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新潟県/【ファイナンシャルプランナー】の求人・転職情報
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新規営業なし・転勤なし・ブランクOK・有給が取りやすい環境◎
勤務地
新潟県新潟市上大川前通六番町1178番地の1 三井住友信託銀行株式会社 新潟支店・新潟中央支店 給与例
給与例 年収550万円／経験8年・53歳（月給29万円＋各種手当＋賞与） 年収400万円／経験3年・46歳（月給25万円＋各種手当＋賞与） 年収700万円／経験7年・49歳（月給33万円＋各種手当＋賞与） 仕事の概要
仕事内容 三井住友信託銀行と取り引きのある既存のお客様を中心としたフォロー業務・金融商品提案 【約2ヶ月は研修を実施】 座学や7日間のオンライン研修にて、金融商品・資産運用の知識を吸収していただきます。 また、ロールプレイングを通じてお客様への説明、提案スキルも身に付けていただけます。 研修後は、慣れるまでは先輩と一緒にお客様を訪問。 いつでも気軽に質問できる体制を整えておりますので、 ブランクのある方や経験が少ない方も安心してスタートできます◎ 【資産運用アドバイザーの役割】 定期預金の満期を迎えるお客様を中心にご訪問。 定期預金のお手続きと投資信託のフォローアップのほか、 老後や相続などのご相談に対して、適切なアドバイス、商品を提案するなどお客様の資産運用のサポートを行います。 取り扱い商品は幅広く、定期預金、投資信託、保険、不動産仲介、遺言信託、贈与関連など。 ノルマ重視ではなく、お客様のニーズを第一に提案できるのも魅力です！ 【既存取引先が中心】 新規飛び込み営業、新規テレアポ営業はありません。（一部、紹介経由などで新規の商談あり） 継続的にお客様を担当し、信頼関係を保つことができます。 【インタビュー】 目標の達成度、成果が賞与として支給されますので、大きなやりがいに繋がっています。 子どもの将来のため、教育費のためなど、出費が多かったり貯金を増やしたい方にも最適な環境です。 また結果も大事ですが、お客様ニーズに合わせた金融サービスを提案することで感謝の言葉をいただけることも大きなやりがいです。 求める人材
求めている人材 高卒以上／銀行・証券・保険など金融業界出身者（営業・事務など職種不問） ◎女性活躍中 ◎年齢不問 ◎10年以上のブランク可 ◎復職を目指す方も歓迎 【必須】 ・要普免（AT限定可） ・何らかの金融商品を扱った経験者 【歓迎】 証券外務員・ファイナンシャルプランナー（FP）・生保募集人・相続診断士などの有資格者は特に歓迎 お客様に寄り添った提案をしたい方 地域に根差して働きたい方 【30代・40代・50代の女性活躍中／子育てママも多数】 結婚、出産、子育て、介護など、様々なライフイベントの変化があっても働き続けられる環境だからこそ、当社の各支店には多くの女性が活躍しています。人生の先輩だからこそ子育てなどの悩みを相談できたり、働きやすい環境も魅力の一つです。 【インタビュー 40代女性】 子育て中は、子ども中心の生活になっていましたが、子育てが一段落し、もう一度自分らしく働きたいと当社に入社を決めました。元々、金融業界にいて「より多くの商品を提案したい」と思っており、三井住友信託銀行の資産運用アドバイザーはピッタリでした。 -
■《アフラックの保険代理店》全国約10,000ある代理店の中で25位(2019年実績)の業績を上げている経営安定企業です。 ■県や市に勤める公務員の方への保険商品提案がメイン。■アフラック社員による研修やバックアップが充実しています。
勤務地
上越支店（新潟県上越市） 想定年収
300万円〜550万円 仕事の概要
全国約１万店ある代理店の中で25位(2019年)の好業績企業！ 各地方自治体と団体契約がある法人や官公庁様… 求める人材
【必須】営業 または 販売経験3年以上 【歓迎】■上越で腰を据えて働いていきたい方 ■大手基盤の充… -
◆新潟県内注文住宅No.1を達成！最高のすまいをご提供するべく「注文住宅」をご提供しております。 ◆自由なデザイン性だけでなく、耐震や省エネ性能にもとことんこだわりクオリティの高い住宅を日々追求しています。
勤務地
ハーバーライフデザイン事務所（新潟県新潟市中央区） 想定年収
307万円〜630万円 仕事の概要
◆当社にて住宅を新築されたお客様に対して火災保険、地震保険のご案内、ご提案業務をお任せいたします。 求める人材
【必須】保険営業経験1年以上【歓迎】保険営業経験/ファイナンシャルプランナーの資格をお持ちの方 -
あしなが保険株式会社は外販のほか来店型保険ショップ（くらしの保険室）、住宅紹介業（おうちの買い方相談室）の運営 を行っています。私たちと一緒に当社のサービスをより多くの方に伝えていける仲間を募集しています。
勤務地
本社（新潟県五泉市） 想定年収
360万円〜490万円 仕事の概要
保険コンサルタントとして個人や中小企業のお客様にお金のアドバイスをするお仕事です。お客さまに寄り添… 求める人材
※未経験歓迎※【尚可】接客・営業のご経験やFP技能士資格をお持ちの方各種研修や、ロープレといった営業… -
■1981年設立。「より豊かな地域社会を目指し、一企業市民として創造的価値の提供に情熱を注ぐ」がモットーの企業！ ■教育施設向け物販事業/医療福祉施設向け物販事業/保険代理店業/旅行事業/薬局事業/指定管理事業/など、幅広く展開
勤務地
本社（新潟県新潟市中央区） 想定年収
288万円〜430万円 仕事の概要
NSGグループの総合商社である愛宕商事株式会社の保険事業部において損害保険・生命保険の提案・営業をご… 求める人材
【必須】・損害保険の取り扱い経験 ・PCの基本操作スキル【尚可】・生命保険の取り扱い経験 ・保険関連…
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