金融(運用系)
<職務要約>
入社後××年間、ディーラーとして日本株のディーリング業務に従事。
その後現在までの××年間、ファンドマネージャーとして日本株バリューファンド(3本)の
運用戦略立案に従事している。現在の運用金額は計××億××万円。
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20××年××月〜20××年××月
【所属部署】トレーディング部
[メンバー数] ××名
[役職] ディーラー
【担当業務】ディーラーとしてディーリング業務に従事
[運用対象] 国内の株式市場
[運用金額] 自己資金××億××万円
・主に東証、大証の上場株式と日経先物・オプションによる短期運用を担当
・取引所データの加工、処理(Excel使用)
【運用実績】
・月間××万〜××万円の純利益
(入社以降の3年間、月間ベースで最終収支がマイナスになったことは2度だけ。)
【取り組みと成果・評価】
・20××年××月より、実績が評価され、入社2年目までのディーラーの育成指導担当となる。
20××年××月〜現在
【所属部署】 資産運用部
[メンバー数] ××名
[役職] ファンドマネージャー
【担当業務】ファンドマネージャーとしてファンドの運用戦略立案に従事
[運用対象] 日本株バリューファンド(3本)
[運用金額] 計××億××万円
・戦略に応じたポートフォリオのバランス案作成
・ポートフォリオの随時見直し
・レポーティング業務
・市場調査、株式銘柄調査、個別企業とのミーティング
【運用実績】
・ベンチマークTOPIX(東証株価指数)に対し、年平均××bp上回る運用実績
・運用残高を××億円から××億××万円に増加
【取り組みと成果・評価】
・投資経験を基に、定量分析ツールの開発やメンテナンスを随時実行し、
投資判断プロセスに追加された。
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<身についた知識・スキル>
・証券外務員一種、二種
・日本証券アナリスト(CMA)