個人の会員様に対し、確定拠出年金の運用をサポートする新規事業に対し、今までのご経験や知識を活かして、助言業務や事務作業をお願いいたします。
現在、約2,000名の会員様向けにセミナーの開催や推奨ポートフォリオのご案内などを行っております。
今後さらにその事業を展開してくにあたり、会員様の問い合わせ対応や推奨ポートフォリオの選定基準の見直し、企画・マーケティング支援などをお任せします。
社長と直接やり取りをすることが多いです。女性社長のため、子育て世代に対して理解あり！柔軟な勤務形態を考慮！
［配属先情報］
大阪本店　投資助言事業（現在、女性社長一人で事業を運営している状態です。今後利用者の増加を見込んでの採用となっております。）

【必須】証券会社、運用会社等での勤務経験、投資信託に関する知識
ブランク有、時短勤務希望の方・働き方を改善したい方歓迎！
問い合わせ対応に関して、会員様から「なぜこの投資先を選ぶ方がよいのか」などの金融の知識や選定基準について理解できないとお答えできない内容もございます。より多くのお客様に対して価値を提供できるようお持ちの知識を活かしていただくことを期待しています。是非一度、ご応募ください。
［学歴］高専　大学　大学院
［資格］証券外務員第1種　尚可、AFP　尚可、DCプランナー1級　尚可

大阪本社（大阪市北区）
［転勤］無

［想定年収］450万円〜650万円
［賃金形態］月給制
［月給］260000円〜

10:00〜19:00　［所定労働時間］8時間0分　［休憩］60分
［フレックスタイム制］無
［コアタイム］無

完全週休2日制
［年間休日］121日　内訳：年末年始5日
［有給休暇］入社半年経過後10日〜　労働基準法に準ずる

［退職金］無
［社会保険］健保　厚生年金　雇用　労災
［寮社宅］無
［その他制度］資格取得補助（教材費、受験費用の一部負担）、従業員家族は会員費無料（1親等以内）

《当社の想い》■当社は《ひとりひとりが「未来は明るい」と前を向ける社会》の一助となることを目指し、生きていく中でとても大切な資産の形成を現役世代のお客様を中心にコンサルティングしている会社です。《私たちの考える「前を向ける社会」とは？》■「今やりたいこと」や「将来の夢」を実現するために計画的・効率的なライフプランの実行が出来ていることと考えます。今の日本では資産運用はよくわからない危ないものといった位置づけです。さらに明確なフィナンシャルゴールのないまま、お金を増やすことが目的となっている方も多くいます。私たちはライフプランを設計する中でゴールの明確にし、資産運用を「実践する勇気」「正しい知識」「継続し続ける意思の強さ」を持っていただくために、お客様に寄り添った「定期的」かつ「継続的」なフォローを行い続けています。お客様が過去を振り返ったときに「当社がいてくれて良かった」と感じて頂けることに当社の価値・存在意義があると考えています。