転職なら社会人のための転職サイト【リクナビNEXT】|求人、転職に関する情報満載!  2024/4/19UP! 毎週水・金曜更新

未経験可◆土日休◆ファイナンシャルアドバイザー(営業・FP)

  • 正社員
  • 未経験者歓迎

大樹生命保険株式会社 PMMサービス事業部◆リモートによるお客さま面談実施・セミナー開催に対応◆完全週休2日制(土日)◆異業界出身の未経験者活躍中◆女性多数在籍企業ページ

こちらは、 過去にリクナビNEXTに掲載されていた、募集が終了している求人情報です。

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日々の働き方・スケジュールは個人調整可!
まずは個別・オンライン対応の説明会へ◎

当社のファイナンシャルアドバイザーは、
裁量を持って働けるのが大きな魅力。
働き方を自分自身でカスタムすることができます。

お客様との接点を問題なく確保していれば、
基本的に活動のスケジュールは個々の自由。

土日休みや平日休みを織り交ぜながら、
自分の生活に合わせた働き方を叶えられます。

有休・半休なども柔軟に取得しやすい環境で、
子育てと両立して働く社員も珍しくありません。


そんな働きやすい環境に興味を持たれた方は、
ぜひ個別対応&オンライン実施の説明会・一次面接へ。
希望者には社員による個別面談も行っていますので、
まずは一度詳しくお話を聞いてみませんか。


【先輩インタビュー】
2021年入社 前職/不動産事務

◆無理なく家庭と両立して働ける環境

家庭の状況に合わせて休日や働き方を
自分で柔軟に調整できるのは大きな魅力。
まだ小さい息子がいる今の私にとって、
まさに理想的な働き方ができている気がします。

また、私以外にも子育てと両立して働く
先輩や同僚がいるのも安心要素のひとつ。

良い意味で特別扱いをされない環境なので、
変に気を遣ったり遣われたりしないのは
気持ち的にもすごく助かっています。

もちろん、仕事のやりがいも十分。
大樹生命は他の数ある保険会社と比べても
「保険」に関する相談だけにとどまらず、
お客さまの「人生設計」に関わることができるため、
FPとして大きく成長できている実感もあります。


◆“信頼”を成果に繋げる働き方
PMMでは「クライアントファースト」がモットー。
理解・納得いただいたうえでの契約を徹底し、
お客さまの信頼を得ることが最重要と考えます。

その誠実な姿勢からお客様からの満足度も高く、
会社としての解約率の低さも業界トップクラス。
実際に当社で高い実績を出し続けているのも、
このクライアントファーストを
常に意識している人ばかりなんです。

「〇〇さんが言うなら契約しようかな」
「実は〇〇さんにこんな相談もあって…」
そんな言葉をいただいたときこそが、
“信頼”が“成果”に繋がる瞬間。

お客さまのために取り組んでいれば、
成果は自然とついてくるのだと思います。

募集要項

「PMMサービス事業部」はお客さまのライフプランを考え
お客さまの夢や理想の人生をサポートする新しいビジネスモデル。

こんな時代だからこそ、
生命保険の見直しなど相談件数も増え続けており
多くのご依頼にお応えすべく増員募集に至りました。

仕事の内容

ファイナンシャルプランナー・営業◇お客さまの人生設計を通して夢や理想を叶える提案を行います

【具体的には】
《ファイナンシャルプランナー・営業》
将来の貯蓄やマイホームの購入など
お客さまから夢や理想の生活をヒアリングし
実現できるよう最適なプランと保険商品を提案します。

ご契約後も定期的にお客さまとお会いし
プランニングの見直しや新たな商品の提案。
長期のお付き合いを見据え信頼関係を築くことも大切です。

●具体的な仕事内容
1日の面談は2〜4組ほど。
オンラインや対面で1〜2時間かけて行います。
面談のない時間は提案資料の作成や
ご加入手続き、セミナーコンテンツの作成をします。


●研修の流れについて
▼入社〜3ヶ月
保険・金融商品やキャッシュフローの知識
ファイナンシャル・プランニングの考え方
販売戦略、コミュニケーション能力など
座学やロープレを通じて基礎を固めます。

▼4ヶ月目〜半年
入社から約半年間、週1回の頻度で行う研修。
実際に経験した事例の情報交換をするなど
メンバー同士のコミュニケーションも盛んです。

▼半年〜
一人ひとりに対して個別面談の場を設け
日々の業務の中で感じる不安や悩みをフォロー。
研修後も個人の頑張りをしっかり見ます。

▼各種セミナーも随時開催
・事業部開催の各種セミナー
・結婚や住宅など他業界とタイアップした「マネー相談会」
・従業員向け「ライフプランセミナー」など


【プランニングの一例】
◆お客さま
30代のご夫婦(小学生のお子さまが一人)
購入したマンションの住宅ローンを返済しながら
今後の教育費や結婚資金などを心配されています。

◆ご提案内容
住宅ローンの返済スケジュールをうかがい
長期分散投資や公的年金の受給について説明。
契約中の保険商品の金額の見直し、
すぐに始められる生活費の節約と貯蓄に関する話も行いました。

このように、お客さまの悩みに最適な保険・金融・投資・
不動産などを提案することで金融資産残高(貯蓄)を
長期間維持することが可能になります。


※詳しい事例は下記の当社HPもご覧下さい
https://www.taiju-life.co.jp/pmm/merit/segment/30-40a/


【求職者専用サイト】
https://www.taiju-life.co.jp/pmm/t_recruitment/
当社の魅力や社員インタビューなどを動画にまとめています。

求めている人材

【中途採用率100%】高卒以上★未経験歓迎/保険の知識・営業経験不要/異業種出身者多数

【具体的には】
業界・職種未経験の方歓迎

※60歳まで(定年の為/再雇用制度有)
※子育て中の方、ブランク歓迎

応募時の金融や保険に関する知識は問いません。
大切なのはお客さまの目線に立ち、寄り添う姿勢。
お客さまの人生設計を支えるポジションだからこそ
これまでのあらゆる人生経験が活きる仕事です。

<異業界出身者が多数活躍中!>
飲食店の接客、ショールームの販売、旅行会社の営業
事務職など、前職は様々でそれぞれ違った強みや個性があり
お互いに情報交換をしながら協力して業務に取り組んでいます。

勤務地

<転勤なし>
東京都千代田区または横浜市中区

◆東京/千代田区 大手町野村ビル
┗最寄り駅/大手町駅

◆横浜/横浜市中区太田町
┗最寄り駅/馬車道駅・桜木町駅

※通勤可能な方が対象

→リクナビNEXT上の地域分類では……
東京23区、横浜市

給与

保障額月給30万円
※月給30万超の保障額については前職収入等により応相談
※当社規程による活動要件有、保障額は適用要件有
※保障額月給25万円のコースもご用意しています
※下記年収例における基準Pとは、
 各種保険商品を評価するために使用する指数です。

◎一次面接・会社説明会の際に給与体系について説明します

【福利厚生】
社会保険完備
社内保険制度
充実の教育カリキュラム
退職金制度(一定年数勤続後)
資格取得支援制度

【賞与】
年2回

【年収例】
1089万円/入社5年目(月平均5件/3000万円基準Pクリアの場合※比例給)
696万円/入社3年目(月平均4件/2500万円基準Pクリアの場合※比例給)

勤務時間

勤務時間:9:00〜17:00

★活動スケジュールは個人で調整可!柔軟な働き方が叶います!

休日・休暇

年間休日120日以上

完全週休2日(土日)
祝日
夏季休暇
年末年始休暇
有給休暇(一定期間経過後に付与)
慶弔休暇
リフレッシュ休暇(連続6日間/一定期間経過後に付与)
結婚休暇
公傷病休暇
生理休暇
公務特別休暇
育児・介護休暇制度
産休・育休(取得実績あり)

【有給休暇】
20日
年度始4月に20日付与、その他採用月により3月までは1ヶ月につき1.5日の割合で付与

待遇・福利厚生

【試用期間】
6ヶ月
労働条件は本採用と同じです。

【保険制度】
・健康保険
・厚生年金
・雇用保険
・労災保険

【受動喫煙体制】
※一部の喫煙専用室を除き屋内全面禁煙。

リクナビNEXTの取材から

〜同僚の皆さまに聞いてみました〜

  • 《前職:ブライダル》

    この仕事をしていて一番うれしいと感じるのは、
    お客さまに新しい保険やサービスをご契約いただく際に
    自分がその決め手・キッカケを生み出せたとき。

    商品の質や特徴で選ばれることもあれば、
    それまであまり価値を感じていなかったという方が
    私の説明により初めて関心を持ってくださることもありますね。

    ファイナンシャルアドバイザー
    30代/女性
    入社4年目

  • 《前職:不動産事務》

    中学生の子どもがいて家事の時間も必要な私にとって、
    一番の魅力は自分で仕事のスケジュールを組めること。
    家庭と両立できるのが大きな魅力で、
    リモート面談や勤務時間の調整ができたことも
    嬉しかったですね。

    部署内には自分以外にも子育て中の方がいるので、
    変に気を遣う必要もなく働けています。

    ファイナンシャルアドバイザー
    40代/女性
    入社2年目

  • 《前職:ネイリスト》

    私自身が未経験入社だったこともあり、
    やはり大樹生命保険の魅力は手厚い教育体制。
    ロープレ・座学など研修が充実していて、
    中途入社でもじっくりと教えてもらえます。

    同期メンバーがいるのも心強いですし、
    分からないことはすぐに先輩に相談できるので
    意欲があればどんどんスキルアップできますね。

    ファイナンシャルアドバイザー
    30代/女性
    入社2年目

〜職場環境・風土について〜

現在当社では幅広い世代の男女が活躍中。
経験の有無や前職、経験に関わらず、
ファイナンシャルアドバイザーとして、
人々の人生をサポートしたいという想いを持った仲間が集まっています。

穏やかで優しいメンバーが多いのも当社の特徴。
一人ひとりが前職も強みも異なるからこそ、
お互いに上手く情報交換をしながら成長しています。
会社のサポートも惜しみませんので、
一緒に新たな一歩を踏み出しませんか?

採用企業情報

大樹生命保険株式会社

設立

1927年3月(昭和2年)

代表者

代表取締役社長 吉村 俊哉

資本金

1672億円

売上高

【保険料収入】4986億円(2021年度)

従業員数

1万1536名

事業所

●本社/東京都江東区青海1-1-20 ●PMMサービス事業部:東京/東京都千代田区大手町2-1-1 大手町野村ビル ●横浜/神奈川県横浜市中区太田町6-84-2 大樹生命横浜桜木町ビル

業種

生命保険/その他サービス/その他金融/その他専門コンサル/損害保険

事業内容

個人および企業向け各種保険商品の販売と保全サービス ◆90年以上の歴史を持つ大樹生命保険。その歴史を背景に構築されたネットワークという強みを持ちつつ、新たなブランドとなるべく発足したのが、PMMサービス事業部です。【PMMサービスについての詳細はこちらのURLをご覧ください】https://www.taiju-life.co.jp/pmm/merit/service/    (2021年度末)

連絡先

大樹生命保険株式会社(ホームページ
〒100-8123 東京都千代田区大手町2-1-1 大手町野村ビル
採用担当
Fa_Recruit@taiju-life.co.jp

未経験可◆土日休◆ファイナンシャルアドバイザー(営業・FP)

大樹生命保険株式会社