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【株式会社fpバンク】を含む求人・転職情報
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未経験OK！お金の知識が学べる◎お客様と向き合う！若手活躍中
勤務地
東京都中央区日本橋3-3-5 NS日本橋ビル3F 株式会社FPバンク 東京オフィス 給与例
給与例 【年収例】 400万円／入社4年目（月給28万円＋賞与） 350万円／入社2年目（月給25万円＋賞与） 仕事の概要
仕事内容 FP事務所である当社の、ファイナンシャルプランナーのアシスタントとしてお客様対応をしていただきます。 セミナー・イベント・WEB予約などを経由してご相談にいらっしゃるお客様のアポイント確定からデータ登録をします。 また、実際ファイナンシャルプランナーの面談にも同席し、ファイナンシャルプランナーと一緒にお客様の課題解決策を実行支援まで行っていただきます。 【主な業務内容】 FPの専属アシスタントとして、基本的にすべての面談に同席します。 ・セミナー参加者や既契約者へのアポ調整やアフターフォロー ・ヒアリング内容をライフプランツールに入力 ・ライフプラン内容をもとにFPと提案内容の検討や面談方針の擦り合わせ ・保険契約の書類作成や管理 、手続き ・証券分野で口座開設の手配や資産をお預かりしているお客様に年１回面談のアポイント取得 ・提携先営業マンや担当者との１to１活動 ・保全対応 ・各種システムへのデータ入力・管理 ・顧客からの問い合わせ対応 ・書類、帳票の更新・管理 ※他にも、チームでのカンファレンス等に参加して経験則の違うFPから学び、習得の機会も！ 【仕事の流れ】 お客様のお金に関するご相談を伺い、課題解決に向けて実行支援を行っていきます。 金融未経験でできるかな？と難しく捉えず、まずは「金融のチカラでお客様に寄り添いたい！」そんな気持ちがあれば大丈夫。 FPと面談に同席し、一緒にサポートすることで数多くのお客様のご相談に応じることができ、あなたの存在が光ります。 （1）お問い合わせ、相談申込をいただいたお客様との面談日程調整→確定 ▽ （2）面談にFPと同席し、お客様のご相談内容を伺います。 ▽ （3）面談で伺ったお客様情報を、システムに入力。 ▽ （4）FPと課題や情報のすり合わせをし、次回面談で使う資料の準備。 ▽ （5）最適な解決策をFPが提案、契約などの実行業務はアシスタントが担当。 ▽ （6）契約後も定期的なフォローでお客様をサポートしていきます。 【将来の選択肢が広がるキャリアパス】 未経験からでも、FPに同席していくことで知識もついていきます。 FPとしてステップアップする方もいますし、 カスタマーサクセス業務（FPのアシスタント）に専念し、スペシャリストを目指す方もいます。 専属でつく担当FPに限らず、銀行・証券・生保・損保・不動産業など、様々な業界出身のFPがいるので、 幅広い経験・知識を身に付けていけます。プレゼン（営業）が苦手でもFPと一緒になって提案を考えたり、 提案に繋がる情報提供と資料の準備を通じて、先輩FPのそばで「真似る」を徹底していただきますので安心して成長していけます。 【数字で見る！ＦＰバンク】 ・残業平均：30時間程度 ・有休取得率：78％ ・平均年齢：38.5歳 ・新規担当件数：月6〜8件 求める人材
求めている人材 未経験でスタートした先輩も多数活躍中！ 20代が多数活躍しています。 「人から相談されるのが好き！」そんなきっかけでも大丈夫です。 【歓迎】 ・業界／職種未経験、無資格の方 ・第二新卒、既卒の方 ・ジョブチェンジしたい方 【こんな方が活躍中】 ・人の話を聞くことが好きな方 ・自分に合ったキャリアを築いていきたい方 ・マルチに活躍する自分が好きな方 ・新鮮な気持ちで色々なことに挑戦したい方 ・生涯お客様に寄り添うような仕事がしたい方 ・コンサルティングに興味がある方 この企業の類似求人を見る
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未経験OK！お金の知識が学べる◎お客様と向き合う！若手活躍中
勤務地
東京都新宿区西新宿3-2-7 KDX新宿ビル3F 株式会社FPバンク 新宿オフィス 給与例
給与例 【年収例】 400万円／入社4年目（月給28万円＋賞与） 350万円／入社2年目（月給25万円＋賞与） 仕事の概要
仕事内容 FP事務所である当社の、ファイナンシャルプランナーのアシスタントとしてお客様対応をしていただきます。 セミナー・イベント・WEB予約などを経由してご相談にいらっしゃるお客様のアポイント確定からデータ登録をします。 また、実際ファイナンシャルプランナーの面談にも同席し、ファイナンシャルプランナーと一緒にお客様の課題解決策を実行支援まで行っていただきます。 【主な業務内容】 FPの専属アシスタントとして、基本的にすべての面談に同席します。 ・セミナー参加者や既契約者へのアポ調整やアフターフォロー ・ヒアリング内容をライフプランツールに入力 ・ライフプラン内容をもとにFPと提案内容の検討や面談方針の擦り合わせ ・保険契約の書類作成や管理 、手続き ・証券分野で口座開設の手配や資産をお預かりしているお客様に年１回面談のアポイント取得 ・提携先営業マンや担当者との１to１活動 ・保全対応 ・各種システムへのデータ入力・管理 ・顧客からの問い合わせ対応 ・書類、帳票の更新・管理 ※他にも、チームでのカンファレンス等に参加して経験則の違うFPから学び、習得の機会も！ 【仕事の流れ】 お客様のお金に関するご相談を伺い、課題解決に向けて実行支援を行っていきます。 金融未経験でできるかな？と難しく捉えず、まずは「金融のチカラでお客様に寄り添いたい！」そんな気持ちがあれば大丈夫。 FPと面談に同席し、一緒にサポートすることで数多くのお客様のご相談に応じることができ、あなたの存在が光ります。 （1）お問い合わせ、相談申込をいただいたお客様との面談日程調整→確定 ▽ （2）面談にFPと同席し、お客様のご相談内容を伺います。 ▽ （3）面談で伺ったお客様情報を、システムに入力。 ▽ （4）FPと課題や情報のすり合わせをし、次回面談で使う資料の準備。 ▽ （5）最適な解決策をFPが提案、契約などの実行業務はアシスタントが担当。 ▽ （6）契約後も定期的なフォローでお客様をサポートしていきます。 【将来の選択肢が広がるキャリアパス】 未経験からでも、FPに同席していくことで知識もついていきます。 FPとしてステップアップする方もいますし、 カスタマーサクセス業務（FPのアシスタント）に専念し、スペシャリストを目指す方もいます。 専属でつく担当FPに限らず、銀行・証券・生保・損保・不動産業など、様々な業界出身のFPがいるので、 幅広い経験・知識を身に付けていけます。プレゼン（営業）が苦手でもFPと一緒になって提案を考えたり、 提案に繋がる情報提供と資料の準備を通じて、先輩FPのそばで「真似る」を徹底していただきますので安心して成長していけます。 【数字で見る！ＦＰバンク】 ・残業平均：30時間程度 ・有休取得率：78％ ・平均年齢：38.5歳 ・新規担当件数：月6〜8件 求める人材
求めている人材 未経験でスタートした先輩も多数活躍中！ 20代が多数活躍しています。 「人から相談されるのが好き！」そんなきっかけでも大丈夫です。 【歓迎】 ・業界／職種未経験、無資格の方 ・第二新卒、既卒の方 ・ジョブチェンジしたい方 【こんな方が活躍中】 ・人の話を聞くことが好きな方 ・自分に合ったキャリアを築いていきたい方 ・マルチに活躍する自分が好きな方 ・新鮮な気持ちで色々なことに挑戦したい方 ・生涯お客様に寄り添うような仕事がしたい方 ・コンサルティングに興味がある方 この企業の類似求人を見る
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【FP事務所】経験浅OK！平均年齢38.5歳★週休2日+祝日
勤務地
東京都新宿区西新宿3-2-7 KDX新宿ビル3F 株式会社FPバンク 新宿オフィス 給与例
給与例 【年収例】 650万円／入社4年目（月給38万円＋賞与＋成果給※売上による） 480万円／入社2年目（月給32万円＋賞与＋成果給※売上による） 仕事の概要
仕事内容 【具体的な業務内容】 予約制でご来店されるお客様に対し、FPとして保険・住宅ローン・投資信託など、 FP６分野コンサルティングセールスを幅広く実践していただきます。 ・お客様のライフプランのヒアリング・ライフプラン作成・課題解決のご提案 ・既存顧客への定期的なフォロー ・大手企業様との協業 ・企業向けセミナーの実施（講師など） ・個別相談のご案内 ・会社HPに掲載するコラムの執筆及び編集 ★集客方法 ・セミナー ・WEBマーケティング ・企業提携 ・顧客紹介 等 【ご相談例】 ・住宅購入したいけど、我が家の適正金額をまず知りたい ・運用したいけど何から始めたらいいのか？損はしたくないけど運用すべきなのか相談したい ・本当に保険が必要なのか、まずは話を聞いてほしい ・退職金が振り込まれた銀行から投資の提案が来たので、第三者としてFPに相談したい ・両親とも高齢なので、早めに相続対策をしたい 【FPバンクの魅力】 ・OJT、OFF-JT、フォローアップ研修等が充実！ 毎週開催のカンファレンスで、得意分野のノウハウを共有し合う機会があります。 FP全員の知識をベースアップするだけでなく、チームで気軽に相談し合い、お客様への提案を考える文化が根付いています。 「仕事は真面目、人間関係はフランク」これがFPバンクらしさです！ ・FPは1人あたり月6〜8組程度のご新規を担当しますが、既契約者のアフターフォローにも力を入れており、 「何かあった時に思い出す、身近な存在」であれるよう、月に2度のメルマガやニュースレター、コラムなどを更新。 お客様のライフプランの変化にも対応できる、身近なお金のホームドクターとしての存在を目指しています。 ・目指せるキャリアアップ 「選択肢は多い方が良い」というのは、FPのキャリアも同じ。 当社では会社の成長に伴って順調にポストが増えているので、チームリーダーや拠点責任者としてメンバーの育成やマネジメントに挑戦する道や、幹部候補としての道もご用意できます。 また、経営企画、広報など新しい領域で、経験を活かしている先輩社員もおり、自分のやりたいことに手を挙げられる環境です。 色々な可能性を秘めている当社で、あなただけのキャリアを築いていきませんか？ 【先輩インタビュー】 ◆入社8ケ月／Sさん（前職：証券会社） 証券会社での9年間の勤務を通して、資産運用のみでは、本当の意味でお客様の幸せを実現できないと実感し、転職を決意。 6分野にわたる幅広い知識を身につけることで、お客様一人ひとりに合わせて資産形成を助ける仕事ができると思い入社しました。 富裕層の方に資産を増やしてもらう、がメインではなく、これから資産形成をされる方のよりどころとなれるように、という社長の想いにとても共感しました。 「最近結婚したばかりで家を購入したい」というお客様からご相談いただいた際、「無事に家を購入できました。本当にありがとうございます。」とお手紙をいただけた時は、特にやりがいを感じた瞬間でした。 FPバンクは社内の意見交換がオープンで、会社として社員の成長を支援する姿勢が自分をさらに高めてくれていると感じます。 【数字で見る！FPバンク】 ・残業平均：30時間程度 ・有休取得率：72％ ・平均年齢：38.5歳 ・新規担当件数：月6〜8件 ・メルマガ配信：月2回 ・ニュースレター：年２回 【企業概要】 2009年に本格派の独立系FP事務所として開設。 「ライフプラン資金計画」「金融資産運用」「不動産」「リスク管理」「相続・事業継承」「タックスプランニング」の6分野の視点から、お客様にとって本当に利益になる提案を追及してきました。 また、代表の久保田はTVの情報番組やラジオ出演、全国紙やビジネス書に多数出演。 「モノ売り」ではなく、「お客様の生涯の幸せ」を追求する姿勢が評価され、相談件数は右肩上がりで増加し、安定した成長を続けています。 求める人材
求めている人材 ○必須条件 下記いずれか必須 ・FPの資格を持っている ・FP資格取得予定 （級問わず） ○歓迎条件 下記「いずれか」の経験がある方 ・保険経験代理店での経験 ・証券会社での経験 ・銀行で働いてた経験（融資など） ・コンサルティング経験 ・住宅売買（実需でやっていた）経験がある ハウスメーカー経験など歓迎 （お客様のライフプランを聞いて提案などするため） ・チーム貢献の精神を持てる方 ・柔軟な考え方できる方 個人顧客への営業経験がある方は歓迎です！ この企業の類似求人を見る
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【FP事務所】経験浅OK！平均年齢38.5歳★週休2日+祝日
勤務地
東京都中央区日本橋3-3-5 NS日本橋ビル3F 株式会社FPバンク 東京オフィス 給与例
給与例 【年収例】 650万円／入社4年目（月給38万円＋賞与＋成果給※売上による） 480万円／入社2年目（月給32万円＋賞与＋成果給※売上による） 仕事の概要
仕事内容 【具体的な業務内容】 予約制でご来店されるお客様に対し、FPとして保険・住宅ローン・投資信託など、 FP６分野コンサルティングセールスを幅広く実践していただきます。 ・お客様のライフプランのヒアリング・ライフプラン作成・課題解決のご提案 ・既存顧客への定期的なフォロー ・大手企業様との協業 ・企業向けセミナーの実施 ・個別相談のご案内 ・会社HPに掲載するコラムの執筆及び編集 ★集客方法 ・セミナー ・WEBマーケティング ・企業提携 ・顧客紹介 等 【ご相談例】 ・住宅購入したいけど、我が家の適正金額をまず知りたい ・運用したいけど何から始めたらいいの？損はしたくないけど運用はすべきなのか相談したい ・本当に保険が必要なのか、まずは話を聞いてほしい ・退職金が振り込まれた銀行から投資の提案が来たので、第三者としてFPに相談したい ・両親とも高齢なので、早めに相続対策をしたい 【FPバンクの魅力】 ・OJT、OFF-JT、フォローアップ研修等が充実！ 毎週開催のカンファレンスで、得意分野のノウハウを共有し合う機会があります。 FP全員の知識をベースアップするだけでなく、チームで気軽に相談し合い、お客様への提案を考える文化が根付いています。 「仕事は真面目、人間関係はフランク」これがFPバンクらしさです！ ・ＦＰは1人あたり月6〜8組程度を担当しますが、既契約者のアフターフォローにも力を入れており、 「何かあった時に思い出す、身近な存在」であれるよう、月に2度のメルマガやニュースレター、コラムなどを更新。 お客様のライフプランの変化に対応できる、身近なホームドクターとしての存在を目指しています。 ・目指せるキャリアアップ 「選択肢は多い方が良い」というのは、FPのキャリアも同じ。 当社では会社の成長に伴って順調にポストが増えているので、チームリーダーや拠点責任者としてメンバーの育成やマネジメントに挑戦する道や、幹部候補としての道もご用意できます。 また、経営企画、広報など新しい領域で、経験を活かしている先輩社員もおり、自分のやりたいことに手を挙げられる環境です。 色々な可能性を秘めている当社で、あなただけのキャリアを築いていきませんか？ 【先輩インタビュー】 ◆入社8ケ月／Sさん（前職：証券会社） 証券会社での9年間の勤務を通して、資産運用のみでは、本当の意味でお客様の幸せを実現できないと実感し、転職を決意。 6分野にわたる幅広い知識を身につけることで、お客様一人ひとりに合わせて資産形成を助ける仕事ができると思い入社しました。 富裕層の方に資産を増やしてもらう、がメインではなく、これから資産形成をされる方のよりどころとなれるように、という社長の想いにとても共感しました。 「最近結婚したばかりで家を購入したい」というお客様からご相談いただいた際、「無事に家を購入できました。本当にありがとうございます。」とお手紙をいただけた時は、特にやりがいを感じた瞬間でした。 FPバンクは社内の意見交換がオープンで、会社として社員の成長を支援する姿勢が自分をさらに高めてくれていると感じます。 【数字で見る！FPバンク】 ・残業平均：30時間程度 ・有休取得率：72％ ・平均年齢：38.5歳 ・受注率：20〜30％ ・新規担当件数：月6〜8件 ・メルマガ配信：月2回 ・ニュースレター：年2回 【企業概要】 2009年に本格派の独立系FP事務所として開設。 「ライフプラン資金計画」「金融資産運用」「不動産」「リスク管理」「相続・事業継承」「タックスプランニング」の6分野の視点から、お客様にとって本当に利益になる提案を追及してきました。 また、代表の久保田はTVの情報番組やラジオ出演、全国紙やビジネス書に多数出演。 「モノ売り」ではなく、「お客様の生涯の幸せ」を追求する姿勢が評価され、相談件数は右肩上がりで増加し、安定した成長を続けています。 求める人材
求めている人材 ○必須条件 下記いずれか必須 ・FPの資格を持っている ・FP資格取得予定 （級問わず） ○歓迎条件 下記「いずれか」の経験がある方 ・保険経験代理店での経験 ・証券会社での経験 ・銀行で働いてた経験（融資など） ・コンサルティング経験 ・住宅売買（実需でやっていた）経験がある ハウスメーカー経験など歓迎 （お客様のライフプランを聞いて提案などするため） ・チーム貢献の精神を持てる方 ・柔軟な考え方できる方 個人顧客への営業経験がある方は歓迎です！ この企業の類似求人を見る
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＜土日祝休み＞＜9〜17時の1シフト＞先輩スタッフのほとんどが未経験からスタートしているので安心☆
勤務地
東京都品川区 SocioFuture株式会社 /2025-9445 仕事の概要
仕事内容 ＜コールセンタースタッフ募集＞ ネットバンクサービスのヘルプデスクとして、 お客様や関係者からのお問い合わせに対応します。 ＜充実した研修があるので安心！＞ ・受電対応のみ！ ・ノルマもセールスもありません◎ 社員が丁寧にお教えするので ・聞き取りやすく話す方法 ・適度なスピードで話す方法など 高い会話スキルが身につき、お仕事を通して 自分の話し方に自信がついたというスタッフも多数♪ 20代・30代のスタッフが多数活躍中！ 活気のある職場で楽しく働いています◎ ＜未経験でもはじめやすいオフィスワークです＞ 全てマニュアルやトークスクリプトがあるので、 順番に進めていけば問題ありません。 難しい内容などは社員にバトンタッチでＯＫ。 大事なのはお客様の不安や懸念点を取り除くこと。 お話をゆっくり聞いてあげて下さい。 求める人材
資格 ・未経験の方大歓迎 ・PCのカンタンな文字入力ができればOK ・接客や電話対応のお仕事経験のある方、尚歓迎 ・学歴不問 【こんな方が活躍中です♪】 ・ブランクがある方 ・バイト経験しかない方、既卒の方、第二新卒の方 ・ハローワークで求職活動中の方 ・接客や販売のサービス業や営業経験者 ・テレアポや電話対応の経験者 ・インサイドセールス、フィールドセールスの経験者 ・事務経験がない方も大歓迎 ・テレフォンオペレーター 、テレフォンアポインター 、 カスタマーサポート などの経験がある方は、スキルを活かせます！ ・財務の知識やFP資格をお持ちの方も活躍中
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