金融営業(個人・中小企業向け)(営業)の職務経歴書の書き方見本

金融営業(個人・中小企業向け)の職務経歴書の書き方見本です。職務経歴書を書いた後に、人事担当者の立場になって、読みにくい文章構成になっていないか、アピールしたいポイントがすぐわかるかを、客観的に読み返してみましょう。分かりやすい内容とPRで、あなたの魅力が十分に伝わる職務経歴書を目指してください。

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金融営業(個人・中小企業向け)の職務経歴書の書き方見本

職務経歴

20××年××月〜20××年××月
【所属】大森支店
 [メンバー数] 30名

【担当業務】リテール営業および中小企業への営業(既存および新規開拓)
 ・富裕層を対象とした相続税対策のコンサルティング
 ・大口ローン先の与信管理
 ・投資信託、外貨預金などの金融商品の販売
 ・中小企業を中心とした法人営業
 ■担当地域:大田区
 ■担当顧客:個人富裕層を中心とした個人客全般、
       社員数100名以下の中小企業
 ■実績:20××年度個人向けローン××件、売り上げ××円
      (支店内順位20人中15位/目標達成率105%)
       ※投資信託販売目標に対して110%を達成、新人賞受賞

【ポイント】
 リテール・中小企業の取引拠点である大森支店で銀行業務の基礎を学び、
 総額××億円の大口ローンを筆頭に実績を構築。

以上

職務経歴セルフチェック

経歴書をまとめたら、内容に足りないところはないかチェックしてみましょう。家族や知人に客観的にチェックしてもらうのもお勧めです。

* * *

◆ 以下の内容を過不足なく書きましたか?

  • いつ (西暦表記)
  • どこで (在籍企業、所属部署、担当地域)
  • 何を (商品、製品、種類、サービス)
  • どれぐらい (商品単価、取扱量、種類)
  • 誰に対して (顧客≪規模、数、商談相手の役職など≫)
  • どんな立場で (役職、役割、責任の範囲)
  • 何をしたか (職種名、営業・訪問・接客スタイル、業務範囲)
  • 得られた成果・実績とエピソード (売上・営業実績、顧客評価、社内評価≪表彰の経験・成績など≫)
  • 専門スキル (商品知識、業界知識、営業スキル)
  • 応用可能なスキル (語学力、マネジメント力、ビジネススキル、PCスキルなど)

◆ 伝わりやすさを意識して、書き方を工夫しましたか?

  • 簡潔なビジネス文書 (可能な限り名詞や体言止めで記載する)
  • 具体性、客観性 (数値を活用、違う企業の人が読んでも理解できるように)
  • 整ったレイアウト (カッコや記号を使用して項目を立て、適度に改行、行間をあける)
  • 卒業後現在までのすべての期間の情報が入っている

営業の職務経歴書はこちら

職務経歴書をまとめる際に重要なのは、決まった形式にまとめることではなく、あなたのキャリアがわかりやすく、最大限に伝わる内容であることが重要です。なかなかうまくまとまらない時は、他の職種の職務経歴書も参考にしてみてください。

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