金融リテール営業(銀行)の書き方
転職における職務経歴の書き方／銀行,営業,融資業務,金融
【主な職務内容】
19xx年4月
株式会社AAA銀行入行
八王子支店配属
導入研修（社会人マナー、金融に関する基礎知識野習得）
19xx年10月
融資業務担当
・主に個人向け融資業務を担当
・消費者ローン、住宅金融公庫代理貸付業務を主とする
窓口相談業務、テラー業務担当
・預金関係事務処理
・預金商品知識の拡充
・店頭顧客対応の基礎を身に付ける
・ATM（現金自動支払機）利用促進による店頭窓口事務の効率化推進
19xx年4月
営業渉外担当
・担当エリア内の既存顧客（個人50％、法人50％）
※法人顧客は主に100人規模以下の中小企業を中心に新聞記事、行内営業推進用
提案書を活用した提案型営業。普通預金／定期預金／抵当証券／国債/クレジッ
トカード／パソコンバンキング等金融商品全般のセールスを行う
・支店業績の管理
（1）各推進項目の達成状況、競合店舗の状況を把握し月別の目標の設定
（2）営業推進会議資料の作成（ワープロ：富士通オアシス使用）
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＜19xx年4月から19xx年3月までの業績・表彰＞
19xx年上期地域拠点Bグループ行内業績2位入賞
19xx年下期地域拠点Bグループ行内業績1位入賞
19xx年春季カード獲得キャンペーン行内3位入賞
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19xx年4月
大森支店へ異動
融資業務担当
・消費者ローン、住宅金融公庫代理貸付業務、外貨預金業務(法人70％/個人30％)
（1）消費者ローン、住宅金融公庫代理貸付業務の取扱い内容
取扱い商品：住宅ローン（60％）、その他ローン（40％）
対象顧客 ：個人
業務内容 ：
店頭での商品説明、申込み受付、審査、融資実行、延滞管理他に住
宅ローンの場合、担保不動産の評価実地調査、実行時の抵当権設定
登記
（2）法人取引の取扱い内容
取扱い商品：運転資金、設備資金、地方公共団体の制度融資
対象顧客 ：
中小企業（従業員数3から200人程度）、及び個人事業主約80社を
担当
顧客業種 ：建設業、小売業、食品卸業、運輸倉庫業等
業務内容 ：
・各企業よりの案件相談、申込み受付、予信審査、約定書作成、
融資実行、延滞管理他事務手続
・各企業より決算書請求、分析、行内情報流通
・新規法人取引責任者として、新規開拓促進（半期26件の開拓に
成功）
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＜19xx年4月から20xx年3月までの業績・表彰＞
19xx年前期貸出し残高約3億純増優良顧客開拓賞受賞
19xx年後期新規開拓半期26件支店長表彰受ける
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