会社や少額短期保険業者との相乗効果により、 お客様へより高品質な保険商品・サービスの提供に取り組んでいます。 【職務内容】 保険契約のバックオフィス業務全般の新契約の引受査定、 死亡・医療保険・ペット保険の支払査定、および保全収納業務の実務を行っております。 実務としての査定業務をおこなっていただきながら、ご経験に応じてゆくゆくは、 査定業務における業務フローの改善や部内運営の企画・マネジメントにも携わっていただきたいと考えています。 【魅力】 支払査定に関連する業務を入口から出口までご対応いただくため、専門性を極めることができます。 裁量をもち責任ある仕事で能力を発揮したい、そのような想いの方にとって多くのチャンスがあります。 また将来は、企画業務やマネジメントにも携わっていただけます。 |
求める人材 |
求める人材: 【スキル】 ・必須→保険会社での新契約引受・保険金査定実務、あるいは保全・保険料収納実務のご経験 ・尚可→リーダーとしてのご経験、事務企画・設計のご経験 ●SBIグループについて FinTech領域でAIなどの最新テクノロジーを積極的に活用し他社との差別化を図り、お客さまの立場に立った より利便性の高い保険サービスを割安で提供するため、各社にて様々な取り組みを行っています。 少子高齢化の進展やシェアリングエコノミーの拡大など、保険事業を取り巻く環境は変化し続けるため、 同社も変化に富んだ対応で事業を進めています。 ◇損害保険事業 SBI損保は、2008年より営業を開始しました。 SBI損保はインターネットを最大限に活用したローコスト・オペレーションを実現、 これにより削減できたコストを保険料に反映させた低価格の自動車保険を提供しています。 SBI損保は2012年にがん保険、2016年には火災保険および地震保険を発売、 ダイレクト損保としての存在感を一段と高めています。 近年は、AI、ビッグデータ分析を業務に積極的に取り入れるなど、業務のさらなる高度化を図っています。 ◇生命保険事業 SBI生命は、インターネット申込専用商品を発売するなど、SBIグループの持つノウハウを 最大限に活かした商品開発、サービス提供を行っています。 近年は、住信SBIネット銀行の住宅ローン顧客向けの団体信用生命保険を提供、 SBIグループの提携先地域金融機関への販路拡大などの取り組みを推進しています。 ◇少額短期保険事業 少額短期保険市場は、ユニークで魅力的な商品が好評を博し、順調に拡大している市場です。 少額短期保険は商品開発の自由度が高く、小規模な組織による柔軟な事業運営が可能であるため、 お客様の新しいニーズに素早く応えることに適しています。 当社グループでは、SBIいきいき少額短期保険、SBI日本少額短期保険、SBIリスタ少額短期保険、SBIプリズム少額短期保険、 常口セーフティ少額短期保険の5社とその持株会社であるSBI少短保険ホールディングスがこの事業を運営しています。 |
32歳以下の方大歓迎!【IG→日本少短出向】営業/東京】家財保険会社/代理店営業/東京/東証グロース市場上場/SBIグループの安定基盤
勤務地 |
東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー16階 SBIインシュアランスグループ株式会社 |
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仕事の概要 |
仕事内容: ※SBI日本少額短期保険株式会社への出向となります 【職務内容】 同社の主力商品である賃貸入居者(法人・個人)向け「家財」の少額短期保険商品の代理店営業をご担当頂きます。 同社商品の導入に向けた新規開拓営業や、既存顧客のフォローをご担当頂きます。 【職務詳細】 ・主な営業先: 保険代理店(不動産管理会社や仲介業者、不動産オーナー) ・営業手法と担当先: 各営業の自己裁量を重視しています。担当顧客は1人当たり100店舗程度、エリア担当制としています。 ・既存フォロー内容: 新商品導入時の説明、コンプライアンス指導、販売促進コンサルティング等を想定しています。 営業サポート職の社員と協力して行うため、営業は営業活動に専念できる体制です。 【1日のスケジュール】 9時に出社後朝礼や訪問準備を行い、10時〜17時頃まで訪問し帰社後1時間程度事務処理を行い 定時には退社している社員が多いです。 基本的に残業時間は月5時間程度であり18時退社が基本となっています。 直行直帰も可能です。 営業サポート課があるため、営業業務のフォロー体制が整っています。 【特徴】 お客様との関係構築:営業先の担当者と密接なリレーションを築くことで、 担当者の転職・独立時にも当社を選んでいただけることも多いため、お客様と深い関係性を築くことができます。 【出向先企業について】 「家財保険」を中心に、顧客のニーズを汲み取った「少額短期保険」を企画・販売しています。 賃貸住宅の仲介・管理を行っている不動産会社をお客様とし、賃貸入居者向けの保険商品を提案していただきます。 営業相手はほぼ経営者のため、営業力・視点の高い商談力が身に付きます。 また、社員の多くが中途入社で、様々な意見を言える風通しのよいのびのびとした風土です。 社内制度等も社員発信でさまざまなことを実現しています。 設立以来毎年105%超で業績を伸ばし続けており、市場規模も年々規模を拡大している成長市場です。 *職務について:社員就業規則に基づき、会社の定める業務に変更となる可能性がある |
求める人材 |
求める人材: 【必須要件】 ・金融業界や不動産業界での営業経験をお持ちの方 ・運転免許をお持ちの方 【歓迎要件】 ・保険業界での営業経験をお持ちの方 ●SBIグループについて FinTech領域でAIなどの最新テクノロジーを積極的に活用し他社との差別化を図り、お客さまの立場に立った より利便性の高い保険サービスを割安で提供するため、各社にて様々な取り組みを行っています。 少子高齢化の進展やシェアリングエコノミーの拡大など、保険事業を取り巻く環境は変化し続けるため、 同社も変化に富んだ対応で事業を進めています。 ◇損害保険事業 SBI損保は、2008年より営業を開始しました。 SBI損保はインターネットを最大限に活用したローコスト・オペレーションを実現、 これにより削減できたコストを保険料に反映させた低価格の自動車保険を提供しています。 SBI損保は2012年にがん保険、2016年には火災保険および地震保険を発売、 ダイレクト損保としての存在感を一段と高めています。 近年は、AI、ビッグデータ分析を業務に積極的に取り入れるなど、業務のさらなる高度化を図っています。 ◇生命保険事業 SBI生命は、インターネット申込専用商品を発売するなど、SBIグループの持つノウハウを 最大限に活かした商品開発、サービス提供を行っています。 近年は、住信SBIネット銀行の住宅ローン顧客向けの団体信用生命保険を提供、 SBIグループの提携先地域金融機関への販路拡大などの取り組みを推進しています。 ◇少額短期保険事業 少額短期保険市場は、ユニークで魅力的な商品が好評を博し、順調に拡大している市場です。 少額短期保険は商品開発の自由度が高く、小規模な組織による柔軟な事業運営が可能であるため、 お客様の新しいニーズに素早く応えることに適しています。 当社グループでは、SBIいきいき少額短期保険、SBI日本少額短期保険、SBIリスタ少額短期保険、SBIプリズム少額短期保険、 常口セーフティ少額短期保険の5社とその持株会社であるSBI少短保険ホールディングスがこの事業を運営しています。 |
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□□【【IG→日本少短出向】営業/大阪】日本のインターネット金融のパイオニアである「SBIグループ」/急募/昇給・昇格あり□□
勤務地 |
大阪府大阪市 SBIインシュアランスグループ株式会社 |
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仕事の概要 |
仕事内容: ※SBI日本少額短期保険株式会社への出向となります 【職務内容】 ・主な営業先:保険代理店(不動産管理会社や仲介業者、不動産オーナー) ・営業手法と担当先:各営業の自己裁量を重視しています。担当顧客は1人当たり100店舗程度、エリア担当制としています。 ・既存フォロー内容:新商品導入時の説明、コンプライアンス指導、販売促進コンサルティング等を想定しています。 営業サポート職の社員と協力して行うため、営業は営業活動に専念できる体制です。 【1日のスケジュール】 9時に出社後朝礼や訪問準備を行い、10時〜17時頃まで訪問し 帰社後1時間程度事務処理を行い定時には退社している社員が多いです。 基本的に残業時間は月5時間程度であり18時退社が基本となっています。 直行直帰も可能です。 営業サポート課があるため、営業業務のフォロー体制が整っています。 【特徴】 お客様との関係構築:営業先の担当者と密接なリレーションを築くことで、 担当者の転職・独立時にも当社を選んでいただけることも多いため、 お客様と深い関係性を築くことができます。 【出向先について】 「家財保険」を中心に、顧客のニーズを汲み取った「少額短期保険」を企画・販売しています。 賃貸住宅の仲介・管理を行っている不動産会社をお客様とし、賃貸入居者向けの保険商品を提案していただきます。 営業相手はほぼ経営者のため、営業力・視点の高い商談力が身に付きます。 また、社員の多くが中途入社で、様々な意見を言える風通しのよいのびのびとした風土です。 社内制度等も社員発信でさまざまなことを実現しています。 設立以来毎年105%超で業績を伸ばし続けており、市場規模も年々規模を拡大している成長市場です。 *職務について :社員就業規則に基づき、会社の定める業務に変更となる可能性がある |
求める人材 |
求める人材: 【必須要件】 ・金融業界や不動産業界での営業経験をお持ちの方 ・運転免許をお持ちの方 【歓迎要件】 ・保険業界での営業経験をお持ちの方 【求める人物像】 ・部門間の隙間業務に関与し、問題解決・改善に主体的に関与しようとする積極性 ・周囲とのコミュニケーションスキル ・SBIグループの経営理念を理解し、その実現に向けて積極的に挑戦いただける方 |
■東証プライム市場上場「SBIホールディングス(株)」のグループ会社。個人保険および団体信用生命保険サービスを提供。 ■わかりやすい保障内容/リーズナブルな保険料で利便性の高い商品を展開。
勤務地 |
本社(東京都港区) |
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想定年収 |
300万円〜730万円 |
仕事の概要 |
SBIグループの持つノウハウを最大限に活かした商品開発、サービス提供を行うSBI生命保険におけるマーケテ… |
求める人材 |
【いずれか必須】■生命保険会社での営業経験■金融機関での営業経験 |
□□【【IG→プリズム出向】営業/東京】日本のインターネット金融のパイオニアである「SBIグループ」/急募/昇給・昇格あり□□
勤務地 |
東京都文京区 SBIインシュアランスグループ株式会社 |
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仕事の概要 |
仕事内容: 【職務内容】 既存代理店(ペットショップ)を中心に、ペット保険の営業をご担当頂きます。 主力商品である「プリズムコール」を顧客に合わせてプラン提案頂く営業スタイルを中心に、 顧客のニーズに合った提案が可能です。 【職務詳細】 ・営業スタイル:一部新規代理店への営業も発生しますが、基本的には既存代理店への営業がほとんどです。 担当顧客数は1人当たり平均約60店です(個人差有)が、 訪問頻度はお得意様で月1〜2回以上訪問、それ以外のお客様で2ヶ月に1〜2回です。 1つの代理店が複数社のペット保険を利用しているケースは少ないため、 お客様と深い関係性を築くことができます。 ・1週間の業務イメージ: <月曜> 事務作業(保険申込の不備確認・書類発送、キャンペーン企画、代理店訪問アポ書類作成、新規代理店アプローチ等)/ <火〜金曜> 既存代理店訪問(募集人試験勉強会、商品勉強会、代理店主と情報提供等)、新規代理店訪問(当社商品取扱いプレゼン)/ <土日>基本的に休み(代理店でのセール、新店等へのお手伝いで出勤の場合は、平日に振替休日) ・評価体系:目標体系は @新規売上数字 A既存売上数字で構成され、期初に設定した予算に対して実績比が評価項目となります。 定量面のみならず、定性面における評価を加味して総合的な自身の評価を決めています。 *職務について:社員就業規則に基づき、会社の定める業務に変更となる可能性がある |
求める人材 |
求める人材: 【必須要件】 ・ペット保険会社での業務経験(※営業経験不問) ・動物関連の学校を卒業された方で、営業経験者 ・動物を飼っている方で、営業経験者 【歓迎要件】 ・保険会社、少額短期保険業者、保険代理店等での実務経験 【求める人物像】 ・部門間の隙間業務に関与し、問題解決・改善に主体的に関与しようとする積極性 ・周囲とのコミュニケーションスキル ・SBIグループの経営理念を理解し、その実現に向けて積極的に挑戦いただける方 |
新店舗スタッフを募集! お客さまと向き合う資産運用アドバイザーへ【コンサルティング営業職】
勤務地 |
石川県939-8211 石川県 イオンモール白山2F 株式会社Fan |
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仕事の概要 |
仕事内容 「投資信託相談プラザ」のアドバイザーとして主に個人の方を対象とした資産運用に関する提案を行って頂きます。 【具体的には】 ・投資信託や債券などのご提案 ・NISA等の制度説明、制度活用のご案内 ・提携先証券会社の口座開設サポート など ※適切な金融商品をご提案する営業職です ◆仕事の流れ(一例) ・来店 ▽ ・ヒアリング/お金の健康診断など ▽ ・SBIまたは楽天証券の口座開設をご案内、開設のサポート ▽ ・商品提案 ▽ ・買い付けサポート、アフターフォロー ◆所属金融商品取引業者 SBI証券、楽天証券、ウェルスナビ、ソニー銀行 ◆取扱い保険会社 東京海上日動あんしん生命保険、マニュライフ生命保険、SOMPOひまわり生命保険、日本生命、FFD、楽天生命保険、オリックス生命保険、花咲く生命保険 ◆ノルマ・テレアポ・新規開拓はありません! 来店される方の対応がメインです。Fanでは中立な立場でお客様一人ひとりに対して長期目線でのコンサルティングを行っています。飛び込みやノルマはなく、「この会社の、この商品を販売しなさい」もありません。その分、来店されたお客様のご要望に合った提案をさせていただく、“お客様との面談業務”が中心です。 ◆転勤なし! ・担当したお客さまに長期的なフォローができます ※マイホームの購入や結婚など人生の節目を支えてください ◆入社当初は… ・研修や座学、各種ツールの使い方などを習得 ・先輩社員による面談同席 スキルアップできる環境が整っています ◆職場環境は… ・有給休暇の取得を推奨! 仕事にプライベートに充実できます。 |
求める人材 |
応募条件 <免許・資格等> 【必須】 証券外務員資格1種又は2種(正会員) ※特別会員、未取得の方は入社前に取得頂きます(テキスト代、受験料は会社負担。) <必要な経験・能力> 【必須】 証券、銀行、保険など金融業界の経験者(勤続3年以上) 学歴 高卒以上 |
■東証プライム市場上場「SBIホールディングス(株)」のグループ会社。個人保険および団体信用生命保険サービスを提供。 ■わかりやすい保障内容/リーズナブルな保険料で利便性の高い商品を展開。
勤務地 |
本社(東京都港区) |
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想定年収 |
350万円〜560万円 |
仕事の概要 |
<投資フロント業務>債券、不動産、インフラ、プライベートエクイティなど金融資産全般について下記業務を… |
求める人材 |
下記条件に該当する方を募集します。※これらを完全には満たさない場合でも気軽にご相談ください。 |
■東証プライム市場上場「SBIホールディングス(株)」のグループ会社。個人保険および団体信用生命保険サービスを提供。 ■わかりやすい保障内容/リーズナブルな保険料で利便性の高い商品を展開。
勤務地 |
本社(東京都港区) |
---|---|
想定年収 |
800万円〜1200万円 |
仕事の概要 |
代理店チャネル(セールス推進課)、非対面チャネル(Webビジネス推進課)、営業/代理店管理(業務課)の… |
求める人材 |
【必須】■マーケティングもしくは企画立案策定経験■マネジメント経験【歓迎】■広告代理店等におけるデ… |
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