金融個人営業・IFA・保険募集人・ファイナンシャルプランナー(FP)
株式会社だいとく投資ビレッジ
仕事内容: 転勤なし！ 完全週休二日制！ 残業なし！ * GBA型ファイナンシャルプランニング * 資産運用のアドバイス * 金融商品の媒介業務(証券外務員資格取得が必要) * 生損保・ミニ保険募集業務(保険募集人資格取得が必要) * 企業型確定拠出年金の導入支援・投資継続研修業務 * 住宅ローン(フラット35)取次業務 ※キャリアに応じて担当するお客様(稼働のお客様、預かり資産のあるお客様)を割当させて頂きます
愛知県名古屋市中区丸の内3丁目17番6号 ナカトウ丸の内ビル 6階 株式会社だいとく投資ビレッジ
休暇・休日: * 毎週土・日曜日 * 国民の休日年末年始(12月31日～1月3日) * 夏季休暇(4日間) * 育児・介護休暇 * 慶弔休暇 * 裁判員等の為の休暇
掲載開始日：2022/05/23（月）
- 求人情報
金融サービスを我々が変える！ ※残業なし ※週休二日制 ※顧客の割当あり
募集要項
弊社は、全国初の証券会社から業態転換を果たしたIFA業者です。証券知識を活用した国内外株式や債券、投資信託等による資産運用のサービスは勿論ですが、老後資金を形成する積立投資(つみたてNISA・iDeCo)、生損保、住宅ローン、企業型確定拠出年金の導入支援及び継続研修、M&Aプラットフォーマーへの仲介及び斡旋等を取扱うワンストップサービスを展開しております。
弊社サービスの概念として、証券や保険等の商品メリットから取引に結び付けるのではなく、お客様の人生において金融商品を保有する意義や必要性を踏まえた提案をすることにあります。つまり、お客様のライフスタイルを礎に、リタイアメントプランニング(老後資産の形成、老後生活の対応)、タックスプランニング(生前贈与、相続税等の対策)等の観点から、お客様の人生にとって的確なファイナンシャル・アドバイスをさせて頂くことにあります。
仕事内容
転勤なし！ 完全週休二日制！ 残業なし！
* GBA型ファイナンシャルプランニング
* 資産運用のアドバイス
* 金融商品の媒介業務(証券外務員資格取得が必要)
* 生損保・ミニ保険募集業務(保険募集人資格取得が必要)
* 企業型確定拠出年金の導入支援・投資継続研修業務
* 住宅ローン(フラット35)取次業務
※キャリアに応じて担当するお客様(稼働のお客様、預かり資産のあるお客様)を割当させて頂きます
求めている人材
* ファイナンシャルプランニング資格取得者(AFP又はFP技能士2級以上が望ましい)
* 証券外務員資格保有が望ましい
* 保険募集人資格保有が望ましい
勤務地
愛知県名古屋市中区丸の内3丁目17番6号 ナカトウ丸の内ビル 6階
株式会社だいとく投資ビレッジ
勤務地:
＜本社＞
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目17番6号 ナカトウ丸の内ビル6階
＜関支店＞
岐阜県関市鋳物師屋三丁目２番５号
＜京都支店＞
京都府京都市下京区二帖半敷町646 ダイマルヤ四条烏丸ビル6階
＊特別な事情がない限り、転勤や出張はありません
＊オフィスビル内禁煙(ただし、喫煙室若しくは喫煙場所あり)
【交通手段】
アクセス:
本社(愛知県名古屋市中区)
久屋大通駅(地下鉄桜通線)から徒歩3分
関支店(岐阜県関市)
関口駅(長良川電鉄)から車で5分
京都支店(京都府京都市下京区)
四条駅(地下鉄烏丸線)から徒歩１分
給与
給与:
証券アドバイザー
固定給＋職能給(実績を社内規定にて評価)
保険アドバイザー
固定給＋事業報酬(実績を社内規定にて評価)
＊固定給は175,000円です
＊給与に上限は設けていません
勤務時間
固定時間制
勤務時間・曜日:
8時30分から17時30分(ライフデザイングループはフレックスタイム制・コアタイムなし)
ライフデザイングループは保険募集を主としつつ、ライフプランや資産運用等のアドバイスをするグループです
休日・休暇
休暇・休日:
* 毎週土・日曜日
* 国民の休日年末年始(12月31日～1月3日)
* 夏季休暇(4日間)
* 育児・介護休暇
* 慶弔休暇
* 裁判員等の為の休暇
試用期間
あり
試用期間：3か月
試用期間中の労働条件：同条件
待遇・福利厚生
【保険制度】
雇用保険
労災保険
健康保険
厚生年金
待遇・福利厚生:
待遇は以下のとおり
* 給料の上限はありません
* 試用期間は3ヶ月です
* 定年制度はありません
* 副業は可(兼業は不可。また、副業でも業種内容次第によっては不可)
* 資格取得及び遵法意識の有無等を条件に、証券アドバイザーと保険アドバイザーとの兼職は可能
社会保険等は以下のとおり
* 雇用保険、厚生年金、企業型確定拠出年金、健康保険(東証健保)、労災
その他
その他:
* 複数者一斉雇用は、支店設立を含めて前向きに検討します
* 当社はノルマによる営業管理を行わず、経営理念・ビジョンの共有から創造される営業を推進しています
* 当社には、経営理念の見地から原則として転勤はありません。
雇用形態: 正社員
給与・報酬: 175,000円 - 1,000,000円 月給
平均所定労働時間（1か月当たり）: 40時間
職歴:
* 証券会社等での営業又は保険会社等での営業: 3年 (望ましい)
資格と免許:
* ファイナンシャルプランニング資格 (望ましい)
* 証券外務員資格又は保険募集人資格 (望ましい)
企業概要
社名
株式会社だいとく投資ビレッジ
代表者
山田明弘(取締役社長)
本社所在地
4640850 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目17番6号 ナカトウ丸の内ビル6階
企業代表番号
0529575851
事業内容
金融
応募について
この求人への応募および問題を報告する場合にはIndeedのシステムを利用します。
- 求人情報
- 求人情報
