ファイナンシャルプランナー

仕事内容 【具体的な業務内容】 予約制でご来店されるお客様に対し、FPとしてコンサルティングセールス（反響営業）をお任せします。 ・お客様のライフプランのヒアリング・ご提案 ・既存顧客への定期的なフォロー ・企業向けセミナーの実施 ・個別相談のご案内 ・会社HPに掲載するコラムの編集  ★集客方法 ・セミナー ・WEBマーケティング ・企業提携 等 （新規開拓はありません。）  お客様のライフプランに問題がないか確認し、あれば課題解決策を提案していきます。 FPバンクでは、特定の商材に縛られず、 6つの分野からお客様の目線に立った柔軟な提案をすることができます。 そのため、現在の知識、経験だけではなく、幅広い知識を習得することが可能です。  【ご相談例】 ・住宅購入したいけど、我が家の適正金額をまず知りたい ・本当に保険が必要なのか、まずは話を聞いてほしい ・退職金が振り込まれた銀行から投資の提案が来たので、第三者としてFPに相談したい ・両親とも高齢なので、早めに相続対策をしたい  【FPバンクの魅力】 ・OJT、OFF-JT、フォローアップ研修等が充実！ 毎週開催のカンファレンスで、得意分野のノウハウを共有し合う機会があります。 FP全員の知識をベースアップするだけでなく、チームで気軽に相談し合い、お客様への提案を考える文化が根付いています。 「仕事は真面目、人間関係はフランク」これがFPバンクらしさです！  ・新規開拓なし！安定した集客基盤 新規のお客様は6割がネット予約からご来店され、1人あたり月6～8組程度を担当します。 「何かあった時に思い出す、身近な存在」であれるよう、月に2度のメルマガやニュースレター、コラムなどを更新。 生産性を高めつつ効果的なコラムを配信できるよう、文章生成AIのChat GPTを導入し生産性向上を図っています。 「どんなことを発信していけばいいか？」というのも、初めは周囲に相談しながら決めていきます。  ・目指せるキャリアアップ 「選択肢は多い方が良い」というのは、FPのキャリアも同じ。 当社では会社の成長に伴って順調にポストが増えているので、チームリーダーや拠点責任者としてメンバーの育成やマネジメントに挑戦する道や、幹部候補としての道もご用意できます。  その他、BtoBの事業や会社の経営企画広報など新しい領域で、経験を活かしている先輩社員もおり、自分のやりたいことに手を挙げられる環境です。 色々な可能性を秘めている当社で、あなただけのキャリアを築いていきませんか？  【先輩インタビュー】 ◆入社8ケ月／Sさん（前職：証券会社） 証券会社での9年間の勤務を通して、資産運用のみでは、本当の意味でお客様の幸せを実現できないと実感し、転職を決意。 6分野にわたる幅広い知識を身につけることで、お客様一人ひとりに合わせて資産形成を助ける仕事ができると思い入社しました。 富裕層の方に資産を増やしてもらう、がメインではなく、これから資産形成をされる方のよりどころとなれるように、という社長の想いにとても共感しました。  「最近結婚したばかりで家を購入したい」というお客様からご相談いただいた際、「無事に家を購入できました。本当にありがとうございます。」とお手紙をいただけた時は、特にやりがいを感じた瞬間でした。 FPバンクは社内の意見交換がオープンで、会社として社員の成長を支援する姿勢が自分をさらに高めてくれていると感じます。  ◆新宿オフィス／支店長 ・気軽に相談していただけるように お客様のお悩みは様々だと思います。住宅を購入しても大丈夫なのか、教育資金は足りるのか、老後は大丈夫か、転職してもいいのか、離婚してもいいのか、など多岐にわたります。でも、共通しているのが漠然とした不安ということです。その漠然とした不安をまず聞いて整理して「そうそう！それが不安なんです！」と言ってもらえるようにまず理解、共感することを心がけています。  ◆マーケティング部／課長 ・挑戦したいことが見つかる 社長が何度も面談で私の得意・好きを突き詰めていってくれました。そのおかげで自分のやってみたいことが明確になっていき、会社を縁の下から支える広報企画室へのキャリアチェンジを決意できました。それぞれ違う得意が集まって、強い組織ができる。その言葉が今も支えになっています。  【数字で見る！FPバンク】 ・残業平均：30時間程度 ・有休取得率：72％ ・平均年齢：38.5歳 ・受注率：20～30％ ・新規担当件数：月6～8件 ・メルマガ配信：月2回 ・ニュースレター：年4回 ・ネット予約割合：約60％  【企業概要】 2009年に本格派の独立系FP事務所として開設。 「ライフプラン資金計画」「金融資産運用」「不動産」「リスク管理」「相続・事業継承」「タックスプランニング」の6分野の視点から、お客様にとって本当に利益になる提案を追及してきました。  また、代表の久保田はTVの情報番組やラジオ出演、全国紙やビジネス書に多数出演。 「モノ売り」ではなく、「お客様の生涯の幸せ」を追求する姿勢が評価され、相談件数は右肩上がりで増加し、安定した成長を続けています。

東京都新宿区西新宿3-2-7　KDX新宿ビル3F 株式会社FPバンク　新宿オフィス

給与例 【年収例】 700万円／入社4年目（月給35万円＋賞与＋成果給※売上による） 520万円／入社2年目（月給30万円＋賞与＋成果給※売上による）

休日休暇 有給休暇 夏季休暇 育児休暇 産前産後休暇 完全週休2日制（火・水）  ◇年間休日：112日 ・年末年始休暇：8連休※2023年予定 ・夏季休暇：有給と合わせ9連休可 ・有給休暇：10日 ※入社時より6カ月後に付与 ※消化率約7割 ・慶弔休暇 ・産休、育休（取得実績有） ・記念日休暇 ・創業記念日休暇